ENECHANGE株式会社のM&A推進担当（マネージャー候補）の求人

▮募集背景
わたしたちは、「エネルギーの未来をつくる」をミッションに、エネルギー領域の事業を展開しています。
現在、分散型エネルギーインフラの点検・保安領域を中心に、M&Aを通じた事業拡大に注力しており、
点検・保安事業者が抱える人手不足や後継者不足といった課題に対し、M&Aによる事業承継と、AI・DXを活用した生産性向上を組み合わせ、持続的な成長を目指しています。
2026年には、非常用発電機の負荷試験点検事業を展開する株式会社ダーウィンを完全子会社化しました。
今後も本領域および周辺領域でのM&Aを積極的に進めるため、案件の初期検討から契約・クロージングまでを主体的に推進できる方を募集します。
継続的に実案件に携わりながら、当社のM&Aの実行体制をつくるポジションです。

▮ポジションの魅力

1. 注力領域で、継続的に実案件に携われる
   M&Aは当社の成長戦略における注力分野です。単発の案件にとどまらず、複数案件の検討・実行を通じて、実務経験を継続的に積むことができます。

2. 買い手の当事者として、案件を一貫して推進できる
   ソーシングから投資判断、条件交渉、契約・クロージング、初期PMIへの引継ぎまでを担当します。事業会社の当事者として投資の実行並びにその後のPMIを通じた価値の創出にハンズオンで関わることができます。

3. M&Aの仕組みそのものをつくれる
   個別案件を進めるだけでなく、投資判断基準や業務プロセスの整備にも携われます。案件から得た学びを組織に蓄積し、継続的にM&Aを実行できる体制づくりに関与できます。

4. 経営に近い立場で、社会課題の解決に取り組める
   経営陣、買収先経営者、各部門、外部専門家と直接連携しながら、事業の成長を推進します。点検・保安領域の事業承継と生産性向上を通じて、社会インフラを支える現場の持続可能性向上に取り組めます。

▮業務内容

1. 案件ソーシング・パイプライン管理
   ・M&A戦略・投資方針に基づく対象領域、買収候補企業の検討
   ・仲介会社、金融機関、FA等との継続的な情報交換、外部ネットワークの構築
   ・買収候補企業のロングリスト・ショートリストの作成、優先順位付け
   ・複数案件の進捗管理、継続・見送り・撤退判断に向けた論点整理と提案

2. 投資検討・財務分析・買収ファイナンス
   ・対象企業の事業、市場、競争環境の調査・分析
   ・事業計画・財務モデルの作成および検証
   ・DCF、類似会社比較、類似取引比較等による企業価値評価
   ・投資ストラクチャー、買収条件、資金調達方法の検討
   ・LBOを含む買収ファイナンスの検討、金融機関との融資条件・コベナンツ等の協議
   ・経営会議・取締役会向け投資判断資料の作成、説明

3. デューデリジェンス・交渉・クロージング
   ・ビジネス・財務・税務・法務等のデューデリジェンスの企画・推進
   ・外部アドバイザー、弁護士、会計士等の選定・起用・マネジメント
   ・デューデリジェンスで検出した重要論点の評価、対応方針の整理
   ・売主、対象会社、アドバイザーとの条件交渉
   ・LOI・SPA等の主要条件の検討、専門家と連携した契約交渉
   ・NDA、アドバイザリー契約、社内稟議、法務レビュー等のプロセス管理
   ・クロージング条件の充足確認、資金決済等の進行管理

4. 初期PMIの設計・引継ぎ
   ・買収前からの初期PMI方針、Day1・100日プランの設計
   ・各機能部門および買収先経営陣へのデューデリジェンス論点の引継ぎ
   ・重要課題の担当・対応方針の整理、進捗管理
   ・初期PMIの状況を踏まえた経営陣への報告、課題提起

5. 継続的なM&Aに向けた仕組みづくり
   ・投資判断、デューデリジェンス、契約・クロージングの基準・プロセス整備
   ・投資判断資料や案件管理に関するテンプレート・プレイブックの作成
   ・成立・不成立案件の振り返りと、次の案件への学びの反映

・自ら論点を整理し、必要な情報を集め、案件を主体的に進められる方
・分からないことを抱え込まず、関係者や専門家に確認しながら迅速に行動できる方
・分析や助言にとどまらず、自ら手を動かして実行できる方
・複数案件の優先順位を判断し、状況の変化に柔軟に対応できる方
・案件の成立だけでなく、投資判断の妥当性と買収後の事業成長を重視できる方
・買収先の経営陣や従業員を尊重し、信頼関係を築ける方
・自ら担当する業務と、各部門・専門家に委ねる業務を適切に切り分けられる方
・ENECHANGEのミッションに共感し、エネルギー領域の社会課題解決に取り組みたい方

・M&Aに関する実務経験
・M&A案件の初期検討からデューデリジェンス、契約締結・クロージングまでを主体的に推進した経験
・事業計画・財務モデルを自ら作成・検証した経験
・財務三表、企業価値評価、コーポレートファイナンスに関する基礎知識
・外部アドバイザーの選定・起用、業務の進行管理を行った経験
・複数案件・複数関係者を並行して管理し、意思決定や実行を前に進めた経験
・経営陣向けの資料作成・説明能力
・Google Workspace での資料作成能力・財務分析能力

・事業会社、FAS、投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド等でのM&A実務経験
・投資ストラクチャー、主要取引条件の検討・交渉経験
・LBOその他の買収ファイナンス組成、金融機関との融資条件交渉・審査対応経験
・オーナー企業、中小企業を対象としたM&A経験
・案件の見送り・撤退判断を主導した経験
・買収後のPMI、経営支援、事業改善・バリューアップに携わった経験
・ロールアップ型M&Aや、継続的なM&Aの実行経験
・上場会社の取締役会、適時開示、内部統制を意識したM&A実務経験
・M&Aプロセスや投資判断基準を組織に導入・標準化した経験
・エネルギー、インフラ、設備保守、点検、BtoBサービス領域の知見
・AIを活用した調査・分析・資料作成等の業務経験
・公認会計士、USCPA、証券アナリスト、MBA等の資格・バックグラウンド