株式会社PrivateBANKの1_14_ウェルスマネジメント部_プライベートバンカーの営業サポート（大阪拠点立ち上げポジション）の求人

■事業概要
当社は、金融資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。
金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。

顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、
近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えており、常に一緒に働く仲間を募集しております。
このような事業成長に伴い、主力部門の一つであるウェルスマネジメント部門にて大阪拠点を立ち上げるべく新たに仲間を募集することにいたしました。

■職務内容
超富裕層向けの資産管理・コンサルティングを手掛ける当社にて、関西エリアにおけるウェルスマネジメント業務の実務全般を担うポジションです。

顧客フロントに立つ営業担当者と連携しながら、顧客資産に関わる各種実務やオペレーションを一気通貫でご担当いただきます。
顧客対応から社内外との調整、各種管理業務まで幅広くお任せし、大阪拠点における実務の要として、拠点立ち上げ期の業務運用や業務設計にも携わっていただきたいと考えています。

＜業務詳細＞
・顧客資産に関するデータ管理業務
・支払、契約、各種手続に関わる支払管理・期日管理・タスクマネジメント業務
・銀行、士業など外部パートナーとの折衝・調整
・超富裕層コンサルティングやコンシェルジュサービスに関する資料作成、リサーチ業務
・重要物品（書類、鍵、証書等）の保管・管理業務
└金融機関・士業事務所・取引先への訪問対応、対面での受け渡しおよび手続き対応を含む
・拠点立ち上げに伴う管理業務、東京本社との連携設計
など

■組織構成
同部門は東京・大阪合わせて約45名(営業担当：15名前後、アシスタント：30名前後)の組織です。
金融業界出身者を中心に20代後半～40代前半の幅広い年齢層で構成されており、中途入社の方も数多く活躍しております。

大阪拠点は現在、営業担当1名からの立ち上げフェーズにあり、今後の事業拡大に伴い順次増員を予定しています。

東京拠点とは日常的に連携しながら業務を進めており、東京で確立されている業務モデルや知見をベースに、関西拠点に適した形へ構築・運用設計していくことを目指しています。
※個別の会社説明会やカジュアル面談の実施も可能です。お気軽にご応募くださいませ。
└詳細な業務内容や会社概要などの説明をさせて頂きます

・銀行、証券、信託銀行等の金融機関において、顧客対応、社内外調整、事務業務を幅広く担当した業務経験をお持ちの方

・金融機関において、営業・渉外業務および事務・管理業務を横断的に担った経験
・証券会社、信託銀行等における営業アシスタントのご経験
・ホスピタリティが求められる業務経験