株式会社AGE technologiesのカスタマーサクセス（クロスセル担当）の求人

◆ポジション概要
「そうぞくドットコム」の利用顧客（主にシニア層）に対し、相続手続き完了後の次のニーズを先回りして提案するCSポジションです。不動産・遺品整理・保険など、相続に関連するサービスを適切なタイミングで案内し、お客様と提携パートナーをつなぐコンシェルジュ的な役割を担います。

「売り込む」のではなく、お客様の状況や不安をじっくりヒアリングしながら最適な選択肢を提示することが求められます。相続という人生の大きな節目に寄り添い、長期的な信頼関係を築きながら事業の成長を牽引していただきます。

◆具体的な業務内容
・お客様への定期フォロー連絡（電話・メール・オンライン面談）
・遺品整理・特殊清掃・家財処分サービスの案内と提携先へのつなぎ
・相続不動産の売却・活用に関する提案（不動産事業メンバーの宅建士と連携）
・生命保険・損害保険の見直し提案（保険事業担当者と連携）
・提案履歴・顧客情報のCRM管理とKPIモニタリング
・お客様の声をもとにした提携サービスの改善提案

・お客様のペースに合わせ、信頼関係を丁寧に築ける方
・「売る」より「解決する」ことにやりがいを感じられる方
・相続という人生の節目に寄り添う仕事に誠実さと使命感を持てる方
・数値目標に対しても主体的に向き合い、やり遂げられる方

・既存顧客へのクロスセル・アップセル経験（3年以上）
・シニア層・高齢者を主な対象とした顧客対応経験
・電話・オンラインを主軸とした丁寧なコミュニケーション能力
・数値目標（成約率・満足度等）を持ち、主体的に動いた経験

・宅地建物取引士（宅建士）
・FP技能士（2級以上）
・生命保険・損害保険募集人資格
・不動産・保険・遺品整理・終活・介護関連サービスでの営業・CS経験
・銀行・証券・保険窓口など、シニア層への金融サービス提案経験
・複数商材・マルチプロダクトの提案経験
・CRM・SFAツールの使用経験