01_ウェルスマネジメント部 の求人一覧 - 株式会社PrivateBANK

マルチファミリーオフィスのリレーションシップマネージャーとして、上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層のお客様を担当いただきます。 このような超富裕層に本来求められることは、自らの会社経営や納税・寄付を通じた社会貢献・社会への富の還元であり、そのためにも富裕層が本業に集中できる「時間」を生み出すことが必要と考えています。 そのために、我々は特定の金融商品に留まらない、各種不動産・動産やエンジェル投資・プライベートのサポートなど、人生や生活まで包含したコンサルティングを提供しています。 ウェルスマネジメント/プライベートバンキング領域は金融業界における成長市場として、各社が進出を狙っている領域ですが、弊社はこの領域における日本のリーディングカンパニーとして確固たる立ち位置を築いてきました。 ウェルスマネジメント/プライベートバンキング業務は、対人的なコミュニケーションスキルや、幅広い領域の知見・高度なコンサルティング能力が問われるため、ITやAIによる生産性の向上はもちろん可能ではあるものの、その代替性にはまだまだ限界があり、プライベートバンカー個人の介在価値が大きい領域です。 銀行や証券会社で習得する金融領域の知見や経験をベースに、ウェルスマネジメント/プライベートバンキングの知見やスキルを積み重ねられるため、成長市場で自身のマーケットバリューを上げていくことが可能です。 ■具体的な仕事内容 ＜資産管理/コンサルティング業務＞ お客様の資産および収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。 お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。 ＜プロジェクトマネジメント業務＞ 金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。 ■キャリアステップ 入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂きます。 その中で、ファミリーオフィス特有の業務知識を身につけ、クライアントワークにも慣れていただきます。 高い専門性が求められる領域ですが、金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。 ■PRポイント ＜日本の富裕層の中でもトップティアのクライアント＞ 顧客のプライベート面のほとんどに関わりますので、日本の富裕層の中でもトップティアの名だたる経営者の方々に対して、長期的かつ深い信頼関係を形成していくというやりがいがあります。 ＜クライアントの紹介サイクル＞ 上場ベンチャー企業の創業者・経営者は横のつながりが強く、弊社は創業以来この属性のお客様に対するご支援のリーディングカンパニーであることから、IPO・M&Aにより新しい富裕層が生まれ、資産管理のニーズが生まれた際に、新しいお客様をご紹介いただくサイクルを確立しています。実際、新規開拓はほとんど行わずに、現在に至るまで高い成長を続けています。 ＜成長性＞ ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。 ＜金融機関でのスキル・経験の活用＞ 金融機関で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界ではそのまま生かすことが可能です。 金融業界の専門知識や経験を活かし、高度な資産管理サービスを提供しています。 ＜新しい分野のスキル習得＞ ファミリーオフィスでのキャリアには、金融業界では得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。 不動産、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得が可能です。 ■所属部署 ＜ウェルスマネジメント部門＞ 金融機関で富裕層営業を経験したリレーションシップマネージャーと、高度な執行能力を有するアシスタントを中心に構成 ■代表インタビュー記事 【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/889308 ■ウェルスマネジメント部 社員インタビュー記事 西沢 匠 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/367683 山本 圭介 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/245196 小島 雄輔 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/272616

マルチファミリーオフィスにおけるリレーションシップマネージャーとして、お客様への資産管理・運用コンサルティングをご担当いただきます。 一般的なウェルスマネジメント/プライベートバンキングは金融資産1億円の富裕層をターゲットとしますが、弊社の顧客は上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層です。 このような超富裕層に本来求められることは、自らの会社経営や納税・寄付を通じた社会貢献・社会への富の還元であり、そのためにも富裕層が本業に集中できる「時間」を生み出すことが必要と考えています。 そのために、我々は特定の金融商品に留まらない、各種不動産・動産やエンジェル投資・プライベートのサポートなど、人生や生活まで包含したコンサルティングを提供しています。 事業への想い・創業の想いについては、下記をぜひご覧ください。 【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/889308 ■具体的な仕事内容 ＜資産管理/コンサルティング業務＞ お客様の資産および収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。 お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。 ＜プロジェクトマネジメント業務＞ 金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。 ■キャリアステップ 入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂きます。 その中で、ファミリーオフィス特有の業務知識を身につけていただきます。 高い専門性が求められる領域ですが、金融機関でのプライベートバンキング業務経験を活かして即戦力となっていただくことを期待しています。 金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。 また、直近でマネーフォワード社とのJVであるマネーフォワードプライベートバンクも設立しており、そちらで新規富裕層向けビジネスの陣頭指揮を取っていただくようなキャリアもございます。 ■PRポイント ＜日本の富裕層の中でもトップティアのクライアント＞ 顧客のプライベートサイドのほとんどに関わりますので、日本の富裕層の中でもトップティアの名だたる経営者の方々に対して、長期的かつ深い信頼関係を形成していくというやりがいがあります。 ＜クライアントの紹介サイクル＞ 上場ベンチャー企業の創業者・経営者は横のつながりが強く、弊社は創業以来この属性のお客様に対するご支援のリーディングカンパニーであることから、IPO・M&Aにより新しい富裕層が生まれ、資産管理のニーズが生まれた際に、新しいお客様をご紹介いただくサイクルを確立しています。実際、新規開拓はほとんど行わずに、現在に至るまで高い成長を続けています。 ＜成長性＞ ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。 ＜金融機関でのスキル・経験の活用＞ 金融機関で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界ではそのまま生かすことが可能です。 金融業界の専門知識や経験を活かし、高度な資産管理サービスを提供しています。 ＜新しい分野のスキル習得＞ ファミリーオフィスでのキャリアには、金融業界では得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。 不動産、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得が可能です。 ■所属部署 ＜ウェルスマネジメント部門＞ 金融機関で富裕層営業を経験したリレーションシップマネージャーと、高度な執行能力を有するアシスタントを中心に構成 ■ウェルスマネジメント部 社員インタビュー記事 西沢 匠 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/367683 山本 圭介 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/245196 小島 雄輔 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/272616

株式会社マネーフォワードとの合弁会社であるマネーフォワードプライベートバンク株式会社にて、ファミリーオフィスのリレーションシップマネージャーとして、資産10億円以上の超富裕層のお客様をご担当いただきます。 ■具体的な仕事内容 ＜コンサルティング業務＞ お客様の資産・収入状況から、最適なポートフォリオ、キャッシュフロー構築をご提案します。また、各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。 ＜プロジェクトマネジメント業務＞ 金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。 ■PRポイント ＜新しい富裕層のインフラ・プラットフォーム＞ 日本では急速に富裕層向けのファミリーオフィスビジネスの浸透が進む一方で、富裕層の方に特化した資産管理のインフラ・プラットフォームは存在しません。マネーフォワードプライベートバンクでは新しい資産管理の形をご提供していきます。 ＜成長性＞ ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。 ＜金融機関等でのスキル・経験の活用＞ 金融機関等で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界で最大限に活用頂けます。 ＜新しい分野のスキル習得＞ ファミリーオフィスでのキャリアには、金融機関だけでは得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。 不動産、エンジェル出資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得とより一層の成長が可能となります。 ■所属部署 ＜ウェルスマネジメント部門＞ 金融機関で富裕層営業を経験したリレーションシップマネージャーと、高度な執行能力を有するアシスタントを中心に構成されています ＜マネーフォワードプライベートバンク株式会社＞ 株式会社マネーフォワードとの合弁会社で新規事業の立ち上げフェーズから顧客担当者として参画頂きます ■マネーフォワードプライベートバンク株式会社 https://moneyforwardprivatebank.com/