01_ウェルスマネジメント部 の求人一覧 - 株式会社PrivateBANK

■事業概要 当社は、金融資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。 金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。 顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、 近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えており、常に一緒に働く仲間を募集しております。 このような事業成長に伴い、主力部門の一つであるウェルスマネジメント部門でも新たに仲間を募集することにいたしました。 ■ポジション概要 マルチファミリーオフィスのリレーションシップマネージャーとして、上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層のお客様を担当いただきます。 このような超富裕層に本来求められることは、自らの会社経営や納税・寄付を通じた社会貢献・社会への富の還元であり、そのためにも富裕層が本業に集中できる「時間」を生み出すことが必要と考えています。 そのために、我々は特定の金融商品に留まらない、各種不動産・動産やエンジェル投資・プライベートのサポートなど、人生や生活まで包含したコンサルティングを提供しています。 ■ポジションの魅力 ウェルスマネジメント/プライベートバンキング領域は金融業界における成長市場として、各社が進出を狙っている領域ですが、弊社はこの領域における日本のリーディングカンパニーとして確固たる立ち位置を築いてきました。 対人的なコミュニケーションスキルや、幅広い領域の知見・高度なコンサルティング能力が問われるため、ITやAIによる生産性の向上はもちろん可能ではあるものの、その代替性にはまだまだ限界があり、プライベートバンカー個人の介在価値が大きい領域です。 銀行や証券会社で習得する金融領域の知見や経験をベースに、ウェルスマネジメント/プライベートバンキングの知見やスキルを積み重ねられるため、成長市場で自身のマーケットバリューを上げていくことが可能です。 ■具体的な仕事内容 ＜資産管理/コンサルティング業務＞ お客様の資産および収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。 お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。 ＜プロジェクトマネジメント業務＞ 金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。 ■キャリアステップ 入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂きます。 その中で、ファミリーオフィス特有の業務知識を身につけ、クライアントワークにも慣れていただきます。 高い専門性が求められる領域ですが、金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。 ■PRポイント ＜日本の富裕層の中でもトップティアのクライアント＞ 顧客のプライベート面のほとんどに関わりますので、日本の富裕層の中でもトップティアの名だたる経営者の方々に対して、長期的かつ深い信頼関係を形成していくというやりがいがあります。 ＜クライアントの紹介サイクル＞ 上場ベンチャー企業の創業者・経営者は横のつながりが強く、弊社は創業以来この属性のお客様に対するご支援のリーディングカンパニーであることから、IPO・M&Aにより新しい富裕層が生まれ、資産管理のニーズが生まれた際に、新しいお客様をご紹介いただくサイクルを確立しています。実際、新規開拓はほとんど行わずに、現在に至るまで高い成長を続けています。 ＜成長性＞ ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。 ＜金融機関でのスキル・経験の活用＞ 金融機関で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界ではそのまま生かすことが可能です。 金融業界の専門知識や経験を活かし、高度な資産管理サービスを提供しています。 ＜新しい分野のスキル習得＞ ファミリーオフィスでのキャリアには、金融業界では得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。 不動産、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得が可能です。 ■所属部署 ＜ウェルスマネジメント部門＞ 金融機関で富裕層営業を経験したリレーションシップマネージャーと、高度な執行能力を有するアシスタントを中心に構成 ■代表インタビュー記事 【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/889308 ■ウェルスマネジメント部 社員インタビュー記事 西沢 匠 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/367683 山本 圭介 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/245196 小島 雄輔 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/272616

■事業概要 当社は、金融資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。 金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。 顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、 近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えており、常に一緒に働く仲間を募集しております。 このような事業成長に伴い、主力部門の一つであるウェルスマネジメント部門でも新たに仲間を募集することにいたしました。 ■職務内容 超富裕層向けの資産管理・コンサルティングを手掛ける当社にて、営業メンバーのアシスタントとして、サポート業務をお任せいたします。 営業担当と3-5名のアシスタントでチームを構成し、業務に取り組んでいただきます。 ＜業務詳細＞ ・顧客資産に関する書類データの管理業務 ・支払、契約、各種手続に関わる支払管理・期日管理・タスクマネジメント業務 ・銀行、士業など外部パートナーとの連携調整および情報整理・社内共有 ・超富裕層コンサルティングやコンシェルジュサービスに関する資料作成補助、リサーチ業務 など ■組織構成 同部門約45名(営業担当：15名前後、アシスタント：30名前後)となります。 また、金融業界出身者や、金融機関以外の事務スペシャリストを中心に20代後半～40代前半の幅広い年齢層で構成されており、中途入社の方が数多く活躍しております。 ■働き方 ・想定残業時間10-20時間/月程度 ・お子さまの中学校入学まで時短勤務可 ・始業開始時間の相談可能 ・産育休実績あり ※個別の会社説明会やカジュアル面談の実施も可能です。お気軽にご応募くださいませ。 └詳細な業務内容や会社概要などの説明をさせて頂きます

■事業概要 当社は、金融資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。 金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。 顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、 近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えており、常に一緒に働く仲間を募集しております。 このような事業成長に伴い、主力部門の一つであるウェルスマネジメント部門でも新たに仲間を募集することにいたしました。 ■職務内容 超富裕層向けの資産管理・コンサルティングを手掛ける当社にて、営業メンバーを支えるアシスタントチームのリーダーとして、サポート業務をお任せいたします。 営業担当と3-5名のアシスタントでチームを構成し、業務に取り組んでいただきます。 ■業務詳細 ・顧客資産に関する書類データの管理業務 ・支払、契約、各種手続に関わる支払管理・期日管理・タスクマネジメント業務 ・銀行、士業など外部パートナーとの連携調整および情報整理・社内共有 ・超富裕層コンサルティングやコンシェルジュサービスに関する資料作成補助、リサーチ業務 ・チーム内おけるプロジェクトマネジメント -日次、月次業務の業務進捗把握、業務負荷調整など ・チームメンバーの業務サポートおよび育成指導 -新入社員への業界/業務知識のインプットやOJTによる育成等に付随する業務を含む ・組織全体の業務プロセス整理、仕組みづくり、ルール構築といった企画業務 など ※直接的な顧客対応は原則として業務範囲に含みませんが、ご希望や適性に応じてよりフロントに近い業務に挑戦することも可能です。 ■組織構成 同部門約45名(営業担当：15名前後、アシスタント：30名前後)となります。 また、金融業界出身者を中心に20代半ば～40代前半の幅広い年齢層で構成されており、中途入社の方が数多く活躍しております。 ■働き方 ・固定残業時間20-45時間/月 ・お子さまの中学校入学まで時短勤務可 ・産育休実績あり ※個別の会社説明会やカジュアル面談の実施も可能です。お気軽にご応募くださいませ。 └詳細な業務内容や会社概要などの説明をさせて頂きます

■事業概要 当社は、金融資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。 金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。 顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、 近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えており、常に一緒に働く仲間を募集しております。 このような事業成長に伴い、主力部門の一つであるウェルスマネジメント部門でも新たに仲間を募集することにいたしました。 ■職務内容 マルチファミリーオフィスにおけるリレーションシップマネージャーとして、お客様への資産管理・運用コンサルティングをご担当いただきます。 一般的なウェルスマネジメント/プライベートバンキングは金融資産1億円の富裕層をターゲットとしますが、弊社の顧客は上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層です。 このような超富裕層に本来求められることは、自らの会社経営や納税・寄付を通じた社会貢献・社会への富の還元であり、そのためにも富裕層が本業に集中できる「時間」を生み出すことが必要と考えています。 そのために、我々は特定の金融商品に留まらない、各種不動産・動産やエンジェル投資・プライベートのサポートなど、人生や生活まで包含したコンサルティングを提供しています。 事業への想い・創業の想いについては、下記をぜひご覧ください。 【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/889308 ■具体的な仕事内容 ＜資産管理/コンサルティング業務＞ お客様の資産および収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。 お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。 ＜プロジェクトマネジメント業務＞ 金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。 ■キャリアステップ 入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂きます。 その中で、ファミリーオフィス特有の業務知識を身につけていただきます。 高い専門性が求められる領域ですが、金融機関でのプライベートバンキング業務経験を活かして即戦力となっていただくことを期待しています。 金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。 また、直近でマネーフォワード社とのJVであるマネーフォワードプライベートバンクも設立しており、そちらで新規富裕層向けビジネスの陣頭指揮を取っていただくようなキャリアもございます。 ■PRポイント ＜日本の富裕層の中でもトップティアのクライアント＞ 顧客のプライベートサイドのほとんどに関わりますので、日本の富裕層の中でもトップティアの名だたる経営者の方々に対して、長期的かつ深い信頼関係を形成していくというやりがいがあります。 ＜クライアントの紹介サイクル＞ 上場ベンチャー企業の創業者・経営者は横のつながりが強く、弊社は創業以来この属性のお客様に対するご支援のリーディングカンパニーであることから、IPO・M&Aにより新しい富裕層が生まれ、資産管理のニーズが生まれた際に、新しいお客様をご紹介いただくサイクルを確立しています。実際、新規開拓はほとんど行わずに、現在に至るまで高い成長を続けています。 ＜成長性＞ ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。 ＜金融機関でのスキル・経験の活用＞ 金融機関で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界ではそのまま生かすことが可能です。 金融業界の専門知識や経験を活かし、高度な資産管理サービスを提供しています。 ＜新しい分野のスキル習得＞ ファミリーオフィスでのキャリアには、金融業界では得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。 不動産、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得が可能です。 ■所属部署 ＜ウェルスマネジメント部門＞ 金融機関で富裕層営業を経験したリレーションシップマネージャーと、高度な執行能力を有するアシスタントを中心に構成 ■ウェルスマネジメント部 社員インタビュー記事 西沢 匠 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/367683 山本 圭介 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/245196 小島 雄輔 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/272616

■事業概要 当社は、金融資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。 金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。 顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、 近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えており、常に一緒に働く仲間を募集しております。 このような事業成長に伴い、主力部門の一つであるウェルスマネジメント部門でも新たに仲間を募集することにいたしました。 ■職務内容 超富裕層向けの資産運用・コンサルティングを手掛ける当社にて、お客様をサポートするアシスタント業務をお任せいたします。 お客様は30代～40代の経営者が大半で、ご家族も含めサポートしており幅広い知識・経験が得られます。 社内の担当チームやお客様からの依頼に応じ、主に下記のような業務をご対応頂きます。 ・お客様のご依頼に合わせたコンシェルジュ業務 ・ご要望に応じた各種リサーチ業務 ・メール／電話を中心とした外部への問い合わせ対応 ＜詳細業務の一例＞ ・宿泊施設の手配（国内・海外） ・航空券／新幹線手配（国内・海外） ・会食・贈答品手配 ・出張シェフ手配 ・ハイヤー、プライベートジェット、ヘリコプター等の手配 ・ゴルフ、会員制クラブ等の施設利用手配 ・人間ドックや医療機関、美容クリニック等の手配 ・慶弔対応（電報、行事毎の花手配等） ・買物代行や顧客関連の経費精算 ・スケジュール調整 ・ハウスキーパー、ドライバー、ベビーシッターとの調整 ・百貨店外商との調整 ・教育施設との調整 ■柔軟な働き方・休暇取得 ◇通常の年次有給休暇、毎年3日間の長期休暇を取得奨励し、プライベートを充実させた1人1人のワークライフバランスを応援しています。 ◇産休・育休の取得率・職場復帰率は共に100%であり、ライフステージに合わせた働き方も支援しています（男性の育休取得実績も有り）。

■会社概要 当社は、金融資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。 金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。 顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、 近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えております。 その一環として、2024年3月に当社と三井住友信託銀行株式会社が共同で、社会貢献を目的に「公益財団法人日本プライベートトラスト財団」を設立しました。 2025年6月には、1号基金として「Japan Tennis Rising Fund」がスタート。 中高生ジュニア選手を対象に、ヨーロッパへのテニス留学費用（渡航費・滞在費など）を助成し、将来的なグランドスラム優勝を目指す支援を行っています。 今後は、食・医療・文化・学術研究など、より多様な社会課題に取り組む新たな基金の設立を予定しており、財団としての活動領域は今後ますます拡大していく見込みです。 こうした事業の成長フェーズを共に担い、社会課題の解決に主体的に取り組んでくださる方を募集しています。 ■職務内容 本ポジションでは、「公益財団法人日本プライベートトラスト財団」の業務に従事いただき、社会課題の解決に資する助成プログラムの企画・運営をご担当いただきます。 まずは株式会社PrivateBANKの一員として業務をキャッチアップいただき、独り立ちを目指していただきますが、将来的には、より深く事業に関わる成長の機会として、財団法人への出向の可能性もあります。 ■業務詳細 下記の業務を通じて、財団のファンド運営、成長に関わる企画からオペレーションまで一気通貫で関与いただきます。 ・助成先募集に関する資料作成・事務連絡のサポート ・選定に必要なデータ・書類の取りまとめ ・関係者との日程調整、連絡業務 ・活動報告書の収集・取りまとめ・入力作業 ・その他、助成プログラム全体の事務局運営を支える庶務的な業務全般　など ※業務に慣れてきた段階で、ご希望や適性に応じて広報サポートや新規ファンドの立ち上げに関わる機会もあります。 ■キャリアアップイメージ 当財団は2024年3月に設立した組織のため、幅広い業務に挑戦するチャンスがあり、柔軟性があります。 「社会課題解決を支える黒子役」としてのやりがいを感じたい方、関係者を巻き込みながら、幅広い業務に前向きに取り組める方に是非ご応募いただければと思います。

■事業概要 当社は、金融資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。 金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。 顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、 近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えており、常に一緒に働く仲間を募集しております。 このような事業成長に伴い、主力部門の一つであるウェルスマネジメント部門にて大阪拠点を立ち上げるべく新たに仲間を募集することにいたしました。 ■職務内容 超富裕層向けの資産管理・コンサルティングを手掛ける当社にて、営業アシスタントとして関西のウェルスマネジメント営業担当とペアを組み、各種サポート業務を幅広くご担当いただきます。 ＜業務詳細＞ ・顧客資産に関する書類データの管理業務 ・支払、契約、各種手続に関わる支払管理・期日管理・タスクマネジメント業務 ・銀行、士業など外部パートナーとの連携調整および情報整理・社内共有 ・超富裕層コンサルティングやコンシェルジュサービスに関する資料作成補助、リサーチ業務 ・書類、鍵や証書など重要物品の受け渡しおよび保管・管理業務 └金融機関や士業事務所、取引先への訪問対応、対面での手続き・受け渡し業務を含む ・拠点立ち上げに伴う社内オペレーション整備や東京本社との連携設計 ・拠点管理に関する総務業務（備品の手配・管理、郵送物対応、社内環境整備） など ■組織構成 同部門は東京・大阪合わせて約45名(営業担当：15名前後、アシスタント：30名前後)となります。 また、金融業界出身者や、金融機関以外の事務スペシャリストを中心に20代後半～40代前半の幅広い年齢層で構成されており、中途入社の方が数多く活躍しております。 大阪拠点は現在、営業担当1名からのスタートとなりますが、今後の増員も見込まれており、東京からもメンバーが頻繁に出張してフォローしています。 また、日常的に東京拠点と密に連携しながら業務を進めているため、立ち上げ期であっても安心して業務に取り組める環境です。 ■働き方 ・想定残業時間10-20時間/月程度 ・お子さまの中学校入学まで時短勤務可 ・始業開始時間の相談可能 ・産育休実績あり ※個別の会社説明会やカジュアル面談の実施も可能です。お気軽にご応募くださいませ。 └詳細な業務内容や会社概要などの説明をさせて頂きます

■事業概要 当社は、金融資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。 金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。 顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えており、常に一緒に働く仲間を募集しております。 そこで、現状以上の事業成長を加速させるべく、PrivateBANK社としてもM&Aが主導できる体制の構築を目指し、立ち上げメンバーの募集を開始しました。 ■職務内容 ・M&A戦略に基づく案件推進（ソーシング〜クロージング） ・財務・事業デューデリジェンスの企画・マネジメント ・バリュエーション、シナジー試算、投資スキーム立案 ・契約書レビュー対応（法務部門／外部弁護士との連携） ・経営陣への提案資料作成・報告 ・PMIプロジェクトへの関与（実務サポート〜プロジェクトリードまで）