マルチファミリーオフィスのリレーションシップマネージャー
仕事概要
マルチファミリーオフィスのリレーションシップマネージャーとして、上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層のお客様を担当いただきます。
■具体的な仕事内容
<資産管理/コンサルティング業務>
お客様の資産・収入状況から、最適なポートフォリオ、キャッシュフロー構築をご提案します。また、各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。
お客様の手続管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。
<プロジェクトマネジメント業務>
金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。
■キャリアステップ
入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂きます。
その中で、ファミリーオフィス特有の業務知識を身につけ、クライアントワークにも慣れていただきます。
高い専門性が求められる領域ですが、金融機関での(プライベートバンキング)業務経験を活かして即戦力となっていただくことを期待しています。金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。
■PRポイント
<日本の富裕層の中でもトップティアのクライアント>
日本の富裕層の中でもトップティアの名だたる経営者の方々を担当していただき、プライベートサイドのほとんどに関わりますので密接な関係の中で業務を行うことが出来ます。
<クライアントの紹介サイクル>
IPO・M&Aにより産まれた、新しい富裕層をご紹介いただくサイクルを確立しています。
<成長性>
ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。
<金融機関でのスキル・経験の活用>
金融機関で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界ではそのまま生かすことが可能です。
金融業界の専門知識や経験を活かし、高度な資産管理サービスを提供しています。
<新しい分野のスキル習得>
ファミリーオフィスでのキャリアには、金融業界では得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。
不動産、エンジェル出資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得が可能です。
■所属部署
<ウェルスマネジメント部門>
金融機関で富裕層営業を経験したリレーションシップマネージャーと、高度な執行能力を有するアシスタントを中心に構成
■ウェルスマネジメント部 社員インタビュー記事
山本 圭介
https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/245196
小島 雄輔
https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/272616
西沢 匠
https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/367683
必須スキル
下記いずれかのご経験をお持ちの方
・金融機関にて富裕層向けの営業経験(プライベートバンキング業務の経験)
・金融機関にてオーナー企業を含めたホールセール業務経験
応募概要
給与 | 応相談 |
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勤務地 | 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト4F 東京メトロ日比谷線/都営地下鉄大江戸線 六本木駅 徒歩3分 転勤なし |
雇用形態 | 無期正社員 |
勤務体系 | 9:30~18:30(所定労働時間:8時間) 休憩時間:60分 時間外労働:有 |
試用期間 | あり(期間6か月) |
福利厚生 | (休日休暇) ・年間休日120日 ・年間有給休暇12~20日(入社6ヶ月後から付与) ・土日祝日、お盆休み、年末年始休み ・長期特別休暇(連続3日間/年) (交通費) ・全額支給(上限5万円) (社会保険) ・健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 (その他) ・ゴルフ、スポーツジム、宿泊施設など割引制度 ・資格取得費用の補助あり ・受動喫煙防止措置:屋内原則禁煙(喫煙専用室設置) |
企業情報
企業名 | 株式会社PrivateBANK |
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設立年月 | 2014年3月3日 |
本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番2号 ミッドタウン・イースト 4階 |
資本金 | 33,700万円(資本準備金含む) |
従業員数 | 単体:60名、グループ:90名(2024/3/1時点) |