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マルチファミリーオフィスのリレーションシップマネージャーとして、上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層のお客様を担当いただきます。 このような超富裕層に本来求められることは、自らの会社経営や納税・寄付を通じた社会貢献・社会への富の還元であり、そのためにも富裕層が本業に集中できる「時間」を生み出すことが必要と考えています。 そのために、我々は特定の金融商品に留まらない、各種不動産・動産やエンジェル投資・プライベートのサポートなど、人生や生活まで包含したコンサルティングを提供しています。 ウェルスマネジメント/プライベートバンキング領域は金融業界における成長市場として、各社が進出を狙っている領域ですが、弊社はこの領域における日本のリーディングカンパニーとして確固たる立ち位置を築いてきました。 ウェルスマネジメント/プライベートバンキング業務は、対人的なコミュニケーションスキルや、幅広い領域の知見・高度なコンサルティング能力が問われるため、ITやAIによる生産性の向上はもちろん可能ではあるものの、その代替性にはまだまだ限界があり、プライベートバンカー個人の介在価値が大きい領域です。 銀行や証券会社で習得する金融領域の知見や経験をベースに、ウェルスマネジメント/プライベートバンキングの知見やスキルを積み重ねられるため、成長市場で自身のマーケットバリューを上げていくことが可能です。 ■具体的な仕事内容 ＜資産管理/コンサルティング業務＞ お客様の資産および収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。 お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。 ＜プロジェクトマネジメント業務＞ 金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。 ■キャリアステップ 入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂きます。 その中で、ファミリーオフィス特有の業務知識を身につけ、クライアントワークにも慣れていただきます。 高い専門性が求められる領域ですが、金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。 ■PRポイント ＜日本の富裕層の中でもトップティアのクライアント＞ 顧客のプライベート面のほとんどに関わりますので、日本の富裕層の中でもトップティアの名だたる経営者の方々に対して、長期的かつ深い信頼関係を形成していくというやりがいがあります。 ＜クライアントの紹介サイクル＞ 上場ベンチャー企業の創業者・経営者は横のつながりが強く、弊社は創業以来この属性のお客様に対するご支援のリーディングカンパニーであることから、IPO・M&Aにより新しい富裕層が生まれ、資産管理のニーズが生まれた際に、新しいお客様をご紹介いただくサイクルを確立しています。実際、新規開拓はほとんど行わずに、現在に至るまで高い成長を続けています。 ＜成長性＞ ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。 ＜金融機関でのスキル・経験の活用＞ 金融機関で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界ではそのまま生かすことが可能です。 金融業界の専門知識や経験を活かし、高度な資産管理サービスを提供しています。 ＜新しい分野のスキル習得＞ ファミリーオフィスでのキャリアには、金融業界では得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。 不動産、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得が可能です。 ■所属部署 ＜ウェルスマネジメント部門＞ 金融機関で富裕層営業を経験したリレーションシップマネージャーと、高度な執行能力を有するアシスタントを中心に構成 ■代表インタビュー記事 【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/889308 ■ウェルスマネジメント部 社員インタビュー記事 西沢 匠 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/367683 山本 圭介 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/245196 小島 雄輔 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/272616

マルチファミリーオフィスにおけるリレーションシップマネージャーとして、お客様への資産管理・運用コンサルティングをご担当いただきます。 一般的なウェルスマネジメント/プライベートバンキングは金融資産1億円の富裕層をターゲットとしますが、弊社の顧客は上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層です。 このような超富裕層に本来求められることは、自らの会社経営や納税・寄付を通じた社会貢献・社会への富の還元であり、そのためにも富裕層が本業に集中できる「時間」を生み出すことが必要と考えています。 そのために、我々は特定の金融商品に留まらない、各種不動産・動産やエンジェル投資・プライベートのサポートなど、人生や生活まで包含したコンサルティングを提供しています。 事業への想い・創業の想いについては、下記をぜひご覧ください。 【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/889308 ■具体的な仕事内容 ＜資産管理/コンサルティング業務＞ お客様の資産および収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。 お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。 ＜プロジェクトマネジメント業務＞ 金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。 ■キャリアステップ 入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂きます。 その中で、ファミリーオフィス特有の業務知識を身につけていただきます。 高い専門性が求められる領域ですが、金融機関でのプライベートバンキング業務経験を活かして即戦力となっていただくことを期待しています。 金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。 また、直近でマネーフォワード社とのJVであるマネーフォワードプライベートバンクも設立しており、そちらで新規富裕層向けビジネスの陣頭指揮を取っていただくようなキャリアもございます。 ■PRポイント ＜日本の富裕層の中でもトップティアのクライアント＞ 顧客のプライベートサイドのほとんどに関わりますので、日本の富裕層の中でもトップティアの名だたる経営者の方々に対して、長期的かつ深い信頼関係を形成していくというやりがいがあります。 ＜クライアントの紹介サイクル＞ 上場ベンチャー企業の創業者・経営者は横のつながりが強く、弊社は創業以来この属性のお客様に対するご支援のリーディングカンパニーであることから、IPO・M&Aにより新しい富裕層が生まれ、資産管理のニーズが生まれた際に、新しいお客様をご紹介いただくサイクルを確立しています。実際、新規開拓はほとんど行わずに、現在に至るまで高い成長を続けています。 ＜成長性＞ ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。 ＜金融機関でのスキル・経験の活用＞ 金融機関で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界ではそのまま生かすことが可能です。 金融業界の専門知識や経験を活かし、高度な資産管理サービスを提供しています。 ＜新しい分野のスキル習得＞ ファミリーオフィスでのキャリアには、金融業界では得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。 不動産、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得が可能です。 ■所属部署 ＜ウェルスマネジメント部門＞ 金融機関で富裕層営業を経験したリレーションシップマネージャーと、高度な執行能力を有するアシスタントを中心に構成 ■ウェルスマネジメント部 社員インタビュー記事 西沢 匠 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/367683 山本 圭介 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/245196 小島 雄輔 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/272616

株式会社マネーフォワードとの合弁会社であるマネーフォワードプライベートバンク株式会社にて、ファミリーオフィスのリレーションシップマネージャーとして、資産10億円以上の超富裕層のお客様をご担当いただきます。 ■具体的な仕事内容 ＜コンサルティング業務＞ お客様の資産・収入状況から、最適なポートフォリオ、キャッシュフロー構築をご提案します。また、各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。 ＜プロジェクトマネジメント業務＞ 金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。 ■PRポイント ＜新しい富裕層のインフラ・プラットフォーム＞ 日本では急速に富裕層向けのファミリーオフィスビジネスの浸透が進む一方で、富裕層の方に特化した資産管理のインフラ・プラットフォームは存在しません。マネーフォワードプライベートバンクでは新しい資産管理の形をご提供していきます。 ＜成長性＞ ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。 ＜金融機関等でのスキル・経験の活用＞ 金融機関等で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界で最大限に活用頂けます。 ＜新しい分野のスキル習得＞ ファミリーオフィスでのキャリアには、金融機関だけでは得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。 不動産、エンジェル出資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得とより一層の成長が可能となります。 ■所属部署 ＜ウェルスマネジメント部門＞ 金融機関で富裕層営業を経験したリレーションシップマネージャーと、高度な執行能力を有するアシスタントを中心に構成されています ＜マネーフォワードプライベートバンク株式会社＞ 株式会社マネーフォワードとの合弁会社で新規事業の立ち上げフェーズから顧客担当者として参画頂きます ■マネーフォワードプライベートバンク株式会社 https://moneyforwardprivatebank.com/

■仕事概要 当社は、総資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。 顧客に対して、伝統的資産や不動産・プライベートエクイティといったオルタナティブ資産、アートや航空機・ワインといった全ての資産の管理に加え、ご家族を含めたプライベートのサポートを行うことで、人生や生活まで包含したコンサルティングを提供しています。 2014年の設立以降、持続的な成長を順調に続けており、新規顧客の受け入れをストップする程に顧客からの引き合いも拡大中です。 このような事業成長に伴い、主力事業の一つである不動産アセットマネジメント部門にて新たに仲間を募集することにいたしました。 本ポジションでは、同部門における事務業務を担当いただきます。 ■具体的な仕事内容 書類整理や作成補助業務（レポー ティング）等のバックオフィス業務がメインとなります。 ・マンスリーレポートの作成や管理会社との連携 ・物件概要書の作成 ・提案資料作成などの事務作業 ・役所調査含め重要事項説明書の作成補助 ・精算書や媒介契約書等、取引時における各種書面の作成補助 ・営業アシスタントとして各種手続きのリサーチや申請、手続き実務等のサポート ・その他庶務業務 所属いただく事業部は営業4名、バックオフィス4名の組織で、20～40代までの幅広い年齢層で構成されております。 バックオフィスのメンバーは、地方の不動産会社出身者、大手損害保険会社出身者、また、不動産とは異なる業界からの入社など多様なバックグラウンドのメンバーです。 少数ならではの互いを尊重する姿勢や目配りが出来ているため、入社後のキャッチアップなどがしやすい環境です。 営業・フロント業務からのキャリアチェンジを考えている方や、現在とは異なる業態・会社でバックオフィスとしてチャレンジしたい方など、様々な方からの応募をお待ちしています。

日本を代表するエンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の運営・管理業務、ベンチャー投資管理に携わっていただきます。 エンジェル投資家、ベンチャーキャピタルの運営全般を支えるポジションとして、投資契約の交渉サポート、契約書レビュー、報告書の作成、ファンド決算業務等、幅広い業務を担当いただきます。 公認会計士・コンサル等の知見を活かしながら、投資契約の交渉サポートや投資先のファイナンスについてのアドバイス・モニタリング業務などもお任せしていきたいと考えております。顧客視点で考え、先回りして顧客に配慮した対応をいただくことや丁寧なコミュニケーションで顧客と信頼関係を築いていただくことを期待します。 ■ポジションの魅力 すでに自社の創業・経営を成功しているエンジェル投資家と関わり、新規投資の際の視点なども身近に学ぶことや、実体験のお話を直接伺う機会もあることは当社ならではの貴重な機会です。また新規投資を通じて将来の日本を代表する可能性の高いベンチャー創業者と関わることができることも魅力のひとつです。 投資契約にかかわる詳細な条件から、投資後のフォローまで、多くのサポート実績があり、案件や顧客の要望、想いに併せて細やかなサポートができる当社ならではのサービスを提供でき、顧客へ貢献できるお仕事です。 ■具体的な業務内容 ①クライアントが運営を行うベンチャーキャピタルの管理業務 ②エンジェル投資家のベンチャー投資管理 ファンド決算対応（決算数値分析、監査法人対応）、ファンド投資家（LP）とのコミュニケーション、既存投資先のモニタリング、管理業務などに従事いただきます。 ご自身の適性および貢献度合いにより、VC運営支援への関与度合いを高めることも可能で、投資先のソーシングやデューデリジェンスなどのコア業務に関わるようなケースもございます。 ■キャリアステップ ご経験や志向性、強みにあわせてキャリア形成をしていただきたいと考えております。 拡大中の組織のため、事業を俯瞰して必要と思うことを提案いただければチャレンジができる環境となります。 子会社の社長や、全社横断プロジェクト（人事・新規事業・システム等）の推進、ファンドコントローラーやキャピタリスト、支援先へのハンズオン支援など、多様な機会がございます。事業会社でのCFOやCEOを担えるようになることが想定されます。 ■Information 【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/889308 コーポレートアドバイザリー部社員インタビュー記事 「マルチに活躍できるキャピタリストを目指して」 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/359608

日本を代表するエンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の運営・管理業務、ベンチャー投資管理に携わっていただきます。 エンジェル投資家、ベンチャーキャピタルの運営全般を支えるポジションとして、投資契約の交渉サポート、契約書レビュー、報告書の作成、ファンド決算業務等、幅広い業務を担当いただきます。 顧客視点で考え、先回りして顧客に配慮した対応をいただくことや丁寧なコミュニケーションで顧客と信頼関係を築いていただくことを期待します。 ■ポジションの魅力 日本を代表するエンジェル投資家とともに、将来の日本を代表する可能性のあるベンチャー企業への投資業務に関わることができます。 ファイナンス領域での専門性を高めたいとお考えの方にはピッタリのポジションです。 業務の中で様々なビジネスモデル、投資スキーム・契約等に触れることになるため、内容にも興味を持ち、会計や法務などの知見を磨いていただくことで、仕事の幅を広げることが可能です。 専門性が求められる領域のため、中長期的な視点でキャリア形成をしていただきたいと考えており、ライフステージにあわせた柔軟な働き方の選択肢があります。 ■具体的な業務内容 ①クライアントが運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の管理業務 ②エンジェル投資家のベンチャー投資管理 ＜業務詳細＞ ・契約交渉サポート ・契約書作成・レビュー ・投資報告書の作成 ・既存投資先のモニタリング（定例MTGの参加等） ・投資先管理業務（委任状対応など） ・ファンド決算対応（決算数値分析、監査法人対応） ・ファンド投資家（LP）とのコミュニケーション ・新ファンドの組成 ・顧客とのメール対応、チャット対応 ■キャリアステップ 数少ないファンド管理の領域で経験を積んでいただき、プロのファンドコントローラーとしてのスペシャリティを確立していっていただけます。 また、今後VC支援の横展開による事業成長を計画しているので、事業・組織が拡大した際のマネジメントとして活躍いただくようなキャリアパスもございます。 ■Information 【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/889308 コーポレートアドバイザリー部社員インタビュー記事 「マルチに活躍できるキャピタリストを目指して」 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/359608

■募集背景 現在、エンジェル投資家の資産管理/VCファンド運営の支援を行っている当社ですが、 事業拡大を踏まえ、バックオフィスの立場からVCファンドの支援を一緒に担ってくれる方の募集を開始しました。 当社顧客のベンチャー投資管理業務に加え、当社が支援するVCファンド運営会社のバックオフィス体制構築等、幅広い業務にチャレンジいただくことができます。 多くのエンジェル投資家のベンチャー投資に関わってきた実績をもとに、スタートアップエコシステムの拡大に貢献できる業務です。 ■具体的な業務内容 ○ベンチャーキャピタルファンド運営会社のコーポレート業務 ＜経理＞ ・現金出納管理、入出金管理 ・請求書管理 ・各種伝票の作成 ＜総務＞ ・備品管理 ・オフィス環境整備 ・来客対応、電話対応 ＜労務＞ ・社会保険、雇用保険など各種手続き ・給与関連業務 ・入退社手続き ○ベンチャー投資先の管理・サポート業務 ・契約書類、各種資料及びデータ保管 ・投資先管理業務（委任状対応等） ・財務数値入力サポート ・顧客とのメール対応、チャット対応 ■働き方 ・業務については見通しを立てやすい業務が多く、比較的スケジュールコントロールがしやすい環境です。 ・想定残業時間20時間/月程度を想定しております。 ■入社後のイメージ まずは現在のメンバーからの業務を引き継いでいただき、できることからお任せしていきます。将来的には、スキルやご志向性に合わせて、バックオフィス業務の改善や業務フローの整備、規程の整備、契約書のチェックなど仕事の幅を広げていただきたいと考えております。 ■キャリアステップ ご経験や志向性、強みにあわせてキャリア形成をしていただきたいと考えております。 拡大している組織のため、周辺業務が多数発生しており手を挙げれば色々なチャレンジができる環境です。 バックオフィスのキャリアアップとしては大きく3つを想定しておりますが、ご志向やご経験に応じてキャリア形成いただくことが可能です。 ①バックオフィス（サポート業務）のリーダーになるケース ②ミドル業務を担当するケース ③経理財務人事労務PRなどの専門性をつけていくケース

当社コーポレートアドバイザリー部のバックオフィスリーダーとして、エンジェル投資家のベンチャー投資先管理、VCファンド運営会社のコーポレート業務を幅広くお任せします。 また、税理士・社労士・弁護士など外部専門機関とコミュニケーションをとりながらバックオフィス業務フロー改善、メンバー育成等の業務を担っていただくことを期待します。 ■ポジションの魅力 当社顧客のベンチャー投資管理業務に加え、当社が支援するVCファンド運営会社のバックオフィス体制構築等、幅広い業務にチャレンジいただくことができます。 多くのエンジェル投資家のベンチャー投資に関わってきた実績をもとに、スタートアップエコシステムの拡大に貢献できる業務です。 バックオフィス業務は比較的業務の見通しを立てやすく、スケジュールコントロールがしやすい環境のため、子育て中の社員も複数在籍しております。自身で業務のコントロールをいただくことで、柔軟な働き方（想定残業時間20時間/月）が可能です。 ■具体的な業務内容 ○ベンチャーキャピタルファンド運営会社のコーポレート業務 ＜経理＞ ・現金出納管理、入出金管理 ・請求書管理 ・各種伝票の作成 ＜総務＞ ・備品管理 ・オフィス環境整備 ・来客対応、電話対応 ＜労務＞ ・社会保険、雇用保険など各種手続き ・給与関連業務 ・入退社手続き ○ベンチャー投資先の管理・サポート業務 ・契約書類、各種資料及びデータ保管 ・投資先管理業務（委任状対応等） ・財務数値入力サポート ・顧客とのメール対応、チャット対応 ■働き方 ・業務については見通しを立てやすい業務が多く、比較的スケジュールコントロールがしやすい環境です。 ・想定残業時間20時間/月程度を想定しております。 ■入社後のイメージ まずは現在のメンバーからの業務を引き継いでいただき、できることからお任せしていきます。将来的には、スキルやご志向性に合わせて、バックオフィス業務の改善や業務フローの整備、規程の整備、契約書のチェックなど仕事の幅を広げていただきたいと考えております。 ■キャリアステップ ご経験や志向性、強みにあわせてキャリア形成をしていただきたいと考えております。 拡大している組織のため、周辺業務が多数発生しており手を挙げれば色々なチャレンジができる環境です。 バックオフィスのキャリアアップとしては大きく下記を想定しておりますが、ご志向やご経験に応じてキャリア形成いただくことが可能です。 ①バックオフィス（サポート業務）のリーダーになるケース ②ミドル業務を担当するケース ③経理財務人事労務PRなどの専門性をつけていくケース

起業家・企業オーナーをはじめとする超富裕層に対するウェルスマネジメントを提供してきた弊社は、支援のニーズの広がりを受け、エンジェル投資やベンチャーキャピタル設立・運営の支援を行っています。 本ポジションでは、弊社が運営支援を行っているVCにおいて、既存投資先のバリューアップに取り組んでいただきます。 ご自身の経験やスキル、知見をベースとしながら、企業のバリューアップに関するあらゆる課題の発見・優先順位付け・解決に取り組んでいただけるポジションです。 ■業務イメージ 経営課題の特定及び支援プランの策定・ハンズオンでの実行および、社内外のチームとの各種連携・プロジェクトマネジメントに取り組んでいただきます。 ・経営・事業計画の立案、予算策定及び予実管理 ・PLの改善（売上高向上、売上原価・粗利改善、販管費・営業利益改善）に向けた現状の分析、課題の特定、優先順位設定 ・上記課題の解決に向けた戦略策定、KPI設計、進捗管理（組織、マーケティング、営業管理、DX推進など領域問わず） ・財務モデル・資金繰りモデルの構築支援 ・管理会計および財務会計の体制の構築・整備 ・投資後の上場に向けたIPO支援 ・経営会議のレポーティング業務 ■ポジションの魅力 バリューアップに関わる求人は、TopTierの戦略コンサルタントや投資銀行・FASでの経験が要件として求められるケースも多いですが、本ポジションでは一定の育成を前提としているため、ポテンシャルも重視した採用を行います。 下記のような方にとっては、良い成長環境を提供できるはずです。 ・現職での成長に不安をいだいており、経営者および企業経営に関わることで成長の機会を得たいと考えている方 ・スタートアップやベンチャーキャピタルに興味がありその領域でキャリアを形成したいと思っている方 ・企業価値の評価やバリューアップに興味があり、自らが手を動かしてそこに関わりたいと思っている方 ■キャリアステップ ファイナンス・経営企画等の領域を中心として、ご経験や志向性、強みにあわせてキャリア形成をしていただきたいと考えております。 拡大中の組織のため、事業を俯瞰して必要と思うことを提案いただければチャレンジができる環境となります。 子会社の社長や、全社横断プロジェクト（人事・新規事業・システム等）の推進、他支援先ベンチャーキャピタルにおけるキャピタリストやファンドコントローラー、ハンズオン支援など、多様な機会がございます。