パートタイム の求人一覧 - 株式会社FOLIO

【FOLIOホールディングスについて】 FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。 現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。 ※なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。 【業務内容】 事業成長に伴い組織の拡大が急速に進む中で、当社のコーポレート部門にて、ご経験に応じた下記の業務に携わっていただきます。 ■総務、秘書業務 ・郵便物授受・配布、名刺の作成、備品購入管理、出張手配（ホテル、新幹線・航空券等手配） ・セキュリティカード（入室カード）管理（登録・削除）・運用 ・受付対応、会議室管理、代表電話第二次対応、ホームページ問い合わせメール代理対応 ・契約書対応（郵送準備、押印準備など） ・その他サポート業務（役員関連、営業サポートなど） ■営業事務業務 ・郵便物対応発送、契約書対応（郵送準備、押印準備など）、出張手配・調整 ・その他フロントサポート業務 上記の営業事務業務を進める上で、他部署との兼務という形で業務に従事をいただく可能性がございます。

当社が提供する金融商品の拡充およびサービス利用拡大に伴い、預かり資産（AUM）および証券口座開設数は継続的に増加しています。 これに伴い、口座開設や顧客管理に関する業務量も増加しており、体制強化のため口座および顧客管理業務に携わっていただける方を募集します。 本ポジションでは、証券口座開設や顧客情報管理といった日常的な実務を中心に、将来的にはAML／CFT（アンチ・マネーロンダリング／テロ資金供与対策）や不正防止対応など、金融機関に求められるリスク管理業務の強化と、口座管理業務の高度化の推進にも段階的に関わっていただきます。 【具体的には】 ・証券口座開設および投資一任契約の申込みに伴う書類確認・審査業務 ・書類不備があった際の顧客への連絡および是正対応 ・顧客情報の確認（重複申込みの確認、なりすまし防止対応等） ・反社会的勢力チェック、適合性確認、継続的な顧客情報のモニタリング ・AML／CFTや外国PEPs等に関するスクリーニング業務 ・口座数やAUM増加に伴う業務フローの見直しや、管理体制強化への参画