ビジネス の求人一覧 - 株式会社FOLIO

FOLIOは、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。 日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザー「ROBOPRO」を起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している「SBIラップ」、投資助言業者として関わる「ROBOPROファンド」など、多様な業態でサービスを提供しています。 そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1,200億円を突破しました。 今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。 【具体的な業務イメージ】 幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。 （付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります） フロント業務の一例。 ・対委託会社RM ・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等） ・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般 付随業務の一例。 ・営業用ピッチブックの作成 ・投信マーケットの分析および資料作成 ・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め ・営業推進体制の整備・効率化 【配属先】 金融戦略部：正社員8名（2025年6月現在、兼務除く） 【参考情報】 投資助言関連承商品 ・ROBOPROファンド 　・https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/ ・ＲＯＢＯＰＲＯファンド 「純資産総額拡大中のＲＯＢＯＰＲＯファンドの魅力に迫る」 　・https://www.youtube.com/watch?v=lSYiU1yI44k ・SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 　・https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553178/ ・ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５ 　・https://fund2.smbcnikko.co.jp/smbc_nikko_hp/fund/main/index.aspx?F=fnd_detail_unit&KEY1=79211255 ・その他参考リンク 　・https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/123546 　・https://ai.folio-sec.com/

FOLIOは「Keep Innovating The Financial Industry」をミッションに、ファンドラップ・ロボアドと呼ばれる投資一任サービスの変革に取り組んできました。 2021年1月からは、投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム提供を行う「4RAP（フォーラップ）」事業を展開しており、導入先の金融機関と共に各種マーケティング施策の企画・実行に取り組んでいます。 導入先の「SBIラップ」では、契約増加件数年間No.1の獲得、預り資産残高1,000億円突破、新コースの提供開始など、ファンドラップサービスの価値を高めることに注力しています。 本ポジションは、4RAP導入先のオンライン証券において、BtoBtoCのビジネスを成功に導くために、サービス企画、推進施策の立案・実行と幅広くご担当いただきます。 比較的少人数のチームで、裁量をもって仕事に取り組める点が大きな特徴です。 決められた型通りの業務をこなすというよりも、 「より良いやり方は何か」を考え、まず手を動かして試し、改善を重ねていく、そんなプロセスそのものを楽しめる環境です。 プロジェクトではリーダーからオンラインマーケティングや金融商品に関する経験や視点を学びつつ、自分なりの工夫や発想を実務に落とし込んでいくことができます。 実務の中核を担いながら、将来的にはより大きな役割を担っていくことも期待しています。 自身の成長が、そのままチームや事業の成長につながる手応えを感じたい方にとって、チャレンジングでやりがいのあるポジションです。 【具体的には下記の中から適性に合わせてご担当いただきます】 ■オンライン証券におけるマーケティング推進 ・顧客ビジネスを成功に導くカスタマーサクセスマネジメント ・新規ユーザ獲得拡大のための戦略立案～実行 ・施策実行結果の分析および検証 ・委託会社との調整 ・媒介先金融機関に対する推進施策の立案～実行 【配属先】 プラットフォーム事業本部-クライアントサクセス部：正社員5名（2026年4月現在) 【参考情報：4RAPについて】 4RAPとは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするSaaS型の運用基盤システムであり、独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となるプロダクトです。また、FOLIOが投資運用業者となることで、FOLIOが得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。（FOLIO以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。） ■ 投資一任プラットフォーム「4RAP」の詳細はこちら https://4rap.folio-sec.com/

当社の金融機関向け投資一任プラットフォーム（プロダクト名：4RAP）に関連する案件増加に伴い、各種契約書面の作成・管理や4RAP事業部内の1.5線業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・各種法定書面の作成並びにレビュー 　例：投資一任契約書、契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、個人情報保護方針等　　　　 ・業者間契約書（主に対銀行・証券会社）の作成 ・投資運用業・証券業等に関する各種法令改正等の情報収集・対応 ・契約書管理業務における業務効率化のためのシステム・プロセス整備 ・4RAP事業部内の業務管理

当社が提供する金融商品の拡充およびサービス利用拡大に伴い、預かり資産（AUM）および証券口座開設数は継続的に増加しています。 これに伴い、口座開設や顧客管理に関する業務量も増加しており、体制強化のため口座および顧客管理業務に携わっていただける方を募集します。 本ポジションでは、証券口座開設や顧客情報管理といった日常的な実務を中心に、将来的にはAML／CFT（アンチ・マネーロンダリング／テロ資金供与対策）や不正防止対応など、金融機関に求められるリスク管理業務の強化と、口座管理業務の高度化の推進にも段階的に関わっていただきます。 【具体的には】 ・証券口座開設および投資一任契約の申込みに伴う書類確認・審査業務 ・書類不備があった際の顧客への連絡および是正対応 ・顧客情報の確認（重複申込みの確認、なりすまし防止対応等） ・反社会的勢力チェック、適合性確認、継続的な顧客情報のモニタリング ・AML／CFTや外国PEPs等に関するスクリーニング業務 ・口座数やAUM増加に伴う業務フローの見直しや、管理体制強化への参画

FOLIOは、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。 AI予測を活用したBtoC型のロボアドバイザー「ROBOPRO」を起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している「SBIラップ」、投資助言業者として関わる「ROBOPROファンド」など、多様な業態でサービスを提供しています。 現在、金融戦略部では、「FOLIOが関わる金融サービス・プロダクトの魅力を、わかりやすく・伝わるかたちで世の中に届けること」をミッションにFOLIOが関わる多くのサービスのコンテンツ企画・作成業務を担っています。 各サービスの更なる成長・事業拡大を目指すべく、コアメンバーとなる新たな仲間を募集します。 【配属部門「金融戦略部」について】 金融戦略部は、主に投資助言事業の統括を行う「アドバイザリーチーム」と金融サービス・プロダクトのコンテンツ作成を担う「コンテンツチーム」に分かれており、本ポジションは「コンテンツチーム」の募集となります。 【具体的な業務イメージ】 単なる制作業務ではなく、関係者と議論を重ねながら、「何を、どのレベルで、どのように伝えるべきか」を設計する役割です。 ・金融サービス・プロダクトに関する顧客向けコンテンツの企画・設計・作成 （運用レポート、解説資料、LP、コラム、セミナー等） ・新規サービス・プロダクト立ち上げ時のコンテンツ戦略設計（企画段階から参画） ・toB（金融機関本部・営業員）向け説明資料・情報提供コンテンツの作成 ・社内外関係者（運用、マーケ、営業、外部パートナー等）との調整・推進 【本ポジションの魅力】 ・FinTechベンチャー企業ならではの事業成長速度を体感しながら、自身の成長にも繋げることができます。 ・案件の上～中流工程から携わることも多く、社内外の関係者と調整しながら作り上げるコンテンツの力で事業拡大を支える役割を担う、やりがいのあるポジションです。 ・弊社ならではの「AI」を活用した先進的な運用プロダクトに携わることができます。 ・基本的に弊社が関与するすべての金融サービス・プロダクトに携わる機会があるため、特定の役割に縛られず、横断的に多様な経験を積むことができます。 ・マーケター、デザイナー、エンジニア等の非金融機関出身のプロフェッショナルとのやり取りを通じ、レガシーに囚われない新たな視点を取り入れることができる環境があります。 ・フルリモート可、全国採用、フルフレックス制（コアタイム無し）を採用しており、通院や、お子様のお迎えのために一時抜けるなど、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。 【将来的なキャリア】 金融 × テクノロジー × コンテンツを横断した経験を積むことができ、将来的にはご自身のご興味に応じて、金融コンテンツ戦略全体の統括、プロダクトサイドの責任者、新規事業立ち上げのコアメンバーなど業務の幅やキャリアを拡張していただくことも可能です。 【配属先】 金融戦略部：正社員7名（2026年2月現在、兼務除く） 【参考情報】 AI投資「ROBOPRO」はの詳細はこちら https://ai.folio-sec.com/ SBIラップの詳細はこちら https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?OutSide=on&getFlg=on&_ControlID=WPLETmgR001Control&_PageID=WPLETmgR001Mdtl20&_ActionID=DefaultAID&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_wrap&cat1=wrap&cat2=none&dir=top&file=wrap_top.html&_scpr=intpr=hn_i_wrap

この度はご興味をお持ち頂き、誠にありがとうございます！ 株式会社FOLIOが皆さまの求める環境かどうかすれ違いを生まないため、採用ポジション・仕事内容については「カジュアル面談」にて擦り合わせをさせて下さい。 ■カジュアル面談とは FOLIOのカジュアル面談は、転職活動において皆さまが聞いてみたいと思うことを、なんでも聞いていただける場としてご用意しています。 組織・事業・プロダクト等のお話しはもちろん、既にご興味をお持ちのポジションがあれば業務内容など詳細についてお話します。皆さまのご希望と合っているかの目線合わせに、お役立ていただくことが主な目的です。 「どのポジションがマッチしているのか相談してみたい」 「知人/友人から話は聞いたけど、もう少し詳しく聞いてみたい」 「選考を受ける前に、組織・事業・プロダクト・文化など詳しく聞いてみたい」 「今すぐの転職は考えていないが、ゆっくりと今後のキャリアを検討したい」 FOLIOに少しでもご興味をお持ちいただいている方は、ぜひお話しましょう！ ■誰がお会いするのか ポジションが決まっていない場合は人事採用担当とお話しさせていただきますが、ご興味のポジションやサービスがある場合には、現場担当者のアサインも可能です。 その場合は【応募先へのメッセージ】欄へご希望ポジション等に関する記載をお願いいいたします。 ■どのように話すのか 基本的にはオンラインで実施いたします。 面談日程は、みなさまのご希望に応じて調整いたします。 平日10:00開始 〜 18:00終了の枠で、30分 〜 60分ほどご都合の良い日程をお知らせください（こちらの時間帯が難しい場合はご相談下さい）

この度はご興味をお持ち頂き、誠にありがとうございます！ 株式会社FOLIOが皆さまの求める環境かどうかすれ違いを生まないため、採用ポジション・仕事内容については「カジュアル面談」にて擦り合わせをさせて下さい。 ■カジュアル面談とは FOLIOのカジュアル面談は、転職活動において皆さまが聞いてみたいと思うことを、なんでも聞いていただける場としてご用意しています。 組織・事業・プロダクト等のお話しはもちろん、既にご興味をお持ちのポジションがあれば業務内容など詳細についてお話します。皆さまのご希望と合っているかの目線合わせに、お役立ていただくことが主な目的です。 「どのポジションがマッチしているのか相談してみたい」 「知人/友人から話は聞いたけど、もう少し詳しく聞いてみたい」 「選考を受ける前に、組織・事業・プロダクト・文化など詳しく聞いてみたい」 「今すぐの転職は考えていないが、ゆっくりと今後のキャリアを検討したい」 FOLIOに少しでもご興味をお持ちいただいている方は、ぜひお話しましょう！ ■誰がお会いするのか ポジションが決まっていない場合は人事採用担当とお話しさせていただきますが、ご興味のポジションやサービスがある場合には、現場担当者のアサインも可能です。まずはご希望をお聞かせください。 ■どのように話すのか 基本的にはオンラインで実施いたします。 面談日程は、みなさまのご希望に応じて調整いたします。 平日10:00開始 〜 18:00終了の枠で、30分 〜 60分ほどご都合の良い日程をお知らせください（こちらの時間帯が難しい場合はご相談下さい）