1.IFA/営業 の求人一覧 - 株式会社Fan

「お客様の人生を、資産形成とキャリアの両面から本気でサポートしたい」 そう考えるあなたへ。 弊社は資産運用の相談窓口「投資信託相談プラザ」を全国に展開しています。ライフプランのご相談を起点とした資産運用相談に対応していますが、お客様によってはライフプランをより良くするために「転職」も重要な選択肢となる場合もあります。新規事業である人材紹介事業の立ち上げメンバーとして、事業の企画・推進から、具体的なキャリア支援まで幅広くお任せします。 「お客様の人生プランの質を根本から高めるには、キャリア（収入）の最適化が不可欠である」**という強い想いから、この度、人材紹介事業を本格的に立ち上げます。 単なる転職支援ではありません。私たちは、お客様の「人生の伴走者」として、お金とキャリア、そして人生の夢をトータルでデザインする、Fanにしかできない独自のキャリア支援サービスを共に創り上げてくれる仲間を募集します。サービスを磨き上げていく、非常にやりがいのあるポジションです。 【この仕事のポイント】 ■新規事業のコアメンバー: ゼロからサービスを共に作り上げていく経験は、他では得られない貴重なキャリアになります。あなたのアイデアや意見が、事業の成長に直結します。 ■顧客紹介100%: 広告やテレアポなどの新規開拓は一切なく、すでに転職意欲の高いお客様と、じっくり向き合うことに集中できます。 ■介在価値の高さ: お客様の人生の大きな転機に立ち会い、金融とキャリアの両面から本質的なサポートを行うことで、深い信頼関係を築き、直接感謝の言葉をいただけます。 ■金融×キャリアの専門性: 資産運用とキャリア支援という2つの専門領域を掛け合わせた、ユニークな知見とスキルを習得できます。

★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★ 【お客様からの面談希望は月500件超！飛込や無理な押売りは不要】 当社が運営する「投資信託相談プラザ」という店舗で、IFAとして、店頭での新規相談対応業務、顧客へのフォロー業務を担当していただきます。 相談内容は資産運用を中心に、生命保険の見直しや相続対策等、幅広くご対応いただきます。 ◎年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名！ ◎SBI証券・楽天証券等と提携 ◎仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点） ◎取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能 ◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング

★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★ 【経験者歓迎】富裕層・経営者層に特化！新規部門創設を担うウェルスマネジメント担当募集 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の人生を豊かにする幅広い資産コンサルティングを提供。 30社以上の大手会計事務所とも連携し、付加価値の高いサービス提供を目指します。地域金融機関、百貨店外商部との提携も今後加速していきます。 今後の事業戦略として、ウェルスマネジメント部門の創設も検討しており、この新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。 ◎年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名！ ◎SBI証券・楽天証券等と提携 ◎仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点） ◎取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能 ◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング ＜職務内容＞ • 富裕層や経営者層におけるコンサルティング • 航空機リースやM&A、事業継承、不動産、税務対策などを提案 • 税理士や司法書士等士業との連携拡大 • 富裕層向け商品の金融・投資商材の企画・創出

★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★ 主に当社提携先のネット証券の口座開設＆お取引をサポートします。必要不可欠な資産形成の知識も吸収できるので、これからのキャリアアップにも活かす事が可能です。お客様の意見に耳を傾け、より多くの方に資産形成を考えていただく、大変やりがいのある業務です。 さらに、当社Webサイトを見て興味を持って頂いたお客様からの問い合わせや、オンラインセミナーにご参加頂いたお客様との対話が中心な為、会話がスムーズに進みます。 ご入社いただいたら、 まずは商品知識を深めるための研修から始まります。電話対応、メール、チャット対応マニュアルなどの研修を行い、先輩とのロールプレイング をおこなってから、徐々に本格的なお客様対応の業務に移行していきます。社内チャットシステムを使って分からないことは、なんでも質問できます。 未経験者の方も歓迎します。金融知識やビジネススキルに関する社内勉強会を定期的に実施します。 【主な業務内容】 ・メール、電話、チャットでの問い合わせ対応 ・ご要望や問合せ傾向の集計や分析、社内報告 ・テンプレート管理 ・口座開設業務管理 ・顧客情報管理 など "仕事のやりがい"を感じることができるポジションです。また、子育てをしながら働いている女性スタッフも在籍しており、ライフワークバランスも両立しながら働きたい方にもピッタリ！ ◎年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名！ ◎SBI証券・楽天証券等と提携 ◎仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点） ◎取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能 ◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング

★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★ 【お客様からの面談希望は月500件超！飛込や無理な押売りは不要】 現在、日本は「貯蓄から投資」への大きな転換期を迎えており、国を挙げた「資産運用立国」の実現が推進されています。このような背景の中、ネット証券の利用者が増加している一方で、その稼働率が課題となっており、個々のお客様に寄り添った専門的なアドバイスの需要がかつてないほど高まっています。 当社が運営する「投資信託相談プラザ」では、IFAとして、店頭での新規相談対応業務、顧客へのフォロー業務を担当していただきます。 相談内容は資産運用を中心に、生命保険の見直しや相続対策等、幅広くご対応いただきます。 ◎年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名！ ◎SBI証券・楽天証券等と提携 ◎仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点） ◎取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能 ◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング

★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★ 【お客様からの面談希望は月500件超！飛込や無理な押売りは不要】 営業アシスタントとして、アドバイザーが円滑に提案を進められるようアシスタント業務、インサイドセールス業務に注力していただきます。 ◎年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名！ ◎SBI証券・楽天証券等と提携 ◎仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点） ◎取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能 ◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング ＜主な業務内容＞ ・営業スタッフのスケジュール管理や進捗管理 ・顧客への代理連絡や資料作成 ・面談希望顧客との日程調整 ・セミナー参加者へのアプローチ など "仕事のやりがい"を感じることができるポジションです。また、子育てをしながら働いている女性スタッフも複数名在籍しており、ライフワークバランスを両立しながら働きたい方も、働きやすい職場環境です。