仕事概要
★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★
【経験者歓迎】富裕層・経営者層に特化！新規部門創設を担うウェルスマネジメント担当募集
富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。
証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の人生を豊かにする幅広い資産コンサルティングを提供。
30社以上の大手会計事務所とも連携し、付加価値の高いサービス提供を目指します。地域金融機関、百貨店外商部との提携も今後加速していきます。
今後の事業戦略として、ウェルスマネジメント部門の創設も検討しており、この新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。
◎年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名！
◎SBI証券・楽天証券等と提携
◎仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点）
◎取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能
◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング
＜職務内容＞
• 富裕層やおけるコンサルティング
• 航空機リースやM&A、事業継承、不動産、税務対策などを提案
• 税理士や司法書士等士業との連携拡大
• 富裕層向け商品の金融・投資商材の企画・創出
必須スキル
証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます）
金融機関での営業経験5年以上
歓迎スキル
富裕層コンサルティング経験
プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験
数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験
ウェルスマネジメント立ち上げ経験
応募概要
| 給与 | 想定年収：480万円〜1,260万円 （月30時間分の固定残業代を含む） 月給：400,000円～800,000円 1ヶ月あたりの固定残業代：74,800円～149,500円（30時間分） ※超過分全額支給 ※初期月給は前職給与・経験・能力等を考慮の上、決定します 昇給：年2回 賞与：年2回 ※昨年実績 |
|---|---|
| 勤務地 | ★希望勤務地に配属 【本社】富山市二口町5-8-13 【東京本店】千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F 【名古屋支店】名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F 【大阪支店】大阪市北区梅田1-12-6 E-ma 地下1F 【大阪第二支店】大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館8F 【福岡第二支店】福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-25 アクロスキューブ博多駅前6F（Spaces内） 【仙台支店】宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4F（リージャス内） |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | 勤務時間:8:40～17:40 ※SC内店舗は店舗営業時間内で実働8時間 ※残業は月10時間程度 ※1か月単位の変形労働時間制(週平均40時間以内) ※時差出勤制度あり 休日:年間休日 120日 週休2日制(日祝は固定休日)／SC内店舗はシフト制 ■年末年始 ■GW休暇 ■年次有給休暇(入社時から付与) ■慶弔休暇 |
| 試用期間 | あり（6ヶ月／契約社員） |
| 福利厚生 | ■社会保険完備 ■企業型確定拠出年金 ■表彰制度 ■産前・産後・育児休暇 ■借り上げ社宅制度 ■ストックオプション制度 ■資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担) ■優績者海外研修 ■富山県移住支援金制度対象(最大100万円、東京23区から富山県内) |
企業情報
| 企業名 | 株式会社Fan |
|---|---|
| 設立年月 | 2008年12月 |
| 本社所在地 | 富山県富山市二口町5-8-13 |
| 従業員数 | 107名（2025年4月現在） |