株式会社PrivateBANKの

1_01_ウェルスマネジメント部_フロント_金融業界経験者の求人

募集概要

■事業概要 当社は、金融資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。 金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。 顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、 近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えており、常に一緒に働く仲間を募集しております。 このような事業成長に伴い、主力部門の一つであるウェルスマネジメント部門でも新たに仲間を募集することにいたしました。 ■ポジション概要 マルチファミリーオフィスのリレーションシップマネージャーとして、上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層のお客様を担当いただきます。 このような超富裕層に本来求められることは、自らの会社経営や納税・寄付を通じた社会貢献・社会への富の還元であり、そのためにも富裕層が本業に集中できる「時間」を生み出すことが必要と考えています。 そのために、我々は特定の金融商品に留まらない、各種不動産・動産やエンジェル投資・プライベートのサポートなど、人生や生活まで包含したコンサルティングを提供しています。 ■ポジションの魅力 ウェルスマネジメント/プライベートバンキング領域は金融業界における成長市場として、各社が進出を狙っている領域ですが、弊社はこの領域における日本のリーディングカンパニーとして確固たる立ち位置を築いてきました。 対人的なコミュニケーションスキルや、幅広い領域の知見・高度なコンサルティング能力が問われるため、ITやAIによる生産性の向上はもちろん可能ではあるものの、その代替性にはまだまだ限界があり、プライベートバンカー個人の介在価値が大きい領域です。 銀行や証券会社で習得する金融領域の知見や経験をベースに、ウェルスマネジメント/プライベートバンキングの知見やスキルを積み重ねられるため、成長市場で自身のマーケットバリューを上げていくことが可能です。 ■具体的な仕事内容 ＜資産管理/コンサルティング業務＞ お客様の資産および収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。 お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。 ＜プロジェクトマネジメント業務＞ 金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。 ■キャリアステップ 入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂きます。 その中で、ファミリーオフィス特有の業務知識を身につけ、クライアントワークにも慣れていただきます。 高い専門性が求められる領域ですが、金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。 ■PRポイント ＜日本の富裕層の中でもトップティアのクライアント＞ 顧客のプライベート面のほとんどに関わりますので、日本の富裕層の中でもトップティアの名だたる経営者の方々に対して、長期的かつ深い信頼関係を形成していくというやりがいがあります。 ＜クライアントの紹介サイクル＞ 上場ベンチャー企業の創業者・経営者は横のつながりが強く、弊社は創業以来この属性のお客様に対するご支援のリーディングカンパニーであることから、IPO・M&Aにより新しい富裕層が生まれ、資産管理のニーズが生まれた際に、新しいお客様をご紹介いただくサイクルを確立しています。実際、新規開拓はほとんど行わずに、現在に至るまで高い成長を続けています。 ＜成長性＞ ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。 ＜金融機関でのスキル・経験の活用＞ 金融機関で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界ではそのまま生かすことが可能です。 金融業界の専門知識や経験を活かし、高度な資産管理サービスを提供しています。 ＜新しい分野のスキル習得＞ ファミリーオフィスでのキャリアには、金融業界では得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。 不動産、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得が可能です。 ■所属部署 ＜ウェルスマネジメント部門＞ 金融機関で富裕層営業を経験したリレーションシップマネージャーと、高度な執行能力を有するアシスタントを中心に構成 ■代表インタビュー記事 【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/889308 ■ウェルスマネジメント部 社員インタビュー記事 西沢 匠 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/367683 山本 圭介 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/245196 小島 雄輔 https://www.wantedly.com/companies/privatebank/post_articles/272616

応募概要

給与

応相談

勤務地

本社／東京都港区赤坂9-7-2　ミッドタウン・イースト4階 転勤なし

雇用形態

無期正社員

勤務体系

9:30～18:30(所定労働時間：8時間) 休憩時間：60分 時間外労働：有

試用期間

あり（期間6か月）

福利厚生

（休日休暇） ・年間休日120日 ・年間有給休暇12~20日（入社6ヶ月後から付与） ・土日祝日、お盆休み、年末年始休み ・長期特別休暇（連続3日間/年） （交通費） ・全額支給（上限5万円） （社会保険） ・健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 （その他） ・資格取得費用の補助あり ・受動喫煙防止措置：屋内原則禁煙（喫煙専用室設置）