従業員数18名設立年数6年評価額未公開累計調達額未公開東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田
fundnote株式会社の【C_01】カスタマーサクセスの求人
求人概要
JOB DESCRIPTION
弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。
当社の営業部では証券会社出身者を中心とした数名のファンドセールスが所属しており、富裕層以上のお客様を中心に自ら営業活動を行っていく予定です。今後はカスタマーサクセス、インサイドセールス部隊も増強していきます。
日本株アクティブファンドの直販サービスにおいて、カスタマーサクセス業務を行っていただきます。
▼具体的な業務内容
・対面、非対面含むお客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応（電話・メール・チャット）
・お客様のお問い合わせ内容の分析
・営業アシスタント業務
・提案資料作成
・既存顧客からの口座状況説明
・新規の口座開設案内
・お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進
・クレーム対応
求める人物像
IDEAL CANDIDATE
必須スキル
ESSENTIAL CRITERIA
・銀行又は証券会社での就業経験 ※法人/個人問わず
歓迎スキル
DESIRABLE CRITERIA
・新しいことにチャレンジできるフットワークのある方
・株式投資を通して、日本経済に対して貢献していきたいと思いのある方
・運用会社で働くことにより、市場価値を上げていきたいと思う方
このポジションとのスキルギャップなどをAIで診断してみませんか？
✨ あなたと求人のマッチ度診断
職務経歴書など、あなたの経験やスキルが分かるドキュメントをアップロードすると、求人とのマッチ度とその理由が表示されます💡
待遇・労働環境
COMPENSATION AND BENEFITS
給与
300,000円 - 550,000円 月給
※基本給＋賞与
※通勤手当あり
勤務地
東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田
都営三田線/浅草線 「三田」駅 A3出口 徒歩3分
JR線 「田町」駅 三田口 徒歩5分
雇用形態
正社員
勤務体系
・勤務時間：9～18時（所定労働時間8時間）
・勤務時間：フレックスタイム制（コアタイム：11:00～17:00）
・在宅勤務：リモートワーク応相談（フルリモートは難しい）
・休日：土日祝休み
・年間休日：118日
・休暇制度：年末年始休暇、慶弔休暇、産休・育休、有給休暇、 GW休暇
・有給休暇：時間で取得可能
試用期間
あり（6か月）
福利厚生
・社会保険完備、交通費支給、健康診断
・健康管理アプリWellness導入（https://www.wellness.jp/）
・交通費支給
企業概要
COMPANY OVERVIEW
fundnote株式会社
💡企業情報ページで従業員数推移や資金調達履歴などを確認できます。
求人の最終更新日時： 2026/06/12 17:13
類似している企業
業種・業態、評価額、企業規模、経営者の出身企業が類似しています
ENEXIA合同会社
データ技術と専門知識を融合し、再エネの需給最適化と安定供給を実現する企業。複数の発電設備を束ねて発電量を予測し、市場取引等を通じて需給バランスを調整する「再エネアグリゲーションサービス」を展開する。再エネが抱える課題を解決に導き、産業や社会、地球環境が最適化される持続可能な未来を創出していく。
業種・業態、評価額、企業規模、経営者の出身企業が類似しています
株式会社Yondemy
子ども向け読書教育のEdTech企業。AIを活用した選書サービスとゲーミフィケーションを取り入れたアプリ「ヨンデミー」を提供し、読書習慣の定着を図る。図書館との連携や月額制モデルを採用。1億円の資金調達で機能拡充を進める。
業種・業態、評価額、企業規模、経営者の出身企業が類似しています
リンクタイズホールディングス株式会社
メディア、出版、デジタルマーケティング、M&Aを手掛ける総合メディア企業。Forbes JAPANやOCEANSなどのメディア運営を核に、グループ間シナジーを創出。デジタルとリアルの両面で、価値ある情報を発信し、多様なライフスタイルを提案。データとクリエイティブを活用した企業支援も展開する。
業種・業態、評価額、企業規模、経営者の出身企業が類似しています
株式会社1LDK
エンターテインメントとIP創造に特化した新興企業。WEBTOONやASMR、ショートドラマなど多様なメディアでオリジナルコンテンツを制作。既存IPの活用や新規展開支援も行い、クリエイターや企業とのパートナーシップを重視。2030年までに業界トップのベンチャーを目指す。