fundnote株式会社のファンドセールス（未経験可）の求人

■会社概要
fundnote株式会社は、「投資を通じて日本を豊かに」をミッションに掲げ、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、14年ぶりに新規参入を果たした独立系・直販投信会社です。

マーケットを熟知した個性あるファンドマネージャーを揃え、「運用者の顔や人柄、投資哲学が見える」ブティック型のファンド運用を仕立てています。投資し甲斐のある日本企業をエールできるファンドを直接販売によりご提供しています。

■募集背景
現在、運用資産残高1兆円を目指す「第2創業期」として、事業・組織ともに拡大を続けています。
新規ファンドの販売開始に加え、今後も継続的に新ファンドの組成・展開を予定しており、事業拡大を支える営業体制の強化を進めています。

今回募集するのは、金融業界で培った営業経験を活かし、資産運用というフィールドでさらなる成長を目指したい方です。

証券会社での営業経験は必須ではありません。銀行や保険会社など、金融業界での営業経験をお持ちの方を幅広く歓迎します。

これまで培ってきた提案力や顧客との関係構築力を活かしながら、資産運用に関する専門性を高め、今後の事業拡大をともに担っていただける方をお迎えしたいと考えています。

■配属先
ウェルス営業部

■仕事概要
【具体的な業務内容】
日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、公募投資信託や私募ファンドの募集・販売を担当していただきます。

主な業務は、新規顧客の開拓や既存顧客との関係構築です。お客様の資産運用に関するニーズを把握し、自社ファンドの特徴や魅力を伝えながら、長期的な信頼関係を築いていただきます。

投資信託の販売経験がない方でも、金融業界で培った営業経験を活かしていただけます。自社ファンドの運用戦略や商品特性については、入社後に理解を深めながら営業活動に取り組んでいただくことを想定しています。

・公募投資信託（日本株アクティブ運用）の募集・販売・提案
・未上場株投資ファンド（組合型）やオルタナティブファンドの提案・募集
・個人富裕層や法人顧客を中心とした新規顧客の開拓
・既存顧客への継続的な情報提供および関係構築
・顧客ニーズの把握と、新規ファンド組成やサービス改善に向けた社内フィードバック

【入社後のイメージ】
▼入社直後：商品理解と営業活動のスタート
・自社ファンドの投資哲学や運用戦略、商品特性の理解
・先輩社員や運用チームとの連携を通じた資産運用に関する専門知識の習得
・これまでの営業経験を活かした新規顧客へのアプローチや提案活動

▼中長期：顧客基盤の拡大と専門性の向上
・新規顧客の開拓や既存顧客との関係構築を通じた、継続的な預かり資産残高の拡大
・金融業界での営業経験に資産運用の専門性を掛け合わせた、提案力の向上
・顧客からのフィードバックを通じた、運用チームや経営層への商品企画・サービス改善の提言

■fundnoteで働く魅力
① 金融業界での営業経験を活かし、資産運用のプロフェッショナルへ
証券会社での営業経験や投資信託の販売経験は必須ではありません。

銀行や保険会社などで培った金融知識や提案力、顧客との関係構築力を活かしながら、資産運用に関する専門性を高めることができます。

自社のファンドマネージャーや運用チームとの距離が近く、日々の業務を通じて投資や金融市場への理解を深められる環境です。
金融業界での営業経験を土台に、より専門性の高いキャリアを築きたい方に適しています。

② お客様本位の提案に集中できる営業スタイル
会社都合のノルマや回転売買を追う営業ではなく、自社で運用・組成したファンドを通じて、お客様に本当に価値のある提案ができます。

目先の販売実績だけでなく、お客様との長期的な信頼関係を大切にしながら、資産形成や資産運用を支える営業に取り組めます。

③ 転勤なし。成果を評価する年1回の賞与制度
全国転勤はなく、腰を据えてお客様との関係構築に取り組めます。

営業実績に応じた個別のインセンティブ制度ではなく、年1回（8月）、個人の営業成果や会社業績等を踏まえた賞与を支給する制度を設けています。

短期的な販売実績だけでなく、継続的な顧客基盤の拡大や長期的な成果につながる取り組みも大切にしながら、着実にキャリアを築いていただけます。

④ 経営に近い立場で、サービスづくりにも携われる
少数精鋭の組織だからこそ、お客様の声や営業現場で得た気づきを経営や運用チームへ直接共有できます。

新しいファンドの企画やサービス改善につながる機会も多く、営業の枠を超えて事業づくりに関われます。
成長段階にある組織の中で、将来的には営業部門の中核を担う人材として活躍していただくことも期待しています。

・金融業界での営業経験を活かし、さらに専門性を高めたい方
・新規顧客の開拓に積極的に取り組める方
・自ら考え、主体的に行動できる方
・お客様との長期的な信頼関係を大切にできる方
・金融市場や資産運用に興味・関心がある方
・成長企業の事業拡大に積極的に関わりたい方

・金融業界（証券会社、銀行、保険会社等）における営業経験をお持ちの方
・新規顧客の開拓や顧客との関係構築に意欲的に取り組める方
・資産運用や金融商品に関する専門知識を積極的に習得する意欲のある方

・証券会社でのリテール営業経験
・銀行や保険会社等での個人営業または法人営業経験
・新規開拓営業の経験
・富裕層顧客や経営者に対する営業経験
・証券外務員資格をお持ちの方
・投資信託や資産運用商品の提案・販売経験