【FOLIO】アドバイザリービジネス推進の求人

FOLIOは、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。 日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザー「ROBOPRO」を起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している「SBIラップ」、投資助言業者として関わる「ROBOPROファンド」など、多様な業態でサービスを提供しています。 そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1,200億円を突破しました。 今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。 【具体的な業務イメージ】 幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。 （付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります） フロント業務の一例。 ・対委託会社RM ・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等） ・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般 付随業務の一例。 ・営業用ピッチブックの作成 ・投信マーケットの分析および資料作成 ・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め ・営業推進体制の整備・効率化 【配属先】 金融戦略部：正社員8名（2025年6月現在、兼務除く） 【参考情報】 投資助言関連承商品 ・ROBOPROファンド 　・https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/ ・ＲＯＢＯＰＲＯファンド 「純資産総額拡大中のＲＯＢＯＰＲＯファンドの魅力に迫る」 　・https://www.youtube.com/watch?v=lSYiU1yI44k ・SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 　・https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553178/ ・ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５ 　・https://fund2.smbcnikko.co.jp/smbc_nikko_hp/fund/main/index.aspx?F=fnd_detail_unit&KEY1=79211255 ・その他参考リンク 　・https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/123546 　・https://ai.folio-sec.com/

・立ち上げ直後のビジネスに、チャレンジ精神を持って取り組み、チームをけん引していただける方 ・変化の激しい環境を自身の糧とできる方 ・目標からやるべきことを逆算し、効率的かつスピード感を持って物事を前に進められる方 ・チームワークを主としての業務遂行ができる方 ・特定の役割等に縛られずに、部やチームを越境して課題を解決していける方 ・既存の販売戦略や手法の枠組みに固執しない柔軟な考えを持てる方 ・社内外問わず相手に敬意を払い、良好な関係性を構築できる方 ・FOLIOのMission・Vision・Value（https://corp.folio-sec.com/company/philosophy/）にご共感頂ける方 【本ポジションの魅力】 ・IPOを目指すフェーズにあるスタートアップ企業ならではの成長速度のなかで、自身のスキル・経験を磨けること ・拡大中のビジネスであるため、試行錯誤の中で企画～実行までを一気通貫的に取り組む事ができるチャレンジングな環境であること ・金融業界の中でも先進性の高い金融商品を取り扱う事ができること ・特定の役割等に縛られずに、幅広い業務を経験できること ・リモートワークやフレックスタイム制度など、一定程度柔軟な働き方が可能な環境であること

・投資信託等金融商品の商品組成の流れが概ね理解できていること ・金融業界において十分なご経験を積まれ（例：概ね10年以上のご勤務経験など）、そのキャリアの中で以下いずれかのスキル・実務経験があること 　・運用会社（国内／海外系問わず）または証券会社等における金融機関本部向け営業　　　　　　　　　 　（営業部署との同伴営業ご経験も可）　　 　・投資信託等金融商品の組成関連業務に従事したご経験

・データ収集・分析を通じた営業用資料作成に関するスキル（Excel、PowerPoint、Bloomberg、QUICK等の活用） ・銀行・証券における商品採用検討部署での勤務経験 ・クオンツ運用等に関連する業務知識 ・金融商品取引法など関連法規制の知識

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