BlueBank株式会社の【Business】財務ソリューションコンサルタントの求人

【弊社について】
当社は、中小企業経営者向けの自社アプリ『BlueBank』を開発しています。
▼BlueBankの詳細:https://bluebank.app/

経営者の皆さまは、口座管理・支払い・資金調達・経営トラブルなど、日々の業務に多くの時間とエネルギーを費やしています。
この現状を「どうにかしたい！」という想いから事業はスタートしました。

私たちは、経営者の業務とデータをDX化し、ビジネス全体をアップデートするだけでなく、プライベートな資産管理や税金対策までをシームレスに最適化する、会員限定のオーナーズアプリを開発しています。

【ポジションについて】
本ポジションでは、オーナー企業に対して、決算・財務・資産形成・保障・承継などの課題をヒアリングし、OwnersFund、法人保険、その他決算・財務領域のソリューション提案を推進していただきます。
単なる商品販売ではなく、オーナー企業の状況を正しく理解し、税理士・会計事務所・社内専門チームと連携しながら、顧客にとって納得感のある意思決定を支援する役割です。
専門的な税務判断・法務判断・会計判断を単独で行うポジションではありません。
社内外の専門家と連携しながら、顧客の課題を整理し、提案の方向性を組み立て、商談・クロージング・受注後フォローまでを推進していただきます。
また、営業現場で得られた顧客課題や提案知見を、プロダクト・Ops・データ活用の仕組みに還元し、より多くのオーナー企業に対してテックタッチで価値提供できる体制づくりにも関わっていただきます。

【業務内容】
・オーナー企業向けの決算・財務課題ヒアリング
・OwnersFund・法人保険・決算・財務ソリューションの提案推進
・税理士・会計事務所との連携合
・案件管理・パイプライン推進
・顧客体験・提案プロセスの改善

・ベクトルがユーザーへ向くことができる、解像度を高める努力ができる
・仕事の仕方に革新、洗練、信頼、遊び心のどれかを持っている
・オープンマインド
・自身の何かしらのWillや目標がある
・素直さ

以下のいずれか、または複数の経験をお持ちの方。

・法人営業、金融営業、保険営業、証券営業、銀行/信用金庫での法人担当、財務コンサル、M&A仲介、税理士向け営業などの実務経験
・経営者、オーナー企業、中小企業向けの顧客折衝経験
・複数案件を同時並行で管理し、商談・提案・クロージングまで進めた経験
・決算、税務、法人保険、資産運用、資金繰り、退職金、事業承継などのテーマに対する基礎理解、または強い学習意欲
・社内外の関係者を巻き込みながら案件を前に進めるコミュニケーション力
・顧客の状況を構造的にヒアリングし、課題を整理する力
・Slack、Notion、Google Workspace、スプレッドシート等の基本的なITツール利用経験
・法令、適合性、リスクに配慮し、顧客本位の提案ができる姿勢

・法人保険、オペレーティングリース、匿名組合、船舶/航空機/コンテナリース、不動産小口化商品などに関する知識
・税理士事務所、会計事務所、金融機関、保険代理店との折衝経験
・経営者向けの高単価商材・無形商材の営業経験
・財務諸表、決算書、試算表、法人税、キャッシュフローに関する基礎理解
・保険募集人資格、証券外務員資格、簿記、FPなどの関連資格
・CRM / SFAを活用した案件管理経験
・営業資料、提案資料、説明コンテンツの作成経験
・スタートアップや新規事業立ち上げフェーズでの業務経験
・業務フローの見直し、標準化、改善に関する実務経験
・金融商品、保険商品、投資商品などにおける適合性確認やリスク説明に関する実務経験