【青山フィナンシャルサービス】金融資産運用コンサルティングの求人

※本ポジションは「青山フィナンシャルサービス」の求人です。会社詳細は以下HPやセミナーレポートをご参照ください。 https://aoyama-fs.co.jp/index02 https://aoyama-fs.co.jp/blog/seminar-report-20250124 青山フィナンシャルサービスは、AZNグループにおいて「金融資産運用コンサルティング」に特化したIFA法人として、 顧客の資産運用ニーズと特性に応じた適切な金融商品提供を行い、顧客視点の課題解決に応える総合的な運用ソリューションの提供と、 社会・経済への貢献を実現していきます。 今回、業務拡大につき、営業職を募集します。 【本ポジションの特徴】 ～投資理論に基づいた顧客視点での商品提供～ 長年の実績のある投資理論に基づき、市場予測を行わず、市場の実態を常に適切に把握した上で、顧客を成功に導くプロセスの原則に基づいて 資産運用を行います。 実績ある投資理論に基づく運用サービスを顧客視点で提供する新しい投資商品の流通チャネルとして、社会的な価値を提供します。 【業務内容】 ・経営者や企業オーナーなどを対象に、お客様の視点で包括的に資産運用や資産管理の助言を行い、登録証券会社の金融商品提供を行います。 ・グループ内のコンサルタント及び提携する会計事務所等からの紹介を受けながら、新規顧客開拓を行います。 【取り扱い商品】 米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱う「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ社（以下、DFA）」の 商品を中心に、お客様の投資目的に合わせて提供します。 明確な運用哲学と優れた実績を有するDFAの運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を主とします。 グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリターン獲得を目指し、積立にも対応します。 ～顧客・営業スタイル～ AZNの既存顧客及びAZN全国の会計事務所ネットワーク、M&A仲介会社等からの紹介顧客など、目的をもって中長期的な運用を行いたい方が主なお客様です。 提携企業ネットワークを活用し、主に過大な預金を持つ見込み先から、長期投資可能資金を抽出し、新規の顧客開拓をすることもあります。 原則として、売買手数料に依存せず、残高報酬体系を主とすることで、利益相反を排除し、顧客本位の商品・サービス提供を行います。 ※仕事の内容の変更の範囲:なし

・お客様の利益を最優先に営業がしたい方 ・誠実さ、利他心のある方 ・自立して業務に取り組める方 ・将来的に会社の戦略を描くなど、経営者視点で働きたいという意欲がある方

以下いずれも満たす方 ・証券外務員一種保有（二種は不可） ・金融機関（銀行・証券・信託）にて金融商品販売経験3年以上 ※生命保険は、市場や相場をふまえた提案営業をした方に限ります。

・金融機関に加え、財産系コンサルティング会社での営業経験がある方 ・プライベートバンキング部門や法人営業経験のある方 ・パートナーの開拓、関係構築経験のある方 ・新規プロジェクトの立上げ経験がある方 ・市場が大きく動いた時に、顧客対応をした経験がある方

このポジションとのスキルギャップなどをAIで診断してみませんか？

✨ あなたと求人のマッチ度診断

β版

職務経歴書など、あなたの経験やスキルが分かるドキュメントをアップロードすると、求人とのマッチ度とその理由が表示されます💡

ログインしてマッチ度を診断する

※AIにより自動生成するもので、選考結果を保証するものではありません。