株式会社AGE technologiesのライフコンサルタント（相続・終活・保険）の求人

◆ポジション概要
「そうぞくドットコム」の利用顧客（主にシニア層）に対し、相続をきっかけとした人生後半のさまざまな課題に幅広く寄り添う、総合ライフコンサルタントのポジションです。保険の見直しだけでなく、終活・ライフプラン設計、相続不動産の活用、遺品整理など、お客様の状況に応じて最適な選択肢を横断的にご提案いただきます。
数ある提案手段の中でも生命保険はお客様の安心を支える中核的なツールであるため、生保を扱えることを必須としていますが、保険販売に限定したポジションではありません。お客様の人生全体を見渡し、「何が本当に必要か」を一緒に考えるコンサルティングが本質的な役割です。
「売り込む」のではなく、お客様の状況や不安をじっくりヒアリングしながら最適な選択肢を提示することが求められます。相続という人生の大きな節目に寄り添い、長期的な信頼関係を築きながら事業の成長を牽引していただきます。

◆具体的な業務内容
・お客様のライフプラン・終活全般のヒアリングと総合的な提案
・生命保険・損害保険の見直し提案・契約手続き（生保対応必須／保険事業担当者と連携）
・相続不動産の売却・活用に関する提案（不動産事業メンバーの宅建士と連携）
・遺品整理・特殊清掃・家財処分サービスの案内と提携先へのつなぎ
・お客様への定期フォロー連絡（電話・メール・オンライン面談）
・提案履歴・顧客情報のCRM管理とKPIモニタリング
・お客様の声をもとにした提携サービスの改善提案

・お客様のペースに合わせ、信頼関係を丁寧に築ける方
・特定商材の販売ではなく、お客様の課題解決を軸に考えられる方
・「売る」より「解決する」ことにやりがいを感じられる方
・相続という人生の節目に寄り添う仕事に誠実さと使命感を持てる方
・数値目標に対しても主体的に向き合い、やり遂げられる方

・生命保険を扱える資格・実務経験（生命保険募集人資格 など）
・金融・保険・相続・終活など、シニア層向けの提案・コンサルティング経験（3年以上）
・シニア層・高齢者を主な対象とした顧客対応経験
・電話・オンラインを主軸とした丁寧なコミュニケーション能力
・数値目標（成約率・満足度等）を持ち、主体的に動いた経験

・FP技能士（2級以上）
・損害保険募集人資格
・宅地建物取引士（宅建士）
・終活カウンセラー・相続診断士などの関連資格
・複数商材・マルチプロダクトの提案／クロスセル・アップセル経験
・不動産・遺品整理・終活・介護関連サービスでの営業・CS経験
・銀行・証券・保険窓口など、シニア層への金融サービス提案経験
・CRM・SFAツールの使用経験