02.モニクルフィナンシャル の求人一覧 - モニクルグループ

私たちの想い当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。職務内容■業務内容資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。（変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種■業務の流れ相談予約が自動割り当て自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 お客様との面談ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。商品提案投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。アフターフォロー運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。■ポジションの魅力専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。全国のお客様と効率的に面談が可能お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。働きやすさと高い生産性の両立月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。定量面と定性面を掛け合わせた評価制度強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当）・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当）・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。・20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格充実の研修で成長を支援入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。■働く環境資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券等の金融機関を経て当社を起業したCEOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。中途入社100％ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。採用動画サイトにて、会社情報を随時発信中です！「会社説明＆社員インタビュー」や「創業者の対談動画」などを公開しています。https://recruit.moniclefinancial.co.jp/movie

私たちの想い当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。職務内容■業務内容資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。（変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種■業務の流れ相談予約が自動割り当て自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 お客様との面談ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。商品提案投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。アフターフォロー運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。■将来的にはまずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略などを考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。当社は、金融サービスを運営しているIT企業のため、自社内でも様々な分析ツールやシステムを導入しています。効率的に課題点が抽出でき、データドリブンで改善策を考えられる仕組みがあることはマネジメントにおいても有益で、他社にはない強みのひとつです。PDCAを回すスピードは非常に早く、アシスタントマネージャー、マネージャーも裁量を持ち、ボトムアップで全体の営業品質向上に寄与することができます。マネージャーを経て、経営幹部になった実績もあります。■ポジションの魅力専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。全国のお客様と効率的に面談が可能お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。働きやすさと高い生産性の両立月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。定量面と定性面を掛け合わせた評価制度強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当）・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当）・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。・20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格充実の研修で成長を支援入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。■働く環境資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券等の金融機関を経て当社を起業したCEOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。中途入社100％ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。

私たちの想い当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるメンバーがいるサービスを大切にしています。職務内容■業務内容コンプライアンス室の品質管理担当として、金融商品の販売品質を守り、内部管理体制の維持・向上を担っていただくポジションです。外部の提携金融機関との連携から、社内体制のチェック、そして監査の実行まで、幅広い領域を担当していただきます。専門的なコンプライアンス知識は問いません。当社の事業活動が常に適正かつ円滑に進むよう、法令遵守の徹底と、お客様への適正なサービス提供を保証するチームの一員として支えていただく役割です。（変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する業務■具体的には各保険会社、証券会社との折衝提携する各保険会社や証券会社との折衝を通じて、最新の法規制やコンプライアンスに関する重要情報を収集し、社内体制に反映各種モニタリング営業活動の記録や顧客対応記録のデータ入力・整理など、各種モニタリング業務を行い、チームによるチェック体制の維持帳票管理法令順守に関する重要帳票・文書の管理体制の構築・維持内部監査、自店検査の企画実施組織全体のコンプライアンス体制を評価するため、内部監査や自店検査の企画・実施を行い、検査結果に基づき、部門への改善提案やフォローアップ※入社時は保険領域からスタートしていただきますが、徐々に証券関連の業務に関わることで証券内部管理責任者の資格取得にチャレンジすることもできます■ポジションの魅力専門性の高い金融コンプライアンス知識を未経験から習得できる金融の根幹を支えるコンプライアンスやリスク管理の業務、専門知識を、OJTを通じて学ぶことができます。専門性の高い実務経験を積み重ねることで、将来的にコンプライアンス関連のスペシャリストを目指すことも可能です。組織のガバナンス維持に直結する貢献度の高さ会社のリスクを未然に防ぎ、お客様からの信頼と企業の健全性を直接的に守るポジションです。手がける仕事が会社全体の基盤を強化し、信頼を高めることにつながるため、貢献度の高さを実感できるやりがいのある仕事です。■働く環境組織構成主にコーポレート・証券領域のコンプライアンスを担当するメンバー1名（30代男性）と同じチームとなり、業務引継ぎやサポートを受けながら働ける環境です。上長は経営管理担当執行役員になります。中途入社100％チームメンバーを含む社員全員が中途入社です。20代～40代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。