アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス の求人一覧 - 株式会社ファンドクラウドホールディングス

株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービスについて当社は、お客様のお金に関するあらゆるご相談を総合的に承っているIFA企業です。 お客様が思い描く人生の目標（ゴール）から逆算してプランを設計する「ゴールベースアプローチ」を軸に、資産運用をはじめ、保険、不動産、税金対策など幅広い選択肢の中から、お一人おひとりの人生に寄り添った最適な解決策をご提案いたします。仕事概要当社IFA事業について顧客管理や営業サポート業務を幅広くお任せします。事務手続き契約書管理郵便物対応、来客・電話取次ぎ対応営業担当との迅速な連携その他、営業部門の円滑な運営を支える事務業務全般。

株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービスについて当社は、お客様のお金に関するあらゆるご相談を総合的に承っているIFA企業です。 お客様が思い描く人生の目標（ゴール）から逆算してプランを設計する「ゴールベースアプローチ」を軸に、資産運用をはじめ、保険、不動産、税金対策など幅広い選択肢の中から、お一人おひとりの人生に寄り添った最適な解決策をご提案いたします。仕事概要有価証券（株式・債券・投信）や保険を中心とした資産運用アドバイス相続対策、不動産活用、税金対策に関するコンサルティングプランの実行支援、および定期的なアフターフォローオンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応※集客はマーケティングが行っており、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ございません。