お客様の人生設計に寄り添い最適な資産運用を提案 ／固定給＋インセンティブ大 ／飛び込み・ノルマなし
仕事概要
株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービスについて
当社は、お客様のお金に関するあらゆるご相談を総合的に承っているIFA企業です。
お客様が思い描く人生の目標（ゴール）から逆算してプランを設計する「ゴールベースアプローチ」を軸に、資産運用をはじめ、保険、不動産、税金対策など幅広い選択肢の中から、お一人おひとりの人生に寄り添った最適な解決策をご提案いたします。
仕事概要
- 有価証券（株式・債券・投信）や保険を中心とした資産運用アドバイス
- 相続対策、不動産活用、税金対策に関するコンサルティング
- プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
- オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応
※集客はマーケティングが行っており、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ございません。
必須スキル
- 証券外務員第一種保有
歓迎スキル
- 証券会社での営業経験3年以上
求める人物像
- 自ら学び、成長を楽しめる方
- プロジェクト全体を俯瞰しながら現場感覚も持てる方
- 柔軟性とスピード感をもって行動できる方
- チームと共に泥臭く、かつ主体的に動けるマインドセットをお持ちの方
応募概要
| 給与 | 年俸制 500万円〜 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区西新宿8丁目19-1 小林ビル2階 |
| 雇用形態 | 正社員（株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービスでの採用となります） |
| 勤務体系 |
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| 試用期間 | あり （3カ月） |
| 福利厚生 |
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企業情報
| 企業名 | 株式会社ファンドクラウドホールディングス |
|---|---|
| 設立年月 | 2020年12月 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区代々木21-11-501 |
| 事業内容 | ■不動産の売買、仲介、賃貸および管理事業 |
| 資本金 | 55,000,000 |
| 企業サイトURL | https://fundcloudhd.com/#main |