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当社の新卒採用はマイナビより受付ております。 現在、2026卒向け仕事体験エントリー受付中です。 エントリーは、マイナビ2026よりお願いいたします。 ■https://job.mynavi.jp/26/pc/search/corp104354/outline.html ※本ページの「応募する」からの応募はできません。 ※新卒採用選考に進むには、当社仕事体験もしくは会社説明会への参加が必須です。

※本ポジションは「青山フィナンシャルサービス」の求人です。会社詳細は以下HPをご参照ください。 https://aoyama-fs.co.jp/index02 青山フィナンシャルサービスは、AZNグループにおいて「金融資産運用コンサルティング」に特化したIFA法人として、 顧客の資産運用ニーズと特性に応じた適切な金融商品提供を行い、顧客視点の課題解決に応える総合的な運用ソリューションの提供と、 社会・経済への貢献を実現していきます。 今回、業務拡大につき、営業職を募集します。 【本ポジションの特徴】 ～投資理論に基づいた顧客視点での商品提供～ 長年の実績のある投資理論に基づき、市場予測を行わず、市場の実態を常に適切に把握した上で、顧客を成功に導くプロセスの原則に基づいて 資産運用を行います。 実績ある投資理論に基づく運用サービスを顧客視点で提供する新しい投資商品の流通チャネルとして、社会的な価値を提供します。 【業務内容】 ・経営者や企業オーナーなどを対象に、お客様の視点で包括的に資産運用や資産管理の助言を行い、登録証券会社の金融商品提供を行います。 ・グループ内のコンサルタント及び提携する会計事務所等からの紹介を受けながら、新規顧客開拓を行います。 【取り扱い商品】 米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱う「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ社（以下、DFA）」の 商品を中心に、お客様の投資目的に合わせて提供します。 明確な運用哲学と優れた実績を有するDFAの運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を主とします。 グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリターン獲得を目指し、積立にも対応します。 ～顧客・営業スタイル～ AZNの既存顧客及びAZN全国の会計事務所ネットワーク、M&A仲介会社等からの紹介顧客など、目的をもって中長期的な運用を行いたい方が主なお客様です。 提携企業ネットワークを活用し、主に過大な預金を持つ見込み先から、長期投資可能資金を抽出し、新規の顧客開拓をすることもあります。 原則として、売買手数料に依存せず、残高報酬体系を主とすることで、利益相反を排除し、顧客本位の商品・サービス提供を行います。 ※仕事の内容の変更の範囲:なし

【業務概要】 当社の不動産小口化商品「アドバンテージクラブ」の任意組合運営に係る会計関連業務を行ってくれる方を募集します。 ※「アドバンテージクラブ」については、当社HPの以下リンク先で紹介しています。 https://www.azn.co.jp/about/servicies/ad.html 【業務詳細】 （1）収益分配金に係る業務 仕訳入力、収益分配金の計算、顧客用通知書作成・送付、振込送金等 （2）任意組合運営管理に係る業務 運営にかかる諸経費（修繕費、固定資産税等）の支払、入出金管理、請求書発行、固定資産登録、顧客用物件賃貸状況および収入一覧表の作成・送付等 （3）決算に係る業務（年1回） 任意組合決算報告書の作成・送付、顧客からの問い合わせ対応等 （4）その他 組合大会運営、社内稟議等の作成、各種書類・データ管理、顧客情報管理、当社コンサルタントとの連絡業務、電話応対（顧客・取引先）等 ※業務の割合は以下の通りです。 通常：(1)40%　(2)40% (3)なし（4）20% 決算期：(1)20%　(2)20% (3)50%（4）10% ※仕事の内容の変更の範囲:なし

【 業務内容 】 お客様の幸せを追求するコンサルタントを、税務・会計の専門性を発揮して支援するお仕事です。 （営業本部に属する管理間接部門であり、売上予算はありません） 【 業務詳細 】 ①不動産保有顧客コンサルタントの支援 　・資産税の知見や相続申告の経験を活かし、個人資産家のお客様へ相続対策や資産運用コンサルティングをする部署の業務支援 ②企業オーナー向け 相続・事業承継コンサルタントの支援 　・専門性を活かし、相続・事業承継コンサルタントを支援するアドバイザー的役割 　・様々な事業承継案件に携わり、事業承継を成功に導くお仕事 ①②共通の業務 　・財産評価、株価算定等の現状分析業務 　・相続、事業承継に関わる各種シミュレーション業務 　・お客様向けの提案資料、打ち合わせ資料等の作成 　・お客様との打合せ 　・コンサルタントへの税制に関する教育研修 お客様が個人資産家or企業オーナーによって、担当するチームごとにコンサルタント支援を行いますが、ご興味のある分野には、チームを超えて挑戦することもできます。 法人化・組織再編・信託・公益法人・会社法等、税務だけではなく、多種多様なプランニングにご興味ある方をお待ちしています。 ※仕事の内容の変更の範囲 現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

★2025年1月以降就業開始可能な方募集 ★改組により、部署名変更の可能性がありますが、業務内容に変更はありません。 【業務内容】 決算書、申告書から社内システム等への入力、コンサルタントのサポートのお仕事です。 また、事業本部長の業務サポート（資料まとめ等）も行っていただきます。 ＜メイン業務＞ ・個人または法人の決算書、申告書から必要項目をデータ入力(Excel、社内システムへの入力) ・本部長が作成するパワーポイントの資料の修正・まとめ ・来客対応、電話対応 ＜業務になれてきたら行っていただく業務＞ ・顧客向け資料の作成(PowerPoint) ・社内システムへの顧客登録、請求書処理など ※コンサルタントのサポートをする社員が事業本部内に数名おり、一緒に仕事をしながらお仕事に慣れていただきます。 ※仕事の内容の変更の範囲 現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

【募集背景】 高齢化が進行する社会において、企業の事業承継や個人資産家の財産承継を円滑に行うことは、 日本経済の強化にとって根幹をなすものであり、社会への貢献度も高い仕事です。 今後も少子高齢化が進むなかで、当社のコンサルティングサービスの需要はさらに高まると予想されます。 そのため、デジタルトランスフォーメーション（DX）をはじめとする生産性の向上やビジネスモデルの変革が必要不可欠であり、 専任でDX推進をしてくれる方を募集します。 【業務概要】 ・パブリッククラウドを活用した、当社コンサル業務のアーキテクチャーの構想 ・コンサルタントの生産性と質の向上を実現させるための、デジタルツールの要件定義とPMO管理 ・SFAデータの分析と戦略策定 ・コンサルタント業務への、生成AI実装に向けた検討。 【業務のやりがい】 ・DX推進専任として社内プロジェクトを推進することができるため、これまでの経験を活かし、裁量をもって働くことが可能です。 ・当社業務を可視化するところから始まりますので、仕事を通じて 「相続税・法人税等の税務・法務知識」「総合財産コンサルティングに関する知識」を身につけることができます。 ※仕事の内容の変更の範囲： 現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

弊社はまだまだ市場からの認知度が低く、「企業ブランドの確立」が重要なミッションとなります。 そのために社長を含め経営陣との意思疎通を図り、魅力や将来性をステークホルダーに継続的に発信する必要があります。 また、弊社は営業戦略に特化した部署がないため、マーケティング部では営業戦略的役割も担っています。 そのため、広報の立場から「見込み顧客育成を図るための戦略」も考える必要があります。 【業務詳細】 ・情報発信（SNS、メルマガなどの配信内容の企画・配信、配信後の開封率などの検証） ・コンテンツ配信の型化（ルールやマニュアル作成など） ・ナーチャリング（主に、メルマガ施策）施策の検討 および PDCAを回せる体制の構築 ・コールドリード対応 (インサイド対応：メール文の作成、架電対応など、イベントの運営サポート) ・休眠顧客対応（休眠顧客への施策：メールフォロー、イベント告知連絡） ・カスタマーサクセス施策　（カスタマー施策運営・企画） 【入社後の流れ】 ・少しずつ仕事を覚えつつ、上長や先輩社員とともに社内外の人脈を強化していただきます。 ・慣れてきたら、上記の施策の企画をしていただきます。困ったとき・悩んだときは、定例の打ち合わせで部内で意見交換ができるので、ご安心ください。 ・業界知識や経験はなくても、企画力・発信力があれば応募歓迎です！ ※仕事の内容の変更の範囲 現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

【業務内容】 不動産を保有している個人及び法人のお客様へ、相続・事業承継対策の提案・実行を中心としたコンサルティング業務の遂行をします。 具体的には、税務知識の裏付けから相続対策・不動産売買・不動産有効活用・株価対策等のコンサルティング業務です。 【業務詳細】 ・顧客紹介パートナーとの打ち合わせ　 　パートナーとの関係構築、顧客紹介の企画提案と実行 ・お客様との打ち合わせ　 　お客様との関係構築、問題点のヒアリング・資料分析・提案内容の検討・資料作成・提案実行 【 仕事の魅力 】 　 ・不動産保有個人（資産規模10億超）・不動産保有法人（資産規模30～100億円/業種不問）が抱える、 財産承継、事業承継のさまざまな悩みに対し、現状分析、提案から実行まで一気通貫でコンサルティングができます。 ・弊社のコンサルティングメニューは税務知識の裏付けから遺産分割支援・不動産売買・不動産有効活用・不動産M&A・自社株対策の検討・実行など、 100人お客様がいれば100通りのメニューとなります。 お客様の課題に合わせて、自身で最適な解決策を考え提案することができます。 ※仕事の内容の変更の範囲 現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

【業務概要】 業績不振で親族承継もM&Aも難しく、事業承継や事業の継続そのものに悩む経営者へ選択肢を提供し、そのプラン作成と実行を支援します。 状況によっては自らファンドで株式を取得して事業や雇用の承継を支援します。 （※事業の詳細は、当社HPにてご覧いただけます） https://www.azn.co.jp/about/servicies/fund.html 【業務内容】 ①関係構築・顧客開拓 →金融機関（地方銀行・メガバンク）やM&A仲介会社との関係構築・紹介依頼、紹介資料・動画などの営業ツール作成、初期提案。 ※関係構築＝すでに取引がある先に、本部専門部署や支店幹部への業務説明、支店での案件検討会や勉強会を通じて関係構築を図っていただきます。 アポ架電、飛び込み営業はありません。 ※営業エリアは関東メインですが、関西方面への出張（日帰り）が月1～2回あります。 ②コンサルティング →金融機関から紹介される顧客に対し、主として財務面からの問題点の把握と対応策の検討、金融機関との協議を踏まえて、 資産売却・債務圧縮を含めた財務改善プラン、M&Aや転廃業を含めた事業承継プランの作成と実行の支援。 M&A仲介会社からのM&A案件紹介や、②のコンサルティングの流れで・・・ ③ファンドでの投資検討・実行 →資産の換金価値、退職金など簿外負債の把握、投資後のシナリオとキャッシュフローの検討・予測、投資条件の協議・交渉 ④投資先の経営管理（派遣社長を通じたPDCA、重要事項の判断） ⑤投資の出口に向けた詳細計画と実行 ★業務割合は、①が20％、②～⑤が80%程度です。 【仕事の魅力（他社ではできないこと、当社ならではのこと）】 ・実際にご支援した経営者の方々に概ね喜ばれている仕事であり、今後増えることが予想されるが、まだ担い手は少なく拡大の余地が大きい仕事です。 ・経営者に対し、M&Aと廃業の間に位置するような、新しい選択肢を提供することができます。 M&Aが難しい不振企業の人材が成長企業へ移動することにもつながり、日本全体の生産性の向上に寄与するという社会的意義もあります。 ・ファンドはM&Aの買手であり、M&A仲介会社との折衝は日常茶飯事。M&Aの実務を体感できます。 ・また、従業員の再雇用などを支援しながら計画的な廃業も行うこともあり、日本経済の抱えている不況業種の増加、 経営者の高齢化（後継者不在）などの問題に多くの方法で対応できるようになります。 ※仕事の内容の変更の範囲 現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

【 業務内容 】 企業オーナーの相続・事業承継のコンサルティング業務の遂行。 事業の承継では「経営の承継」と自社株を含めた「財産の承継」の2つの側面があり、後継者問題や相続等の課題を解決し、経営と財産を円滑に承継する必要があります。また、承継後の企業オーナーの生活基盤等にも配慮した財産の運用や管理等、総合的な課題も解決します。 最近では、財産領域の支援にとどまらず、一族と事業が共に支え合う関係を維持していくために必要な事項を整理するサービス（通称、ファミリーオフィスサービス）を専門部隊と連携して提供しています。 【 業務詳細 】 具体的には以下の流れを想定しています。 ・紹介者（金融機関、生保、M&A支援企業など）との顧客開拓の企画と実行 ・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど ・現状分析作業、現状分析結果に基づく課題の整理 ・提案内容の企画と提案資料の作成、お客様への提案 ・打合せ資料の作成 、お客様との打ち合わせ ・各種対策の実行支援 ・各種専門家（弁護士・司法書士など）との連携 　 ・その他、セミナーや勉強会・書籍の企画と実行 ※仕事の内容の変更の範囲 現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

【業務概要】 都心23区（主に3区）での既存収益オフィスビル（10億～50億円規模）の仕入れをメインにおこなっていただきます！ 仕入れだけではなく、コンサルティングのスキルも身につけることが可能です。 【当社の特長】 ①オーダーメイド型のコンサルティング 不動産分野の豊富な実績のもと、全国パートナーとの連携により収益不動産に関する 『情報収集～優良不動産の仕入～提供』などを行い、資産構築のための多様な要望を実現 ②独自のスキーム 不動産専門チームではあるものの、相続や事業承継をテーマとしたコンサルティングスキームをご説明。 その幅広い知識・情報から、不動産におけるソリューション提案が可能 ③チームでの問題解決力 1人だけでは解決が難しい専門的内容を含む案件もあるため、 事業部内の各専門分野スペシャリストでチームを組み打開策を練ることも 【 業務詳細 】 不動産共同所有システム「アドバンテージクラブ」に向けて、 収益不動産の選定・購入等をしていただきます。 ●物件情報の収集 ●不動産価値評価 ●購入契約の調整と締結 ※仕事の内容の変更の範囲 現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

【業務内容】 当社業務提携先である、金融機関（地方銀行）と関係構築し、金融機関の富裕層のお客様へ、 都心不動産の購入コンサルティングのご提案をしていただきます。 （新規営業や飛び込み営業はありません） 金融機関よりお客様をご紹介いただきましたら、購入コンサルティング専門部署へ連携（トスアップ）しますが、 ご経験やご意向があれば、ご自身で購入案件を担当することも可能です。 【入社後の流れ】 まずは上長とともに金融機関を訪問し、リレーション構築を図っていただきます。 また、当社の強み（総合財産コンサルティング・優良物件取り扱い等）について、 上長からのレクチャーや仕事を通じて学び、ご自身の言葉で説明できるようになっていただきます。 業務に慣れてきましたら、物件の案件担当となったり、また総合財産コンサルティングから 不動産購入までを一貫してコンサルティングしていただくことも可能です。 【仕事のやりがい】 ・購入コンサルティング専門部署と情報連携、提案時には同席するため、 購入コンサルティングの基礎・全体の流れを学ぶことができます。 ・お客様は「都心の物件を購入したい」という顕在化したニーズを持っている方が多いため、 無理な営業をすることなく、真にお客様が求める提案をしていただけます。 ※地方銀行を訪問するにあたり、出張をしていただきます。 （関西方面への出張割合が高いです。出張頻度は週3～4日。出張にかかる費用は経費精算可） ※仕事の内容の変更の範囲 現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

【業務概要】 個人資産家の財産コンサルティングを行う上で基礎となる「財産分析資料」を作成する部署での業務です。 お客様より受領した様々な資料を元に、必要な項目や数値を洗い出して専用システムにデータを登録、相続税額の試算を行います。 相続税の知識、システム操作、案件進捗管理、コンサルタントとの調整など、業務は幅広いですが、財産分析のプロとしてスキルを身につけることが可能です。 【業務詳細】 ・個人資産評価業務 （土地の相続税評価額の試算、専用システムへのデータ登録、帳票類の作成など） ・担当案件の進捗管理 ・コンサルタントとの調整業務（スケジュール、依頼内容など） ・各種チェック業務（サポート社員作成資料、受領資料など） ※業務割合は、評価業務50％、それ以外で50%です。 １．入社後まずやること 顧客の個人資産評価の元になる基礎資料の作成（地図作成、土地の相続税評価試算、専用システムへのデータ登録）から始め、 まずは評価業務と専用システムの操作に慣れていただきます。 ２．慣れてきたらお任せしたいこと コンサルタントから依頼される案件を担当し、納期までに評価・データ登録・資料作成を行う進捗管理と、 部署に数名いるサポート職員（派遣、パート）の方々が作成した書類のチェック業務を行っていただきます。 案件により期日の調整や依頼内容・受領資料の確認など、コンサルタントとの調整も必要になりますので、その業務も行っていただきます。 ※案件は一人あたり並行して10件前後担当しています。 【仕事の魅力】 当社のメインとなる円滑な経営や財産の承継・納税資金の確保・財産の運用と保全・まさかへの備えといった総合コンサルティング業務において、コンサルタントが実施する様々な対策の基礎となるデータや資料を作成することで、 相続に関する知識やお客様ご所有財産の活用方法、財産に関する知識を深めながらお客様に貢献できる業務を行うことができます。 ※仕事の内容の変更の範囲:なし

【 業務内容 】 ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 ＜資産家向けコンサルタント＞ 私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心（非財産）の相続を２本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。 資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っています。永年に渡り、悩みの種となっている問題にも直面しますが、私たちは30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「５つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。これにより様々な課題を解決に導く全体最適となる対策の実行支援を行っています。 私たちは、客観的な視点で、お客様にとって本当に必要な対策だけをご提案しています。 これは「無色透明」な独立系コンサルティング会社だからこそ成立している存在意義です。 あなたの力で、さらに多くの資産家や企業オーナーの永続的発展を支援してください。 ＜元企業オーナー向けコンサルタント＞ M&Aによって財産を築いた元企業オーナー向けのコンサルティング業務。 会社をM&Aにより譲渡すると、保有している株式が現預金になります。M&A後には、将来発生する相続税の負担が重くなる、収入が減少する、顧問税理士や金融機関からは、資産運用や相続対策の提案を受けるが何から着手してよいかわからない。このような様々な悩みを持つ元企業オーナーに対して、30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「４つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。 これにより商品ありきではなく、お客様の意向に沿った全体最適な提案が可能になります。 財産の大半が現預金の場合、どのような資産にも組換えがしやすい反面「最適な資産配分は？」という問いに対する最適解は、お客様の数だけあります。 また、昨今において中小企業M&Aの件数が大幅に増加していることから、M&A後の総合財産コンサルティングへのニーズが高まることが予想されます。 今後益々拡大するニーズに対して、お客様にとって本当に最適となる提案を共に考え、実行の支援をしていただける方をお待ちしております。 【 業務詳細 】 ＜資産家向けコンサルタント＞ ・５つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援 ・紹介者（金融機関等）との顧客開拓の企画と実行 ・資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化 ・不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え ・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援 ・その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。 ＜元企業オーナー向けコンサルタント＞ ・紹介者との関係構築、顧客開拓活動 ・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど ・金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化（財産目録、個人バランスシート、CF表の作成）、 ・4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援 ・その他セミナーや勉強会、動画コンテンツの企画と実行 ※仕事の内容の変更の範囲 現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。