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家族信託に関わる営業事務全般をお任せいたします。 ・書類作成・整理（お客様へ送付する書類の作成、財産目録などの各種相続書類の作成補助および管理） ・公的書類の収集（戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書など、相続に必要な公的書類の役所・法務局等への申請・収集） ・金融機関対応（預貯金口座の残高証明書の発行依頼、解約・名義変更手続き、必要書類の準備） ・不動産関連業務（手続きに必要な書類の確認や、司法書士・不動産業者との連携サポート） ・お客様対応（電話・メール・来客対応、進捗状況のご報告、必要書類の確認・ご案内）※専門的な判断は専門家が担当します ・事務所内の庶務、データ入力、ファイリングなど ※選考の過程や適性を考慮して、担当していただく業務を決定します。 ※また、本人の希望をふまえて会社の定める全ての業務への配置転換あり

▼おひとり様の人生に寄り添う【おひとり様サポートコンサルタント】の仕事とは？？ お客様の不安に真摯に耳を傾け、人生の最終章を安心して過ごしていただくための総合的なアドバイスと実務支援を行います。 お客様のご要望に応じて、財産管理、任意後見、身元保証など、多岐にわたるサービスを公正証書化を通じて長期的にサポートします。 ▼具体的な業務内容 ・お客様の不安のヒアリング: これまでの営業で培ったヒアリング力を活かし、お客様が抱える潜在的な不安やニーズを引き出します。 ・必要な手続きの説明と提案: 金融知識を背景に、財産管理、任意後見、身元保証といった専門的な内容を分かりやすく説明し、お客様に最適なプランを提案します。 ・各種契約の作成・締結: 重要書類の作成・締結において、お客様が安心して任せられるよう、きめ細やかな対応が求められます。 ・専門家（弁護士、司法書士など）との連携: 法律・不動産の知見を活かし、必要に応じて外部の専門家と連携し、お客様に最適なソリューションを提供します。 ▼主なサポート内容 以下の8つのサービスを組み合わせ、お客様一人ひとりに合わせた最適なプランを構築し、公正証書を通じて長期的な安心を提供します。 ①見守りサポート ②身元保証 ③生活事務支援 ➃財産管理 ⑤任意後見 ⑥尊厳死宣言書 ⑦死後事務支援 ⑧遺言書

家族信託コンサルティングに関わる業務、及びその他付帯する業務全般 （変更の範囲：会社の定める全ての業務への配置転換あり　※出向を含む） ご家族の財産状況・家族構成・相続のご意思等に合わせ、親御様の財産を全て棚卸しをし、最適な生前対策・相続対策等をゼロからスキーム構築をしていきます。 例えば ・争相続対策としての遺言のご提案 ・相続税対策としての生命保険、不動産のご提案 ・地主様の納税資金の拠出対策 ・法人オーナー様の事業承継対策 など、家族信託に加えて幅広いご提案を行っております。 決められた自社商品をノルマ営業で売るような仕事ではなく、お客様ごとにゼロからスキームを考え、お客様にとって最適なスキーム・商品を提案するコンサルティングを行います。 また、支社組織を作り上げていくフェイズでもあるためコアメンバーとしての様々なチャンスもございます。

▼募集背景 当社は、提携先（金融機関や士業事務所）様から送客頂くことでお客様を獲得していく体系をとっております。 その提携先様からのお客様のトスアップを活性化させるために、士業事務所様への訪問活動を実施いただきます。 定期的に訪問することで良好な関係性を築きあげ、トスアップをより多くしていただくことで売上の向上を促進するための非常に重要なポジションとなっております。 ですので、売り上げのノルマはございません。 行動量をあげ、良好なコミュニケーションをとっていただくことがミッションとなっております。（新規開拓は別部門が担当しております） しっかりとOJTがつきますので、徐々に業務に慣れていくことができます！ ・税理士、弁護士事務所への定期訪問（情報交換、関係構築）（1日に1～2件程度） ・相続に関するお悩みやニーズのヒアリング ・事務作業（書類作成、データ入力など） ・社内他部署との連携 飛込営業や新規開拓はありません。明るく、人と話すことが好きな方であれば、未経験でも大丈夫です。あなたのホスピタリティやコミュニケーション能力を活かし、じっくりとお客様との信頼関係を築いていくお仕事です。 ▼キャリアに関して ・こちらのポジションはアセット事業部（不動産）所属となります。将来的には宅地建物取引士の資格を取り不動産営業の超上流から携わることも可能です。 ・当社内の法人営業事業部として金融機関などを顧客とした法人営業のプロフェッショナルとしてご活躍いただくことが可能です。 ・ライフイベントを経ることもあるかと存じます。その際は働き方も柔軟に変更が可能です。

お客様の相続に関する不安や課題を解消し、円滑な財産承継を実現するためのコンサルティングに関わる業務、及びその他付帯する業務全般 （変更の範囲：会社の定める全ての業務への配置転換あり） 具体的には以下の業務をお任せしますが、最初からすべてを行うのではなく徐々にできることを増やしていってもらいます。 ▼ 相続発生後の相続手続きサポート ・相続人の調査・確定、財産の洗い出し ・相続財産の名義変更や相続手続き ・遺産分割協議のサポートおよび遺産分割協議書の作成支援 ・提携する税理士、司法書士、弁護士、不動産会社などの外部専門家との連携・調整 ・相続税申告に向けた情報提供およびサポート ▼相続発生前の生前対策コンサルティング ・お客様の家族構成、財産状況、意向のヒアリング ・相続税の試算、贈与シミュレーションに基づく具体的な相続対策の立案・提案（節税対策、納税資金対策など） ・遺言書作成のサポート（公正証書遺言、自筆証書遺言など） ・家族信託などのスキームを活用した資産承継の提案 ・不動産の有効活用、資産組み換えなどのコンサルティング

事業開発に関わる業務、及びその他付帯する業務全般 （変更の範囲：会社の定める全ての業務への配置転換あり　※出向を含む） 事業機会の最大化をミッションとし、金融機関などエンタープライズ企業とのアライアンス、税理士・会計士事務所など中小企業とのアライアンスをはじめとする、パートナー企業との事業成功にPMO（Project Management Officer）としてコミットします。 また、会社のフロントに立つ立場として市場・業界を俯瞰し、新たなビジネスモデルの探索・検証・構築を担います。 事業推進にあたっては社内外のステークホルダーを巻き込む必要があるため、必要なチームを組成・マネジメントすること、また業務プロセス自体にフォードバックをかけ仕組み化し、チームとしてのスループット向上に取り組みます。 さらに、セールスチームを正しい方向に導くために営業企画としての役割も担っていただきます。 弊社では１人目のBizDevを採用しています。 スタートアップでBizDevを立ち上げることにご興味をお持ちの方、自らの力で既存・新規事業を切り開いていきたい方や、金融領域での実務経験・ご興味をお持ちの方はぜひご検討ください。 仕事を通じて税務、信託、相続、保険などの知識を身に付けることができます。（半年間のOJTで、最低限の知識をつけていただく予定です。）

【営業オープンポジション】 ご自身の強みを生かして当社のコンサルタントとしてご活躍したい方大募集！ 例＞ ・家族信託コンサルタント ・おひさぽコンサルタント ・金融推進営業 ・葬儀社開拓営業 ・従業員承継パートナーズ/ルート営業 etc...