M&A支援コンサルタント ※2026/9~

『Create New Industries 世界に新たな産業を』というビジョンをかかげ、公認会計士だった神先が2015年にたった一人でスタートしたケップル。スタートアップへの投資を加速させる日本初のSaaSプロダクト『KEPPLE CRM』のリリース以降、数年ほどの間にスタートアップに関するデータベース事業やスタートアップ投資の推進に向けたコンサルティング事業、スタートアップ株式の二次流通を促進するセカンダリーファンド事業など、日本のスタートアップ市場の発展に向けたさまざまなサービス、プロダクトを次々と産み出してきました。 スタートアップへの投資額は毎年1兆円程度で推移し、IPOを目指すスタートアップも増加を続けています。スタートアップの成長過程において、資金調達～管理～Exitまでのファイナンスは最重要課題と言っても過言ではなく、また近年は、大手事業会社でもイノベーション創出の機運が高まる中、スタートアップとの協業は多くの分野で見られるようになりました。 近年の上場維持基準の厳格化に伴い、スタートアップはExit戦略をIPOだけに依存せず、M&Aを積極的に検討するようになっています。加えて、大企業がオープンイノベーションの一環としてスタートアップを買収する動きが広がり、M&A市場は新たな成長機会に満ちています。 本ポジションは、スタートアップやオープンイノベーション領域のM&Aディールを一気通貫でご担当いただくM&A支援コンサルタントです。売り手・買い手双方のスタートアップ／事業会社と関わりながら、日本のビジネスの成長を後押しする資本戦略の実現に携われる点も特徴であり、2026年5月には経済産業省がスタートアップM&Aに関するガイダンスを公表するなど、政策面での後押しも進んでいます。 M&Aという手段を通じてスタートアップエコシステムの発展にともにチャレンジいただける方からの応募をお待ちしています。 【仕事内容】 以下の業務について、経験・希望に応じてアサインします。 ＜プレ／案件開拓・ソーシング＞ ・譲渡（売却）を検討するスタートアップ企業の開拓・リサーチ ・プロアクティブサーチ（買い手企業の意向をもとに、売却の意思にかかわらず候補企業へ能動的にアプローチする手法）を活用した案件創出 ・VC、証券会社、銀行などとの提携による案件創出 ＜イン／実行支援＞ ・企業概要書・IM（インフォメーションメモランダム）等、提案資料の作成 ・譲受企業の選定・提案活動 ・株価算定・スキーム設計における助言（FASチームの公認会計士と連携） ・デューデリジェンスの調整（外部専門家やFASチームの公認会計士と連携） ・トップ面談・案件交渉・契約実務・クロージング支援 等 ＜ポスト／PMI支援＞ ・買収後のPMI（統合）支援 ・財務・管理体制構築支援 ※社内には公認会計士のほか、キャピタリストなどスタートアップ投資領域に詳しいメンバーが在籍しています。チームを超えたコミュニケーションも活発で、各部門のメンバーとサポートし合いながら品質の高いサービスを提供できる環境があります。 ＜会社紹介資料／インタビュー＞ ■KEPPLE 会社紹介資料 https://link.kepple.jp/CorporatePitch ■KEPPLE FAS　採用サイト https://corp.kepple.co.jp/recruit/kepplefas ■【創業者 note】「潰れるかも」から「100億調達」を実現するまで https://note.com/taka1225/n/nea606542e234 ■【創業者 Interview】これからの世代を歩む子供たちが、夢と情熱をもって活躍できる未来を創る https://www.wantedly.com/companies/kepple/post_articles/418516 ■【Advisory Division｜Manager Interview】公認会計士の新たなキャリアの描き方／スタートアップ投資やIPOを支援する仕事のやりがいとは https://www.wantedly.com/companies/kepple/post_articles/546435 ■【感謝・称賛を送り合う『Unipos』】急成長組織の課題を解消／エンゲージメントスコアも大きく向上 https://blog.unipos.me/2022/09/09/kepple/

・M&A関連業務（M&A仲介、FA、証券会社、銀行、事業会社等）における実務経験

・スタートアップ支援の経験 ・事業会社での経営企画・財務・アライアンス業務に携わった経験 ・プロアクティブサーチなど、能動的な案件開拓・新規開拓営業の経験 ・株価算定、財務・ビジネスデューデリジェンスに携わった経験 ・買収後のPMI（統合）支援に携わった経験 ・公認会計士など専門家と連携しながらプロジェクトを推進した経験 ・スタートアップM&Aを取り巻く政策動向（経済産業省のガイダンス等）への関心

・フットワーク軽く、多様な経営者と信頼関係を構築できる方 ・交渉や心理戦の局面でも、粘り強く対応できる方 ・新しい領域でも事業成長のために自ら情報収集し、キャッチアップできる方 ・飛躍的成長を目指す、スタートアップという存在に強く興味をお持ちの方 ・個人の成長はもちろん、チーム（公認会計士など他職種メンバーを含む）でより大きな成果を上げるために協力的である方