【金融商品に閉じない幅広い提案】金融オンラインアドバイザー

株式会社400Fが提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービスで、オンラインアドバイザーとしてオカネコに登録したユーザーに対し、資産形成や家計改善に向けた提案を行います。 【具体的な業務内容】 ■ ライフプランニング・資産形成シミュレーション 専用ツールを使い、お客様のライフプランやポートフォリオのシミュレーションを行っていただきます。 ■ 資産形成・家計改善アドバイス シミュレーションの結果を元に、改善に向けたアドバイスを行っていただきます。 ■金融商品の提案 保険や資産運用商品など、具体的な提案を行っていただきます。 ■ チームでの業務推進 チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、プロダクトに落とし込むための要件整理にも携わります。 【ミッション】 本ポジションの取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでスタートし、現在は保険・証券・住宅相談・転職支援・マネースクールなど、幅広い商材を揃えて顧客に本当に合った価値提供を行っています。 もちろん、これらすべてを覚えていただく必要はなく、専門性が求められる提案については社内の専門チームにトスアップしていただければ大丈夫です。 ご自身の経験を活かした面談をお任せします。 ※金融サービス仲介業登録：2021年11月（第1号認定企業）、有料職業紹介事業登録：2023年11月、宅地建物取引業免許取得：2024年12月 【営業スタイル】 お客様との面談は基本的に全てオンラインで行っていただきます。 また、自社のマーケティング活動や提携先であるネット証券会社などからのリードがあるため、自ら顧客を探す必要はありません。 【ポジションの魅力】 ・新規事業の立ち上げフェーズに関わることができる ・プレイングマネージャーとして幅広い経験ができる ・「単なる転職支援」ではなく、ユーザーの人生全体を支えるサービスをつくることができる 【目指せるキャリア】 まずはプレイングも担当していただきますが、事業を成長させてプレイングを離れ、マネジメント中心になっていっていただくことを期待しています。 また、ベンチャー企業らしく、ご本人の希望や適性に応じてマネジメントや他の事業企画、マーケティング関連の業務を中心にしていくなど、キャリアの幅を広げていただける機会は豊富にあります。 【組織体制】 部長：1名（30代男性） メンバー：4名（20代 1名、30代 3名）

以下いずれかの経験のある方 ・ライフプラニングを活用した営業経験（生命保険の販売経験など） ・証券会社での営業経験（債券・株式・投信の販売経験など） かつ、以下を満たす方 ・NISAや住宅ローンなど、幅広い金融商品知識 ・オンライン面談ツールや表計算ソフト、CRMなどを扱えるITリテラシー

・マネジメント経験 ・業務要件定義や起案の経験 ・証券外務員資格 ・FP2級もしくはAFP以上のファイナンシャルプランナーの資格 ・不動産売買や仲介の経験 ・人材紹介の経験

・400Fのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方 ・お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供されたい方 ・お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方 ・目標に対してあきらめず、やり抜ける方