12. 資産運用アドバイザー

お金の悩みを抱えるユーザーとプランナーのマッチングサービス「オカネコ」を展開する当社の新規事業として、大手ネット証券会社等のクライアント先へ常駐し、お客様へチャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成のアドバイスを行います。 単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指し、営業全体の企画・仕組化なども行います。 【具体的な業務内容】 ・クライアント先に常駐し、オンライン面談を通してお客様へ資産形成のアドバイス ※ クライアントによってフルリモート可の場合もごさいます ・チャットを活用してお客様へ資産形成のアドバイス ・チャットやオンライン面談を通した顧客フォロー ・クライアント・チームメンバーと一緒に業務効率化の推進 ・チームメンバーと一緒にプロダクトに落とし込むための要件の整理 【募集背景】 事業拡大による増員 【ポジションの魅力】 事業が急成長しているので、会社と自身の成長をリンクする形で体験できます。 プロダクト・組織を改善しながらさらに高みを目指していけるのはやりがいにつながります。 また、本当の価値を見抜き、深く考えるための思考体力は必要ですが、今まで市場にない全く新しい取り組みに挑戦できるのはこの仕事ならではの魅力です。 【目指せるキャリア】 希望によって、エンタープライズセールスやデリバリー、マーケティングなど、別ポジションへの異動も可能です。 【この仕事で得られるもの】 ・事業が急成長しているので、会社と自身の成長をリンクする形で体験できる ・今まで市場にない新しい取り組みなど新規事業に関わることができる ・プロダクト・組織を改善しながら高みを目指していける ・希望によって別ポジションへの移動も可能 【組織体制】 COO 部長：1名 メンバー：数名 COO 関のnote記事はこちら https://note.com/careers_400f/n/nf58aa20235c2

・証券会社でのリテール営業経験（債券・株式・投信の販売経験） ・金融商品に対する知識（顧客応対経験）

・証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格

・400Fのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方 ・お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供されたい方 ・お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方 ・在宅勤務で資産形成サポート業務に携わりたい方 ・目標に対してあきらめず、やり抜ける方