【SBIグループ】資産運用アドバイザー

「オカネコ」を運営する当社の金融オンライン・アドバイザー事業として、SBIグループの大手ネット証券会社をクライアントに、お客様（個人投資家）の資産形成をチャットやオンライン面談でサポートするポジションです。 クライアントのチームの一員として、お客様からのご相談に対応するだけでなく、「お客様へ、最適なタイミングで最適なアドバイスを、テクノロジーと組み合わせて届ける」ことを目指し、相談サービスの企画や仕組み化にも取り組んでいただきます。 ■具体的な業務内容 【オンライン面談・チャット相談】 ・オンライン面談の日程調整・実施を通した、お客様への資産形成のアドバイス ・チャットでの資産運用のご相談への対応 ・チャットやオンライン面談を通したお客様のフォロー 【企画・改善】 ・より幅広いお客様に相談サービスをご利用いただくための企画（現在は一定以上の資産をお持ちのお客様が対象のため、対象拡大に向けた運営方法やコストの検討など） ・お客様の利用導線や運営体制の課題を洗い出し、改善策を企画・推進 ・クライアント社内でAIを含むシステム活用を進めるチームと連携し、業務の効率化や、お客様が自分で解決できる仕組みを増やす取り組みを企画 ・チームメンバーと一緒に、プロダクトに落とし込むための要件を整理 ■募集背景 数年にわたり運営している本サービスについて、担当者の交代と、サービスの拡大に伴う増員のための募集です。 ■ポジションの魅力 ・お客様の声を直接聞く立場から、サービスの企画・改善まで携われます。相談対応だけで終わらず、「どうすればより多くのお客様に価値を届けられるか」を考え、形にしていく経験を積めます。 ・SBIグループが力を入れているAI活用の取り組みに関わることができます。証券会社の営業職ではなかなか触れる機会のない、AIを含むシステムを活用した企画に挑戦できます。 ■目指せるキャリア 希望に応じて、大手金融機関向けのプロジェクト推進を担うデリバリー職や、エンタープライズセールス、マーケティングなど、別ポジションへの異動も可能です。資産運用の相談対応で培ったお客様への理解を土台に、キャリアの幅を広げていけます。 ■この仕事で得られるもの ・お客様の声を起点に、サービスを改善していく経験 ・AIを含むシステムを活用した、業務効率化や企画の経験 ・希望に応じた、別ポジションへのキャリアの広がり

・証券会社でのリテール営業経験（債券・株式・投資信託の販売経験） ・金融商品に関する知識（お客様への応対経験）

・証券外務員資格（一種・二種） ・FP資格 ・業務改善や企画の経験 ・生成AIなどのITツールを業務で活用した経験

・400Fのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方 ・お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供したい方 ・お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方 ・お客様の声をもとに、サービスや仕組みの改善に取り組みたい方 ・AIなどの新しいツールを積極的に取り入れ、業務を良くしていきたい方 ・目標に対してあきらめず、やり抜ける方