【コーポレート】財務ファイナンスチームマネージャー

募集背景

株式会社カケハシは「日本の医療体験を、しなやかに。」をミッションに掲げ、医療の受け手と担い手の両者の体験をアップデートするプロダクトを開発・提供し、日本の薬局を支えるクラウド基幹サービスとしては最大規模となりました。 今後は自社開発のオーガニック成長のみならず、M&Aや出資を通じた非連続な事業成長を強力に推進するフェーズに突入しています。

これまでゴールドマン・サックス等の国内外トップティア投資家から累計約150億円の資金調達を実施してきましたが、ユニコーン化とさらなる企業価値最大化に向け、数十億規模のM&Aや、海外機関投資家からの大型エクイティ・デット調達を牽引する特命ポジションとして、「攻めのファイナンス」を主導いただけるプロフェッショナルを募集します。

業務概要

CFOの右腕として、150億円の調達資金の最適なキャピタルアロケーション、および今後のグローバル資金調達・M&Aエグゼキューションの全般をハンズオンでリードしていただきます。 また将来的には、積極的なM&A戦略に伴うディール実行後のグループ会社へCFOとしてPMI/経営を牽引していただくキャリアパスも想定しています。

【具体的なミッション】
・グローバル資金調達のリード： 海外・国内の機関投資家および金融機関との折衝、タームシート交渉、エクイティ/デットのスキーム構築

・M&A・出資のエグゼキューション： 財務モデリング、デューデリジェンスの主導、ストラクチャリング、SHA/SPA等の契約交渉

・エクイティストーリーの構築： 事業計画を精緻な財務モデルへ落とし込み、海外投資家とのタフなディスカッションに耐えうるピッチマテリアルの作成

・グループ各社の経営参画： M&A後のPMI推進、および事業価値最大化

※本ポジションは「コーポレートファイナンス」特化型のため、単体/連結決算や内部統制等の「経理業務」に関する要件は含みません。

・投資銀行部門（IBD）、FAS、または事業会社におけるコーポレートファイナンス実務経験（目安5年以上）
・自ら手を動かしての財務モデリング構築、およびM&Aエグゼキューションの実務経験
・大口のデットファイナンス（シンジケートローン等）、またはエクイティファイナンスの組成・引受・実行経験
・ビジネスレベルの英語力（海外機関投資家に対して英語でエクイティストーリーをプレゼンテーションし、タフなQ&Aやディスカッションを単独で完遂できるレベル）

・スタートアップ・メガベンチャーでのCFO、またはCFO室長としての実務経験
・コンサルティングファーム等におけるPMIプロジェクトの主導経験
・CPA（米国公認会計士含む）、CFA（証券アナリスト）等の高度な財務金融資格

・アドバイザリーの立場から脱却し、当事者として事業会社の企業価値向上に直接コミットしたい方。
・大企業の看板や分業制に頼らず、自らモデルを引き、泥臭く関係者を巻き込めるハンズオン思考の方。
・曖昧でカオスなスタートアップ環境を楽しみ、ゼロからスキームを構築できる推進力とタフネスをお持ちの方。