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【A_01】日本株ファンドマネージャー
弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。
22年からCIOが運用する『IPOクロスオーバー戦略』のファンドを運用してまいりましたが、今後は毎年ファンドマネージャーを採用しプロダクトラインナップを拡充させていく意向です。
日本株アクティブファンドのファンドマネージャー(ポートフォリオマネージャー)として、公募投信の運用に関わる業務全般を行っていただきます。
▼具体的な業務内容
・カバレッジ銘柄のリサーチ
・日本株ファンドの投資運用業務
・月報や運用報告書などのディスクローズ資料作成
・その他、セールスチームのサポートに関連する業務
【B_01】ファンドセールス
弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。
当社の営業部では証券会社出身者を中心とした数名のファンドセールスが所属しており、富裕層以上のお客様を中心に自ら営業活動を行っていく予定です。
日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、組合型の未上場株ターゲットファンド、及び公募投信の募集活動を行っていただきます。
▼具体的な業務内容
・組合型の未上場株ターゲットファンドの募集
・日本株アクティブの公募投信の募集
・運用チームとコラボレーションした2-3業種のマクロリサーチ業務
・その他、マーケティングに関する業務全般
【B_02】投信マーケティング・PR担当
弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。
当社の営業部では証券会社出身者を中心とした数名のファンドセールスが所属しており、富裕層以上のお客様を中心に自ら営業活動を行っていく予定です。
日本株アクティブファンドのマーケティング担当、PR担当者として、セールス、ファンドマネージャーと協働しながら営業戦略の企画・推進、資料作成、セミナー企画の立案、プレスリリース等を行っていただきます。
▼具体的な業務内容
・日本株アクティブの公募投信の営業戦略の企画、実行
・販売用資料等の各種資料作成、プロジェクト管理
・セミナーの企画、立案、プレスリリース含めたメディア対応
【C_01】カスタマーサクセス
弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。
当社の営業部では証券会社出身者を中心とした数名のファンドセールスが所属しており、富裕層以上のお客様を中心に自ら営業活動を行っていく予定です。今後はカスタマーサクセス、インサイドセールス部隊も増強していきます。
日本株アクティブファンドの直販サービスにおいて、カスタマーサクセス業務を行っていただきます。
▼具体的な業務内容
・対面、非対面含むお客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応(電話・メール・チャット)
・お客様のお問い合わせ内容の分析
・営業アシスタント業務
・提案資料作成
・既存顧客からの口座状況説明
・新規の口座開設案内
・お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進
・クレーム対応
【C_02】コンプライアンス担当
弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入致しました。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。
業容拡大に伴い、コンプライアンス業務を担うメンバーを募集しています。金融機関での経験を活かし、法令対応やリスク管理を通じて、会社の成長に貢献いただきます。
コンプライアンス部長のもとでのOJTを通して、業務知識を得ながら成長していただくポジションです。
▼具体的な業務内容
・現場部署からの法令等に関する照会対応
・運用財産のモニタリング
・KYC(口座開設確認)・AML/CFT規則に関する対応
・コンプライアンス関連の社内規則の制定・改定
・契約書レビューおよび交渉・締結支援
・投資信託業務に係る国内外規制の調査および対応支援
・金融庁や投資信託協会との折衝業務
【C_03】ITヘルプデスク対応可能な総務スタッフ
総務業務全般に加え、社内ITシステムのヘルプデスク業務をお任せします。PC・周辺機器のトラブルシューティングから社内システムの操作説明、新入社員向けIT研修まで、ITサポートスキルを活かして幅広く対応していただきます。総務とITの両方の知識を身につけながら、会社の基盤業務を支える重要なポジションです。
■主な業務内容
・総務業務全般(庶務、経理補助、人事労務サポート等)
・社内ITシステムのヘルプデスク業務
・PC・周辺機器のトラブルシューティング
・社内システム・ソフトウェアの操作説明・サポート
・IT機器の管理・メンテナンス
・新入社員向けITツール研修の実施
・その他、総務関連業務
【C_04】財務経理担当
業容拡大に伴い、総務を担うメンバーを募集しています。弊社は金融機関出身が多いですが、コーポレート部門はスタートアップ出身のメンバーが多く、検討や意思決定をスピーディーに実行できるチームです。
▼具体的な業務内容
- 日次経理実務
- 半期、年次決算
- 開示業務
- 外部税理士と連携した税務申告
- 監査対応
- 資金管理
- 債権管理(売掛金の回収管理)