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■ 会社概要 fundnote株式会社は、「投資を通じて日本を豊かに、人生をもっと豊かに」をミッションに掲げる、独立系の資産運用会社です。お客様からお預かりしたご資金を主に日本株に投資し、リターンの創出を目指しています。 ■募集概要 会社の未来を切り拓いていく、第1期目の新入社員を募集しています。 スタートアップの資産運用会社ではありますが、社内には大手金融機関出身の経験豊富なメンバーが多く在籍しており、 先輩たちから多くの学びを吸収できる確かな成長環境があります。 また、若いうちから裁量を持って挑戦でき、努力や成果が正当に評価される環境が整っており、 当社では、大手企業とスタートアップ双方の良さが掛け合わされております。 ■募集職種 営業職 ■具体的な業務内容 非上場企業・上場企業のオーナー経営者に対し、弊社ファンドのご提案を行います。 日本を代表する経営者と直接向き合い、事業や人生の意思決定に触れながら仕事ができることがこの仕事の大きな魅力です。 私たちの仕事は、単なる金融商品の販売にとどまらず、 経営者が抱える孤独や大きな決断の瞬間に寄り添い、金融という立場から長期的なパートナーとして伴走していきます。 ■教育体制 会社の未来を切り拓く第1期生として、入社後は約1年間、社長および社長室直下の環境で集中的な育成を行います。 営業の基礎から経営者との向き合い方、提案力までを、実務を通じて徹底的に指導します。 トップ層の経営者と真正面から向き合うため、求められるレベルは決して低くありません。 しかしその分、圧倒的な成長をお約束します。 1年後、見違えるほど成長した皆さんと再会できることを心から楽しみにしています。 ■社内風土 社員同士の距離が非常に近く、部署の垣根を越えて助け合う「One Team」のカルチャーが根付いています。 ①大手金融の知見 × スタートアップの挑戦環境 社内には大手金融機関出身の経験豊富なプロフェッショナルが多数在籍しています。一流のスキルや思考法を間近で吸収しな がら、若手のうちから大きな裁量を持って挑戦できる、両者の「いいとこ取り」をした贅沢な成長環境です。 ②「チームで勝つ」を体現するポジティブな風土 体育会出身者が多いこともあり、個人の成績だけでなく「チーム全体でいかに成果を出すか」を重んじます。 高い目標に向けて泥臭く努力し、互いの挑戦を全力で応援・鼓舞し合う熱気に満ちています。 ③心理的安全性の高いフラットな関係性 年齢や年次に関わらず意見が言いやすく、経営陣とも日常的にフラットなディスカッションが行われます。 わからないことがあればすぐに相談でき、会社全体で若手の成長をバックアップする温かさがあります。 ▼ 社員からの声 ▼ ・「20代前半で入社しましたが、若手のうちから裁量を持って仕事を任せてもらえる環境があります。挑戦する機会も多く、 日々新しい経験を積みながら、自分自身の成長を圧倒的なスピードで実感しています。」（20代前半・男性）

弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。 22年からCIOが運用する『IPOクロスオーバー戦略』のファンドを運用してまいりましたが、今後は毎年ファンドマネージャーを採用しプロダクトラインナップを拡充させていく意向です。 日本株アクティブファンドのファンドマネージャー（ポートフォリオマネージャー）として、公募投信の運用に関わる業務全般を行っていただきます。 ▼具体的な業務内容 ・カバレッジ銘柄のリサーチ ・日本株ファンドの投資運用業務 ・月報や運用報告書などのディスクローズ資料作成 ・その他、セールスチームのサポートに関連する業務

弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。 当社の営業部では証券会社出身者を中心とした数名のファンドセールスが所属しており、富裕層以上のお客様を中心に自ら営業活動を行っていく予定です。今後はカスタマーサクセス、インサイドセールス部隊も増強していきます。 日本株アクティブファンドの直販サービスにおいて、カスタマーサクセス業務を行っていただきます。 ▼具体的な業務内容 ・対面、非対面含むお客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応（電話・メール・チャット） ・お客様のお問い合わせ内容の分析 ・営業アシスタント業務 ・提案資料作成 ・既存顧客からの口座状況説明 ・新規の口座開設案内 ・お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進 ・クレーム対応

■会社概要 fundnote 株式会社は、「投資を通じて日本を豊かに」をミッションに掲げ、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、14 年ぶりに新規参入を果たした独立系・直販投信会社です。 現在、運用資産残高1兆円を目指す「第2創業期」として、事業・組織ともに急拡大を続けています。 ■募集背景 組織拡大に伴い、営業担当がよりコア業務に集中できる体制を構築したいと考えています。そこで、新たに社内でのインバウンド対応や営業サポートを担っていただく「インバウンドセールス」のポジションを募集します。 ■具体的な業務内容 自社 HP や YouTube、LINE 等を経由したお客様からのお問い合わせ対応（反響営業）を中心に、セミナー等のイベントの企画・運営やセミナー参加者へのフォローアップ、YouTube 動画への MC 出演、営業活動のサポートなど、営業部門を幅広く支えていただくポジションです。 ※外回りや新規開拓などのプッシュ型営業は想定しておりません。 （想定業務） ・自社 HP や YouTube、LINE 等を経由したお客様からの問い合わせ対応 ・セミナーや運用報告会等のイベントの企画・運営 ・セミナー参加者へのフォローアップ ・YouTube 動画や各種コンテンツへの MC 出演・情報発信サポート ・ファンドセールスのサポート業務、営業事務業務 ・その他、現在ファンドセールスが行っている営業以外の付随業務の巻き取り ■ポジションの魅力 ・お客様からのインバウンド（反響）への対応がメインとなるため、新規獲得の数字だけに追われることなく、一人ひとりのお客様への質の高いご案内やサポートに専念できる環境です。 ・セミナーや YouTube などを通じた情報発信、営業企画・サポートなど幅広い業務に携わることができ、インサイドセールスとして高い専門性を身につけることができます。 ・YouTube 動画やセミナー等の情報発信にも携わっていただきます。MC 出演やコンテンツ企画を通じて、お客様との新たな接点を創出しながら、自らが会社やブランドの「顔」として活躍できる環境があります。 ・約 20 名ほどの少数精鋭の組織のため、自身の意見・提案もダイレクトに経営・運用に反映されるスピード感があり組織作りにも関与できます。

■弊社について fundnote株式会社は、「投資を通じて日本を豊かに」をミッションに掲げ、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、14年ぶりに新規参入を果たした独立系・直販投信会社です。 マーケットを熟知した個性あるファンドマネージャーを揃え、「運用者の顔や人柄、投資哲学が見える」ブティック型のファンド運用を仕立てています。投資し甲斐のある日本企業をエールできるファンドを直接販売によりご提供しています。 ■募集背景 現在、運用資産残高1兆円を目指す「第2創業期」として、事業・組織ともに拡大を続けています。 直販モデルならではの販売体制や新規ファンドの拡充に伴い、コンプライアンス部門に求められる役割も年々高度化しています。 今回は、日々のコンプライアンス業務に加え、内部管理体制やガバナンスの整備・高度化まで担っていただく中核メンバーを募集します。 ■配属先 コンプライアンス部（部長1名） 部門長と密に連携しながら業務を進める体制です。 ■仕事概要 これまでのご経験や得意分野に合わせ、部門長と緊密に連携しながら、以下のコンプライアンス・リスク管理実務および体制構築を主導していただきます。 【具体的な業務内容】 ・現場部署からの法令等に関する照会対応 ・運用財産のモニタリング ・KYC(口座開設確認)、AML/CFT規則に関する対応 ・コンプライアンス関連の社内規則の制定、改定 ・契約書レビューおよび交渉、締結支援 ・投資信託業務に係る国内外規制の調査および対応支援 ・金融庁や投資信託協会との折衝業務 【入社後のイメージ】 ▼入社〜3ヶ月：既存実務の主導とキャッチアップ ・新規ファンド組成時、および既存ファンドにおける各種契約書等のリーガルチェック ・日常的な広告審査、顧客管理（KYC）等、コアとなるコンプライアンス業務の遂行 ・外部連携パートナー（大手法律事務所、監査法人等）とのリレーション・窓口業務 ▼3ヶ月〜半年以降：ガバナンス強化と体制構築のリード ・直販ビジネスにおけるAML/CFT（マネーロンダリング等防止）体制等の高度なルール・チェックフロー構築 ・事業拡大に伴う内部統制体制の整備、内部監査規程の制定・改定、外部監査への対応 ・規制当局（金融庁、関東財務局等）との折衝・届出・報告業務の主導 【将来的にお任せしたい業務】 ・コンプライアンス部門の運営 ・メンバー育成 ・ガバナンス体制の高度化 ・内部管理統括責任者としての組織運営 ■fundnoteで働く魅力 ① 顧客本位の資産運用を支えるコンプライアンスに携われる └fundnoteは、運用者と投資家が直接つながる「顔の見える資産運用」を展開する独立系・直販投信会社です。販売手数料を目的とした商品販売ではなく、運用成果で選ばれる資産運用会社を目指しており、コンプライアンスも事業成長を支える重要な役割を担っています。 ② 経営に近い環境で、ガバナンスを自ら構築できる └約20名の少数精鋭組織のため、代表や各部門との距離が近く、スピード感のある意思決定が特徴です。コンプライアンスも経営や事業と密に連携しながら、日々の実務だけでなく、組織やガバナンス体制づくりにも主体的に携わることができます。 ③ 証券会社での経験を活かし、次のキャリアへ挑戦できる └証券会社で培ったコンプライアンスや内部管理の経験を活かしながら、投資運用業の実務や組織づくりにも携われるポジションです。将来的にはコンプライアンス部門を担う中核人材として、組織運営にも挑戦いただくことを期待しています。

■会社概要 fundnote株式会社は、「投資を通じて日本を豊かに」をミッションに掲げ、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、14年ぶりに新規参入を果たした独立系・直販投信会社です。 マーケットを熟知した個性あるファンドマネージャーを揃え、「運用者の顔や人柄、投資哲学が見える」ブティック型のファンド運用を仕立てています。投資し甲斐のある日本企業をエールできるファンドを直接販売によりご提供しています。 ■募集背景 現在、運用資産残高1兆円を目指す「第2創業期」として、事業・組織ともに拡大を続けています。 4月より新規ファンドの販売を開始し、今後も継続的に新ファンドの組成・展開を予定しているため、事業拡大に伴う営業体制の強化が急務となっています。 今回は、現役で新規開拓の最前線に立ち、富裕層や法人顧客に対する高い提案力をお持ちの証券営業のプロフェッショナルを新たにお迎えいたします。 ■配属先 営業部：4名 ※約20名の少数精鋭の組織であり、経営陣や運用チームと密に連携しながら業務を進める体制です。 ■仕事概要 【具体的な業務内容】 日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、公募投資信託や私募ファンドの募集・販売を担当していただきます。これまで培ってきた営業経験や顧客ネットワークを活かしながら、新規顧客の開拓や既存顧客との関係構築をお任せします。 ・公募投資信託（日本株アクティブ運用）の募集・販売・提案 ・未上場株投資ファンド（組合型）やオルタナティブファンドの提案・募集 ・新規ファンド組成を見据えた顧客ニーズの社内フィードバック ・営業組織を牽引する主体的な活動 【入社後のイメージ】 ▼入社直後：ファンドの深い理解とアプローチ ・自社ファンド（日本株アクティブ運用等）の投資哲学や運用戦略のキャッチアップ ・これまでのご経験を活かした独自のアプローチや、富裕層・法人等への提案開始 ▼中長期：顧客基盤の拡大と組織への還元 ・質の高い新規開拓を通じた、公募投資信託および私募ファンドの継続的な残高拡大 ・顧客からのフィードバックを通じた、運用チーム・経営層への商品企画の提言 【将来的にお任せしたい業務】 ・営業部門のプレイングマネージャーとしての組織牽引 ・若手メンバーの育成および営業戦略の立案・推進 ■fundnoteで働く魅力 ① お客様本位の提案に集中できる営業スタイル 会社都合のノルマや回転売買を追う営業ではなく、自社で運用・組成したファンドを通じて、お客様に本当に価値のある提案ができます。目先の販売ではなく、長期的な信頼関係を築く営業をしたい方に合う環境です。 ② 転勤なし。成果が報酬に反映される評価制度 証券会社特有の全国転勤はなく、腰を据えてお客様と向き合えます。また、預かり資産残高などの成果はインセンティブとして還元されるため、自身の実績が評価や収入につながる環境です。 ③ 経営に近い立場で、サービスづくりにも携われる 少数精鋭の組織だからこそ、お客様の声や営業現場で得た気づきを経営や運用チームへ直接共有できます。新しいファンドの企画やサービス改善につながる機会も多く、営業の枠を超えて事業づくりに関われます。

■会社概要 fundnote株式会社は、「投資を通じて日本を豊かに」をミッションに掲げ、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、14年ぶりに新規参入を果たした独立系・直販投信会社です。 マーケットを熟知した個性あるファンドマネージャーを揃え、「運用者の顔や人柄、投資哲学が見える」ブティック型のファンド運用を仕立てています。投資し甲斐のある日本企業をエールできるファンドを直接販売によりご提供しています。 ■募集背景 現在、運用資産残高1兆円を目指す「第2創業期」として、事業・組織ともに拡大を続けています。 4月より新規ファンドの販売を開始し、今後も継続的に新ファンドの組成・展開を予定しているため、事業拡大に伴う営業体制の強化が急務となっています。 今回は、現役で新規開拓の最前線に立ち、富裕層や法人顧客に対する高い提案力をお持ちの証券営業のプロフェッショナルを新たにお迎えいたします。 ■配属先 営業部：4名 ※約20名の少数精鋭の組織であり、経営陣や運用チームと密に連携しながら業務を進める体制です。 ■仕事概要 【具体的な業務内容】 日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、公募投資信託や私募ファンドの募集・販売を担当していただきます。これまで培ってきた営業経験や顧客ネットワークを活かしながら、新規顧客の開拓や既存顧客との関係構築をお任せします。 ・公募投資信託（日本株アクティブ運用）の募集・販売・提案 ・未上場株投資ファンド（組合型）やオルタナティブファンドの提案・募集 ・新規ファンド組成を見据えた顧客ニーズの社内フィードバック ・営業組織を牽引する主体的な活動 【入社後のイメージ】 ▼入社直後：ファンドの深い理解とアプローチ ・自社ファンド（日本株アクティブ運用等）の投資哲学や運用戦略のキャッチアップ ・これまでのご経験を活かした独自のアプローチや、富裕層・法人等への提案開始 ▼中長期：顧客基盤の拡大と組織への還元 ・質の高い新規開拓を通じた、公募投資信託および私募ファンドの継続的な残高拡大 ・顧客からのフィードバックを通じた、運用チーム・経営層への商品企画の提言 ■fundnoteで働く魅力 ① お客様本位の提案に集中できる営業スタイル 会社都合のノルマや回転売買を追う営業ではなく、自社で運用・組成したファンドを通じて、お客様に本当に価値のある提案ができます。目先の販売ではなく、長期的な信頼関係を築く営業をしたい方に合う環境です。 ② 転勤なし。成果が報酬に反映される評価制度 証券会社特有の全国転勤はなく、腰を据えてお客様と向き合えます。また、預かり資産残高などの成果はインセンティブとして還元されるため、自身の実績が評価や収入につながる環境です。 ③ 経営に近い立場で、サービスづくりにも携われる 少数精鋭の組織だからこそ、お客様の声や営業現場で得た気づきを経営や運用チームへ直接共有できます。新しいファンドの企画やサービス改善につながる機会も多く、営業の枠を超えて事業づくりに関われます。

■弊社について fundnote株式会社は、「投資を通じて日本を豊かに」をミッションに掲げ、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、14年ぶりに新規参入を果たした独立系・直販投信会社です。 マーケットを熟知した個性あるファンドマネージャーを揃え、「運用者の顔や人柄、投資哲学が見える」ブティック型のファンド運用を仕立てています。投資し甲斐のある日本企業をエールできるファンドを直接販売によりご提供しています。 ■募集背景 現在、運用資産残高1兆円を目指す「第2創業期」として、事業・組織ともに拡大を続けています。 4月より新規ファンドの販売を開始し、今後も継続的に新ファンドの組成/展開を予定しています。 それに伴い、公募投資信託および私募ファンドの新規募集や既存ファンドの残高拡大に向けて、＜ファンドマネージャー＞の増員を行います。 ■仕事概要 即戦力の日本株アクティブファンドマネージャー（ポートフォリオマネージャー）として、公募投信・私募ファンドの運用に関わる業務全般を主体的に担っていただきます。 ▼具体的な業務内容 ・日本株ファンドの投資運用業務 ・カバレッジ銘柄のリサーチ ・月報や運用報告書などのディスクローズ資料作成 ・その他、セールスチームのサポートに関連する業務 ■ポジションの魅力 【ダイレクトに運用成績が跳ね返る、高い還元度のインセンティブ制度】 当社では運用するファンドの成功報酬・パフォーマンスに応じた明確かつ魅力的なインセンティブ制度を設計しています。実力次第で高年収を狙える環境です。 また、約20名の少数精鋭の組織のため、裁量が大きく意思決定のスピードが速いため、ご自身の運用スタイルやアイデアをフルに発揮して「1兆円ファンド」を目指す醍醐味を味わっていただけます。 当社は港区のオフィス一拠点のみ。腰を据えてキャリアを築けます。

■弊社について fundnote株式会社は、「投資を通じて日本を豊かに」をミッションに掲げ、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、14年ぶりに新規参入を果たした独立系・直販投信会社です。 マーケットを熟知した個性あるファンドマネージャーを揃え、「運用者の顔や人柄、投資哲学が見える」ブティック型のファンド運用を仕立てています。投資し甲斐のある日本企業をエールできるファンドを直接販売によりご提供しています。 ■募集背景 現在、運用資産残高1兆円を目指す「第2創業期」として、事業・組織ともに拡大を続けています。 4月より新規ファンドの販売を開始し、今後も継続的に新ファンドの組成/展開を予定しています。 それに伴い、公募投資信託および私募ファンドの新規募集や既存ファンドの残高拡大に向けて、ご活躍いただける＜ファンドマネージャー＞と＜ファンドマネージャー候補＞の増員を行います。 ■仕事概要 日本株アクティブファンドの運用チームにて、カバレッジ銘柄のリサーチおよびファンドマネージャーのサポートからスタートし、早期にポートフォリオマネジメント全般（運用業務）をお任せしていきます。 ▼具体的な業務内容 ・カバレッジ銘柄のリサーチ ・日本株ファンドの投資運用業務 ・月報や運用報告書などのディスクローズ資料作成 ・その他、セールスチームのサポートに関連する業務 ■ポジションの魅力 【年次に関わらず早期にファンドマネージャーへ挑戦】 大手では昇格に時間のかかることもあるファンドマネージャーですが、当社は「約20名の少数精鋭・スタートアップ環境」だからこそ、実力次第で早期にステップアップ可能です。 「これまでの運用経験を活かし、自らの意思決定でファンドを運用したい」という成長意欲の高い方を歓迎します。 また、少数精鋭だからこそ、自身の意見/提案もダイレクトに反映されるスピードや、クリエイティブな新しい発想を受け入れ賞賛するカルチャーがあるため、自身の強みを活かした業務推進が可能です。 当社は港区のオフィス一拠点のみ。腰を据えてキャリアを築けます。