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弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。 22年からCIOが運用する『IPOクロスオーバー戦略』のファンドを運用してまいりましたが、今後は毎年ファンドマネージャーを採用しプロダクトラインナップを拡充させていく意向です。 日本株アクティブファンドのファンドマネージャー（ポートフォリオマネージャー）として、公募投信の運用に関わる業務全般を行っていただきます。 ▼具体的な業務内容 ・カバレッジ銘柄のリサーチ ・日本株ファンドの投資運用業務 ・月報や運用報告書などのディスクローズ資料作成 ・その他、セールスチームのサポートに関連する業務

弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。 当社の営業部では証券会社出身者を中心とした数名のファンドセールスが所属しており、富裕層以上のお客様を中心に自ら営業活動を行っていく予定です。今後はカスタマーサクセス、インサイドセールス部隊も増強していきます。 日本株アクティブファンドの直販サービスにおいて、カスタマーサクセス業務を行っていただきます。 ▼具体的な業務内容 ・対面、非対面含むお客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応（電話・メール・チャット） ・お客様のお問い合わせ内容の分析 ・営業アシスタント業務 ・提案資料作成 ・既存顧客からの口座状況説明 ・新規の口座開設案内 ・お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進 ・クレーム対応

■会社概要 fundnote 株式会社は、「投資を通じて日本を豊かに」をミッションに掲げ、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、14 年ぶりに新規参入を果たした独立系・直販投信会社です。 現在、運用資産残高1兆円を目指す「第2創業期」として、事業・組織ともに急拡大を続けています。 ■募集背景 組織拡大に伴い、営業担当がよりコア業務に集中できる体制を構築したいと考えています。そこで、新たに社内でのインバウンド対応や営業サポートを担っていただく「インバウンドセールス」のポジションを募集します。 ■具体的な業務内容 自社HPやYouTube、LINE等を経由したお客様からの問い合わせ対応（反響営業）を中心にお任せします。 また、現在ファンドセールスが担っている営業以外の業務や営業事務業務も引き取っていただき、セールスチームのサポートをお願いいたします。 ※外回りや新規開拓などのプッシュ型営業は想定しておりません。 （想定業務） ・自社HPやYouTube、LINE等を経由したお客様からの問い合わせ対応 ・ファンドセールスのサポート業務、営業事務業務 ・その他、現在ファンドセールスが行っている営業以外の付随業務の巻き取り ■ポジションの魅力 ・お客様からのインバウンド（反響）への対応がメインとなるため、新規獲得の数字だけに追われることなく、一人ひとりのお客様への質の高いご案内やサポートに専念できる環境です。 ・これまでの営業ご経験で培った対人折衝スキルや提案力を存分に活かしながら、インサイドセールスや営業サポートという専門性の高いキャリアへとステップアップしていただけます。 ・約20名ほどの少数精鋭の組織のため、自身の意見・提案もダイレクトに経営・運用に反映されるスピード感があります。

fundnoteは、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売しています。 業容拡大に向けた体制強化に伴い、コンプライアンス担当として即戦力となる方を募集します。 社内の経験豊富な担当者と連携し、高度な内部管理体制の構築をリードしていただきます。 ▼具体的な業務内容 ・現場部署からの法令等に関する照会対応 ・運用財産のモニタリング ・KYC(口座開設確認）・AML/CFT規則に関する対応 ・コンプライアンス関連の社内規則の制定・改定 ・契約書レビューおよび交渉・締結支援 ・投資信託業務に係る国内外規制の調査および対応支援 ・金融庁や投資信託協会との折衝業務

fundnoteは、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売しています。業容拡大に向けた体制強化に伴い、コンプライアンス部門の将来を担うメンバーを募集します。 コンプライアンス業務が未経験であっても問題ありません。社内にはコンプライアンス経験豊富なベテラン担当者が在籍しているため、その下について勉強しながら実務を覚えていただける環境です。金融機関でのご経験を活かし、ステップアップを目指す方からのご応募をお待ちしております。 ▼具体的な業務内容 ・現場部署からの法令等に関する照会対応 ・運用財産のモニタリング ・KYC(口座開設確認）・AML/CFT規則に関する対応 ・コンプライアンス関連の社内規則の制定・改定 ・契約書レビューおよび交渉・締結支援 ・投資信託業務に係る国内外規制の調査および対応支援 ・金融庁や投資信託協会との折衝業務

■会社概要 fundnote 株式会社は、「投資を通じて日本を豊かに」をミッションに掲げ、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、14 年ぶりに新規参入を果たした独立系・直販投信会社です。 現在、運用資産残高1兆円を目指す「第2創業期」として、事業・組織ともに急拡大を続けています。 ■募集背景 現在、証券会社出身者を中心としたプロフェッショナルが数名在籍しています。投資信託や私募ファンドの商品ラインナップ拡大、既存の投資信託の残高拡大に向けて、機動力のある若手メンバーを増員し、次世代のコアメンバーを育成したいと考えています。 ■具体的な業務内容 日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、公募投資信託や組合型の未上場株ターゲットファンド、オルタナティブファンドの募集活動を行っていただきます。 ・日本株アクティブの公募投信の募集 ・組合型の未上場株ターゲットファンドやオルタナティブファンドの募集 ・セミナーや SNS 等のマーケティング活動業務全般 ・営業企画、商品企画等 ■ポジションの魅力 約20名の少数精鋭の組織のため、自身の意見・提案もダイレクトに反映されるスピード感があります。 またクリエイティブな新しい発想を受け入れ賞賛するカルチャーがあるため自身の強み活かした営業活動が可能です。 また大手金融機関では数年おきに地方転勤がつきものですが、当社は港区のオフィス一拠点のみ。腰を据えてキャリアを築けます。