プライベートバンカー（富裕層・法人資産の総合的な資産管理）

【概要】

ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」というミッションを掲げる、日本発の独立系スタートアップ証券会社です。

日本の家計金融資産は過去最高を更新し続けていますが、その大半は今も現預金として滞留しており、運用資産の比率は欧米と比べて低い水準に留まっています。
背景には、既存の証券会社・金融機関が抱える商品ラインナップや営業スタイル、システムの制約があると私たちは考えています。

当社は、この構造的な課題に対して、テクノロジーを軸にした事業づくりに取り組んでいます。
直近1年では、世界最大の運用会社ブラックロックと提携した「全自動の資産運用サービス」をリリースし、本格的なウェルスマネジメント企業へと進化をつづけています。

• シリーズAラウンドで20億円の資金調達
• 「すごいベンチャー100」選出（週刊東洋経済2025年版）
• YouTubeチャンネル「中村 仁の投資アカデミー / ブルーモ証券」登録者数4万人突破

国内大手金融機関からの出資を受け、その審査プロセスもクリアしているという信頼性も特徴の一つです。
　

【募集背景】

弊社は、オンライン証券として培ってきたセルフ運用・自動運用の基盤に加え、有人伴走によるプライベートバンキングサービスへと事業の重心を広げています。対象となるのは、経営者・専門職の富裕層・超富裕層です。

既存の富裕層・超富裕層のお客様からの紹介や、資産運用に留まらない相談（法人資産、不動産、相続・事業承継等）が広がっており、既存の体制だけでは十分にカバーしきれない状況にあります。この体制を強化するため、プライベートバンカーを新たに迎えます。

【ポジションのミッション】

経営者・専門職の富裕層・超富裕層の資産運用・資産管理に継続伴走し、金融資産に留まらない総合的な課題整理から、専門家連携、実行支援、継続的なモニタリングまでを一貫して担います。

評価軸は「商品の販売件数（手数料収益）」ではなく、「預かり資産残高と長期的な信頼関係」です。
ノルマに追われる営業ではなく、真に顧客目線に立ったアドバイザリーを実践していただけます。
　

【ポジションの特徴】

■商品販売ではなく総合的な資産管理が評価軸：単発の販売実績ではなく、顧客の資産残高・継続関係を軸に評価されます
■金融資産を超えた課題に踏み込める：法人資産、不動産、相続・事業承継等、税理士・弁護士等の専門家と連携しながら課題解決にあたれます
■AIを前提とした業務設計：面談記録や情報収集、レビュー等をAIで効率化し、顧客との対話や判断に時間を使えます
■サービス立ち上げ期ならではの裁量：面談・提案・記録の型化や、業務システムへのフィードバックなど、サービスづくりにも関与できます
■自ら顧客を開拓できる裁量：既存顧客の紹介拡大や連携事業者からの送客に加え、自ら顧客を開拓する動きも歓迎されます

【業務内容】

■主に担当する業務

• 問い合わせ・既存顧客・紹介等から相談に至った顧客との面談、相談内容や資産状況の把握
• 詳細ヒアリングに基づく運用方針の設計（運用目的、時間軸、リスク許容度、流動性ニーズの整理）
• ポートフォリオの提案と実行支援（口座・コース登録、書面交付、取引接続等の社内連携を含む）
• 主に1億円以上の資産を持つ顧客への総合的な資産管理の提案・伴走
• 法人資産、不動産、相続・事業承継等、金融資産以外の課題整理と、税理士・弁護士等社内外の専門家との連携
• 顧客の状況や相場変化に応じた随時の面談対応によるモニタリングと運用方針の見直し
• 面談記録、適合性確認等のコンプライアンス対応
• 顧客対応を通じた面談・提案フローの改善提案
  　

【入社後に担当いただくプロジェクトのイメージ】

資産規模の大きい顧客に対して、金融資産だけでなく法人資産や不動産、相続・事業承継等を含めた総合的な課題を整理します。
専門的な論点については社内外の税理士・弁護士等と連携しながら、顧客にとって納得感のある運用方針・資産管理の方向性をつくります。

※上記は担当イメージを持っていただくための例です。入社時には、選考で確認した強みを踏まえて具体的な顧客対応を決定します。
　

【入社後に期待すること】

■短期（入社後3〜6ヶ月）

• 会社の事業内容、対象顧客、プロダクト、社内の連携フローを理解する
• 初回相談・詳細ヒアリングを実施し、運用方針を設計できるようになる
• 口座開設や運用開始までの一連の流れを、社内メンバーと連携しながら進められるようになる
• コンプライアンス上必要な記録・確認事項を業務に組み込む

■中長期（6ヶ月〜1年以降）

• 担当顧客の継続的なフォロー・関係構築を自律的に進める
• 自ら新規の富裕層・超富裕層顧客を開拓し、顧客基盤を広げる
• 面談・提案・記録の型化や、業務システムへの改善提案等、サービスづくりにも関与する
• 紹介やマーケティング施策を通じた新規顧客との接点にも状況に応じて関わる

■一種外務員資格
■顧客の資産状況やライフプランに向き合い、単発の販売ではなく長期的な信頼関係を築くことに関心がある方

加えて、以下のいずれかの経験をお持ちの方
■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行、IFA等）での富裕層向け営業経験
■富裕層顧客への営業・コンサルティング経験（税理士法人、不動産、士業等を含む）

以下のいずれかに該当する方を歓迎します。
・自ら顧客を開拓してきた実績
・未整備な業務プロセスを自ら改善してきた経験
・AFP／CFP、プライベートバンキング関連資格

当社では、5つのValuesを大切にしています。
私たちが一緒に働きたいと考えているのは、このValuesに共感し、日々の行動に移せる方です。

■ 顧客執着：常に「お客様にとって本当に価値があるか」を基準に考え、行動できる方
■ 挑戦する：これまでの経験や枠を超えて、新しいことに果敢に挑める方
■ みんなでつくる：仲間をリスペクトし、チームで成果を最大化する姿勢を持てる方
■ とことんやる：任された仕事を「自分ごと」として捉え、最後まで責任を持てる方
■ 光の速さ：スピードを大切にし、一日でも早く顧客に価値を届けるために工夫できる方