営業アシスタント（アルバイト）

【概要】

ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」というミッションを掲げる、日本発の独立系スタートアップ証券会社です。

日本の家計金融資産は過去最高を更新し続けていますが、その大半は今も現預金として滞留しており、運用資産の比率は欧米と比べて低い水準に留まっています。
背景には、既存の証券会社・金融機関が抱える商品ラインナップや営業スタイル、システムの制約があると私たちは考えています。

当社は、この構造的な課題に対して、テクノロジーを軸にした事業づくりに取り組んでいます。
直近1年では、世界最大の運用会社ブラックロックと提携した「全自動の資産運用サービス」をリリースし、本格的なウェルスマネジメント企業へと進化をつづけています。

• シリーズAラウンドで20億円の資金調達
• 「すごいベンチャー100」選出（週刊東洋経済2025年版）
• YouTubeチャンネル「中村 仁の投資アカデミー / ブルーモ証券」登録者数4万人突破

国内大手金融機関からの出資を受け、その審査プロセスもクリアしているという信頼性も特徴の一つです。

【募集背景】

ブルーモ証券は、テクノロジーを活用した資産運用サービスに加え、専門のアドバイザーがお客様の資産状況や将来の希望を伺い、運用方針を提案するアドバイザリーサービスを提供しています。2026年8月の正式ローンチ以降、多くのお問い合わせをいただいております。

お客様一人ひとりに合った提案を届けるには、アドバイザーが相談や提案に十分な時間を使えることが大切です。
同時に、面談の日程調整、口座開設などの手続案内、面談後の連絡も、丁寧かつ円滑に進める必要があります。

そこで、WM（ウェルスマネジメント）・PB（プライベートバンキング）を担うアドバイザーを支援する、営業アシスタントを募集します。
初回連絡や面談調整、手続のフォローを担い、アドバイザーと連携してお客様を支えていただくポジションです。

私たちが全社で目指すのは、「お客様が納得して資産運用を続けられる体験」です。
これまでの顧客対応のご経験を活かし、その実現に一緒に取り組んでくださる方をお待ちしています。

【ポジションのミッション】

日々の連絡と手続を丁寧に進め、お客様の安心と、アドバイザーが相談・提案に集中できる環境を支えること。

お客様の状況を把握し、必要な案内や社内の確認を自ら進めます。
運用に関する相談はアドバイザーにつなぎ、対応が途切れないようフォローします。

【ポジションの特徴】

■顧客本位の資産運用を、身近な接点から支えます
お客様の意向を尊重し、分かりやすい案内と確実な連絡で、相談や手続の不安を減らします。
■アドバイザーとチームでお客様に向き合います
日々の会話で分かったことを共有し、面談前後の対応をつなぐことで、一人ひとりに合った支援を届けます。
■顧客対応の経験を、仕事の改善にも活かせます
よくある疑問や手続のつまずきをもとに、案内文や引継ぎ方法を関連部署と見直します。

【業務内容】

■主に担当する業務
アドバイザリーサービスへの相談申込者と、アドバイザーが担当するお客様への対応を中心に、以下をお任せします。

• フォーム・電話・メールでの初回対応と、相談目的やお困りごとの確認
• アドバイザーとの面談日程の調整、参加方法の案内、リマインド
• 面談前に伺った内容の整理と、アドバイザーへの引継ぎ
• 口座開設、必要書類、アプリ操作等の手続案内
• 手続が途中になっているお客様への状況確認とフォロー
• 面談後の資料送付や事務連絡、対応期限の管理
• 専門担当への確認・引継ぎと、お客様への進捗連絡
• 顧客管理システム（CRM）への対応記録と、案内文・業務手順の改善提案

※運用方針や商品の提案はアドバイザーが担い、口座審査・入出金等の専門処理は証券オペレーション担当が担います。

■経験・習熟に応じて広げる業務

• オンラインサービスを利用するお客様への一般的な問い合わせ対応
• よくある質問への回答やフォローの手順、対応記録・引継ぎ方法の整備
• 会社が認めた業務ツールやAIを使った記録・連絡業務の効率化

【業務内容のイメージ】

相談のお申し込みを受けたら、ご相談のきっかけと希望日時を伺い、面談を設定します。
事前に分かったことはアドバイザーに共有し、相談がスムーズに始まるよう準備します。

面談後は、アドバイザーと確認した資料送付や手続案内を進めます。手続が止まっていれば理由を伺い、操作の問題は案内し、提案への疑問や運用への不安はアドバイザーにつなぎます。お客様が検討を続けたい場合は、その意向と連絡を希望する時期を確認します。

【入社後に期待すること】

■短期（入社後3〜6ヶ月）
サービスや手続、顧客情報の取扱い、専門担当への相談方法を学び、初回連絡と日程調整から担当いただきます。
習熟に合わせて手続案内や面談後の事務連絡を引き継ぎ、担当する案件の進捗と期限を自ら管理できるようになることを期待しています。

■中長期（6ヶ月〜1年以降）
担当業務を安定して進めながら、お客様が迷いやすい案内や滞りやすい手続を見つけ、アドバイザーや関連部署と改善に取り組んでいただきます。

■個人のお客様に対して、相談内容のヒアリング、説明、調整、継続的なフォローを行った経験
■複数の案件を整理し、期限と優先順位に沿って対応を進める力
■電話やメールで相手に合わせた説明ができ、対応内容を正確に記録できること
■顧客情報を慎重に扱い、不明点を適切な担当者に確認できること
■メール・カレンダー・表計算等の基本操作ができ、新しい業務ツールを学べること

金融業界の経験に限らず、不動産や高額商品の販売・相談対応等で、お客様への丁寧な説明と継続フォローを経験された方も対象とします。

以下のいずれかに該当する方を歓迎します。
・証券・銀行・保険等での営業、窓口、顧客対応の経験
・ウェルスマネジメント・プライベートバンキングのアシスタント経験
・口座開設等の金融事務や手続案内の経験
・証券外務員資格
・CRMを使った顧客管理や、業務手順・案内文の改善経験

当社では、5つのValuesを大切にしています。私たちが一緒に働きたいと考えているのは、このValuesに共感し、日々の行動に移せる方です。

■ 顧客執着：常に「お客様にとって本当に価値があるか」を基準に考え、行動できる方
■ 挑戦する：これまでの経験や枠を超えて、新しいことに果敢に挑める方
■ みんなでつくる：仲間をリスペクトし、チームで成果を最大化する姿勢を持てる方
■ とことんやる：任された仕事を「自分ごと」として捉え、最後まで責任を持てる方
■ 光の速さ：スピードを大切にし、一日でも早く顧客に価値を届けるために工夫できる方

お客様の意向を尊重し、必要な連絡や確認を自ら進められる方、アドバイザーや専門担当と協力して対応をやり遂げられる方を求めています。