ファイナンシャルアドバイザー

【ポジション概要】 ブルーモ証券は、「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」ことをミッションに、新しい投資・資産運用体験の提供に取り組んでいます。 特に、投資判断の透明性や合理性を高めるプロダクトを基盤としながら、その価値をより多くの顧客に、より深く届けていくために、人によるアドバイザリーの役割も重要な要素の一つと位置づけています。 本ポジションでは、ブルーモのプロダクト・運用基盤を活用しつつ、顧客一人ひとりと向き合い、長期的な資産形成を支援していただくファイナンシャルアドバイザーを募集します。 【募集背景】 資産運用に対するニーズが高度化・多様化する中で、一定の資産規模を持つ個人富裕層や法人のお客様からは、デジタルな利便性に加え、自身の状況を理解した上での専門的なアドバイス が求められる場面も増えています。 ブルーモ証券としても、こうした富裕層・法人のお客様との接点をより増やし、納得感のある資産運用・資産管理の意思決定を支援していくことを今後の重点施策の一つとして挙げています。 これまでの金融機関において個人富裕層や法人への営業やアドバイスのご経験を、ブルーモの次の価値創出に活かしていただける方を募集します。 【期待する役割】 ・富裕層顧客の新規顧客との接点の獲得 ・資産運用のアドバイスを通じた、顧客との関係構築 【主な業務内容】 ・個人富裕層および各種法人に対する新規開拓営業 ・顧客の資産状況、ライフプラン、事業背景等を踏まえた資産運用・資産管理のアドバイス ・長期的な視点でのリレーション構築および継続的なフォロー ・社内メンバーと連携し、顧客体験やアドバイザリーの質向上に貢献 ※短期的な販売を目的とした営業ではなく、顧客理解を重視した中長期的な関係構築を前提としています。 【このポジションの魅力】 1. 顧客本位のアドバイザリーに集中できる 短期的な販売や特定商品の押し売りではなく、顧客にとって最善の資産形成を中長期で支援するアドバイザリー に専念できる環境です。 2. テクノロジーを後ろ盾に、専門性を発揮できる ブルーモのプロダクトやデータ基盤を活用し、属人的になりがちな判断や説明を、再現性のある価値として提供できます。 3. 裁量を持って、顧客と深く向き合える 少数精鋭の組織のため、顧客との向き合い方や関係構築において高い裁量があります。 自ら考えたアプローチが、そのまま顧客価値につながる実感を得られるポジションです。

・証券会社・銀行等における、個人富裕層や法人向けの資産運用・資産管理営業の実務経験

・以下いずれか、または同等の金融関連資格を有していること 　- プライベートバンカー (PB) 　- 証券アナリスト　など ・スタートアップや新規事業フェーズでの業務経験 ・顧客本位のアドバイザリーを追求したい志向 ・既存の金融機関の枠組みにとらわれない提案に関心がある方

・ブルーモが掲げる「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」のミッションに共感いただける方 ・Valuesに共感いただける方 　（Values：顧客執着・挑戦する・みんなでつくる・とことんやる・光の速さ） ・顧客の視点に立ち、最善の選択を考え続けられる方 ・専門性の異なるメンバーと協働しながら成果を出せる方 ・スピード感を持ってアウトプットに責任を持てる方 ・課題に対して主体的に提案し、行動できる方 ・基礎的なリサーチ・課題解決能力を有している方