ウェルスマネジメント アドバイザー（富裕層向け資産運用）

【概要】 ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」ことを目指すスタートアップ証券会社です。 手軽に米国株・ETFでの高度な資産運用を実現できるサービスを開発・提供しています。 2025年11月には自動運用サービス「Bloomo Core」をリリースし、より幅広い投資ニーズに応えられるようになりました。 2025年3月にはシリーズAラウンドで20億円の資金調達を実施し、プロダクト開発およびコンテンツ基盤の拡充を進めています。 従来の金融機関では、金融商品の販売を中心とした営業モデルが一般的ですが、ブルーモ証券では顧客の長期的な資産形成を支援することを重視しています。 本ポジションでは、資産規模が数千万円〜数億円の富裕層顧客に対して資産運用のアドバイスを行い、長期的な資産形成を支援します。 既存顧客との関係構築を中心としながら、顧客基盤の拡大にも関わる役割となります。 -------------------------------------------- 【募集背景】 資産運用に対するニーズが高度化・多様化する中で、一定の資産規模を持つ個人富裕層や法人のお客様からは、 デジタルな利便性に加え、自身の状況を理解した上での専門的なアドバイスが求められる場面も増えています。 このような状況のなかで、当社としては富裕層・法人のお客様との接点をより増やし、 納得感のある資産運用・資産管理の意思決定を支援していくことを今後の重点施策の一つとして挙げています。 今後の事業拡大に伴い、富裕層顧客への資産運用支援をさらに強化するべく、 お客様に伴走しながら資産運用をサポートするウェルスマネジメントアドバイザーを募集します。 金融機関等での知識・経験を活かしながら、顧客本位の資産運用を実現する新しい金融サービスを共に創出していただける方を歓迎します。 -------------------------------------------- 【このポジションの特徴】 ①顧客本位の資産運用 短期的な金融商品や特定商品の販売を目的とした営業ではありません。 顧客の長期的な資産形成を重視したアドバイスを行います。 顧客にとって価値の低い商品パッケージや過度に複雑な金融商品を販売するのではなく、 顧客の資産状況やライフプランを踏まえた長期的な資産形成の支援を重視しています。 販売ノルマに追われることなく、顧客の資産運用に向き合うアドバイザリー業務に集中できる環境です。 ②既存顧客中心のリレーション構築 既存顧客との関係構築や顧客体験の向上が主な業務となります。 単発の取引ではなく、長期的な関係を前提としたウェルスマネジメントを行います。 状況に応じて顧客紹介やマーケティング施策を通じた新規顧客獲得に関わる機会もあります。 ③生成AIを活用した資産運用 当社では生成AIの活用を積極的に推進しており、アドバイザーの経験や専門性をより高い品質で顧客に提供できる環境を整えています。 これにより、事務作業や情報収集に多くの時間を割くのではなく、 顧客との対話や資産運用のアドバイザリーといった本質的な価値提供に集中できる環境を実現しています。 AIと人の専門性を組み合わせることで、従来の金融機関とは異なる新しい資産運用体験を提供しています。 ※生成AIツール使用補助あり （ChatGPTを全社員に提供。その他ツールの試用目的として月6,000円補助） ④固定報酬型の報酬制度 成果報酬中心の営業職ではなく、固定報酬型の報酬制度を採用しています。 ワークライフバランスも追求いただけます。 ⑤スタートアップならではの裁量 顧客との向き合い方や関係構築において高い裁量があります。 自ら考えたアプローチが、そのまま顧客価値につながる実感を得られるポジションです。 プロダクト改善や顧客体験の向上に関する提案など、事業づくりにも関わることができます。 -------------------------------------------- 【業務内容】 　■ 富裕層顧客への資産運用アドバイス 　■ 顧客ポートフォリオの提案および運用フォロー 　■ 既存顧客との長期的なリレーション構築 　■ 顧客体験向上に向けた改善提案

以下いずれかの経験をお持ちの方 　■ 金融機関での営業経験（証券会社、銀行、信託銀行、IFAなど） または 　■ 富裕層顧客との営業経験 / コンサルティング経験

　■AFP / CFP 　■証券アナリスト 　■プライベートバンキング関連資格 　■金融商品や資産運用に関する知識 ※資格取得支援制度あり

　■当社が掲げる「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」のミッションに共感いただける方 　■顧客本位の資産運用に共感できる方 　■長期的な顧客関係構築にやりがいを感じる方 　■金融商品の販売ではなく資産運用の伴走支援に興味がある方 　■スタートアップ環境で主体的に業務に取り組める方