財産分析業務担当者

【業務概要】 個人資産家の財産コンサルティングを行う上で基礎となる「財産分析資料」を作成する部署での業務です。 お客様より受領した様々な資料を元に、必要な項目や数値を洗い出して専用システムにデータを登録、相続税額の試算を行います。 相続税の知識、システム操作、案件進捗管理、コンサルタントとの調整など、業務は幅広いですが、財産分析のプロとしてスキルを身につけることが可能です。 【業務詳細】 ・個人資産評価業務 （土地の相続税評価額の試算、専用システムへのデータ登録、帳票類の作成など） ・担当案件の進捗管理 ・コンサルタントとの調整業務（スケジュール、依頼内容など） ・各種チェック業務（サポート社員作成資料、受領資料など） ※業務割合は、評価業務50％、それ以外で50%です。 １．入社後まずやること 顧客の個人資産評価の元になる基礎資料の作成（地図作成、土地の相続税評価試算、専用システムへのデータ登録）から始め、 まずは評価業務と専用システムの操作に慣れていただきます。 ２．慣れてきたらお任せしたいこと コンサルタントから依頼される案件を担当し、納期までに評価・データ登録・資料作成を行う進捗管理と、 部署に数名いるサポート職員（派遣、パート）の方々が作成した書類のチェック業務を行っていただきます。 案件により期日の調整や依頼内容・受領資料の確認など、コンサルタントとの調整も必要になりますので、その業務も行っていただきます。 ※案件は一人あたり並行して10件前後担当しています。 【仕事の魅力】 当社のメインとなる円滑な経営や財産の承継・納税資金の確保・財産の運用と保全・まさかへの備えといった総合コンサルティング業務において、コンサルタントが実施する様々な対策の基礎となるデータや資料を作成することで、 相続に関する知識やお客様ご所有財産の活用方法、財産に関する知識を深めながらお客様に貢献できる業務を行うことができます。 ※仕事の内容の変更の範囲:なし

以下のいずれも充足する方 （1）PCスキル ※スキルは、PPTは資料修正ができる、ExcelはVLOOKUP等の基本関数が使える水準です。 また、当社専用システムを業務で使うため、新しいシステムを使うことに抵抗感がないことも目安の一つです。 （2）資産税・相続税の基礎知識（FP2級相当）がある、 もしくは、会計事務所、税理士事務所、金融機関等で相続関連の業務経験があること

・土地の相続税評価額試算のご経験 ・FP1級、CFP保有 ・案件等の進捗・工程管理、業務指示のご経験

・一人で1から資料を作成するのではなく、チーム内で作業分担をして資料を作り上げていくので、コミュニケーションやチームプレイを得意とする方 ・社内のコンサルタントとのやり取りが頻繁に発生するため、コミュニケーション能力の高い方 ・コンサルタントやサポート職員と、上手く案件の調整を行って進捗管理をできる方 ・新しい知識の吸収・習得をするのが好きな方 ・業務の効率化や改善意欲の高い方